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01/2016

SOGETREL racheté par QUILVEST CAPITAL PARTNERS & BPIFRANCE

FRANCE TMT (Tech, Média, Télécom) / Télécoms / Infrastructures EV 50M - 150M EUR

Contexte

Quilvest Private Equity a pris une participation majoritaire dans Sogetrel, facilitant la sortie d'un large pool d'investisseurs financiers historiques (Equistone, Capzanine, ICG, Ardian et Idinvest). Bpifrance est entré en tant que partenaire minoritaire. Cette nouvelle structure capitalistique a été conçue pour accompagner la transition du groupe vers l'ère du « Très Haut Débit » (THD) et accélérer sa croissance à l'international, après de premières incursions en Suisse et en Belgique.

SOGETREL, qui a affiché une marge d'EBITDA de LOGIN en 2015, est valorisé sur la base d'un multiple d'EV/EBITDA de LOGIN, un niveau LOGIN que la moyenne actuellement observée dans le secteur TMT (Tech, Média, Télécom) (14.8x).

Ces données sont basées sur les contributions de notre communauté de professionnels du M&A et du Private Equity, et ont été vérifiées par notre équipe pour garantir leur exactitude.

-> Tendances du secteur: TMT (Tech, Média, Télécom)

Cible

Sogetrel est un spécialiste français de premier plan dans l'intégration et la maintenance de réseaux de télécom et de solutions numériques. Le groupe est un acteur majeur dans le plan "France Très Haut Debit" (broadband à très haut débit). Il s'est diversifié dans les "Villes Intelligentes" (protection vidéo, IoT) et la Sécurité IP (contrôle d'accès, alarmes) pour se préparer à l'ère post-fibre. À la date de l'accord, l'entreprise employait plus de 5 000 personnes.

Valeur d'Entreprise

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Valeur des fonds propres

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Multiples

EV / Chiffre d'Affaires

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EV / EBITDA

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EV / EBIT

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Données Financières (EUR)

Année
Chiffre d'affaires
EBITDA
EBIT
2015
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2014
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Autres opérations avec SOGETREL

Liste des opérations M&A similaires (Date, Acquéreur, Cible, Pays, Secteur, Contexte de l'opération)
DateAcquéreurCiblePaysSecteurContexte de l'opération
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REFERENCES

Fourchette de valorisation: EV 50M - 150M EUR

Fourchette de CA: 250M - 500M EUR

Fourchette d'EBITDA: 5M - 25M EUR

Note : Cette page fournit des données détaillées relatifs à une opération de fusion-acquisition. Les indicateurs relatifs à l'acquisition de SOGETREL par QUILVEST CAPITAL PARTNERS / BPIFRANCE sont réservés exclusivement aux membres de la communauté mynth. Inscrivez-vous gratuitement pour débloquer toutes les données.

Auteurs : Les données financières présentées par mynth sont fournies par une communauté de professionnels du M&A et du Private Equity et sont systématiquement vérifiées avec des documents privés et les communiqués de presse officiels.

Acquéreur: quilvest capital partners / bpifrance