NV5 GLOBAL racheté par ACUREN CORPORATION
Contexte
Acuren a finalisé l'acquisition de NV5 Global, créant ainsi un leader du marché dans le domaine de l'ingénierie et du conseil technique en combinant la force d'Acuren en matière d'inspection avec l'expertise de NV5 en conseil technique. L'opération était structurée sous la forme d'un mélange d'espèces et d'actions, les actionnaires de NV5 recevant 23 dollars par action, dont 10 dollars en espèces et 13 dollars en actions ordinaires d'Acuren. Suite à la transaction, les actionnaires d'Acuren détiennent environ 60 % du groupe combiné, tandis que les actionnaires de NV5 en détiennent 40 %. L’acquisition a été soutenue par un engagement de dette de 880 millions de dollars, dont un prêt à terme de 850 millions de dollars pour financer la partie en espèces et refinancer la dette bancaire existante de NV5. Le regroupement devrait générer une valeur immédiate grâce à des synergies de coûts estimées à 20 millions de dollars à court terme, tout en élargissant l’empreinte mondiale des services et les capacités techniques de l’entité combinée.
NV5 GLOBAL, qui a affiché une marge d'EBITDA de LOGIN en 2025, est valorisé sur la base d'un multiple d'EV/EBITDA de LOGIN, ce qui représente une LOGIN par rapport à la moyenne actuellement observée dans le secteur Services aux Entreprises (11.1x).
Ces données sont basées sur les contributions de notre communauté de professionnels du M&A et du Private Equity, et ont été vérifiées par notre équipe pour garantir leur exactitude.
-> Tendances du secteur: Services aux Entreprises
Cible
NV5 Global est un prestataire de référence de solutions d'ingénierie et de conseil professionnels et techniques. Le modèle d'affaires de l'entreprise est axé sur la fourniture de services de bout en bout dans les marchés de l'infrastructure, des services publics et de l'environnement. Sa proposition de valeur repose sur sa capacité à soutenir des projets complexes grâce à une expertise technique spécialisée, notamment en solutions géospatiales, en sciences du bâtiment et en génie civil. Fondée par Dickerson Wright, NV5 a connu une croissance grâce à une stratégie d'acquisition robuste et à une réputation pour un suivi technique de haute qualité. Opérant à l'échelle mondiale, l'entreprise occupe un rôle de partenaire critique pour les clients du secteur public et privé, garantissant la sécurité, la conformité et l'efficacité des infrastructures et des ressources essentielles à grande échelle.
Valeur d'Entreprise
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Valeur des fonds propres
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Multiples
EV / Chiffre d'Affaires
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EV / EBITDA
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EV / EBIT
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Données Financières (USD)
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REFERENCES
Fourchette de valorisation: EV 1b - 4b USD
Fourchette d'EBITDA: 100M - 200M USD
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Acquéreur: acuren corporation