APPLIED TECHNICAL SERVICES (ATS)
Acquis par
SGS
APPLIED TECHNICAL SERVICES (ATS) racheté par SGS
Contexte
SGS a finalisé avec succès l'acquisition d'Applied Technical Services, marquant une étape importante dans sa stratégie d'expansion sur le marché nord-américain. Cette transaction fait suite à l'obtention de toutes les approbations réglementaires nécessaires et unit deux forces leaders dans le secteur des tests et de l'inspection. L'intégration de la cible ajoute plus de deux mille employés spécialisés à la famille de l'acquéreur et répond à une grande partie des objectifs de croissance du groupe pour la région. Stratégiquement, la combinaison permet de générer une croissance durable et une valeur accrue pour les clients grâce à un portefeuille de services hautement complémentaire. La fusion devrait générer des avantages opérationnels substantiels, avec des synergies significatives attendues au cours des trois premières années d'opérations communes. Cette décision renforce la présence de l'acquéreur dans des secteurs critiques tels que l'aérospatiale et la défense, tout en créant une plate-forme sophistiquée pour des rendements à long terme pour les actionnaires grâce à une échelle accrue et une synergie technique.
APPLIED TECHNICAL SERVICES (ATS), qui a affiché une marge d'EBITDA de LOGIN en 2026, est valorisé dans cette transaction à un multiple d'EV/EBITDA de LOGIN, ce qui représente une LOGIN par rapport à la moyenne actuellement observée dans le secteur Services aux Entreprises (11.1x).
Ces données sont basées sur les contributions de notre communauté de professionnels du M&A et du Private Equity, et ont été vérifiées par notre équipe pour garantir leur exactitude.
-> Tendances du secteur: Services aux Entreprises
Cible
Applied Technical Services est un premier fournisseur nord-américain de solutions de test, d'inspection, de calibration et de forensics spécialisées. Le modèle d'affaires de la société repose sur la fourniture de services techniques de haute valeur à des marchés de croissance élevée et fortement réglementés, notamment l'industrie manufacturière, l'aérospatiale, la défense, la production d'énergie et l'assurance. En s'appuyant sur une culture profonde de service et d'expertise technique, la société aide ses clients à garantir la sécurité, la qualité et la conformité de leurs actifs industriels et produits. Avec une équipe importante de professionnels dédiés, la société opère en tant que partenaire technique critique pour la fiabilité et l'infrastructure, offrant un portefeuille complémentaire d'analyse forensique et de calibration de précision qui soutient la durabilité opérationnelle à long terme de sa clientèle diversifiée.
Valeur d'Entreprise
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Valeur des fonds propres
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Multiples
EV / Chiffre d'Affaires
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EV / EBITDA
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EV / EBIT
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Données Financières (USD)
Autres opérations avec APPLIED TECHNICAL SERVICES (ATS)
| Date | Acquéreur | Cible | Pays | Secteur | Contexte de l'opération |
|---|---|---|---|---|---|
| 11/2024 | APPLIED TECHNICAL SERVICES (ATS) | HYDRADYNE | ÉTATS-UNIS | Services aux Entreprises | Applied Industrial Technologies a conclu avec succès un accord définitif pour acquérir 100 % d'Hydradyne, une opération qui représente une étape majeure dans l'expansion de son segment Engineered Solutions. Cette transaction stratégique améliore considérablement la présence opérationnelle du groupe sur le marché en pleine croissance du sud-est des États-Unis, en intégrant 33 sites spécialisés et une main-d'œuvre technique hautement qualifiée. La justification stratégique de l’acquisition repose sur la combinaison de la puissance de distribution mondiale du groupe avec l’expertise approfondie de la cible dans la conception et la fabrication de systèmes fluidiques. En intégrant cette plateforme technique performante, le groupe renforce sa proposition de valeur dans les technologies de mouvement, de contrôle de flux et d'automatisation. Le partenariat est conçu pour accélérer la pénétration du marché et générer d’importantes opportunités de ventes croisées au sein d’une base commune de clients industriels et commerciaux de premier ordre. De plus, l'intégration permet au groupe de capitaliser sur les tendances séculaires de la demande liées à la modernisation des équipements, à la relocalisation et à l'électrification industrielle. Cette transaction renforce la position du groupe en tant que principal consolidateur dans le paysage nord-américain de l’énergie fluidique, garantissant une durabilité technique et un calibre opérationnel à long terme à ses parties prenantes mondiales. |
REFERENCES
Fourchette de valorisation: EV 1b - 4b USD
Fourchette de CA: 250M - 500M USD
Fourchette d'EBITDA: 50M - 100M USD
Note : Cette page fournit des données détaillées relatifs à une opération de fusion-acquisition. Les indicateurs relatifs à l'acquisition de APPLIED TECHNICAL SERVICES (ATS) par SGS sont réservés exclusivement aux membres de la communauté mynth. Inscrivez-vous gratuitement pour débloquer toutes les données.
Auteurs : Les données financières présentées par mynth sont fournies par une communauté de professionnels du M&A et du Private Equity et sont systématiquement vérifiées avec des documents privés et les communiqués de presse officiels.
Communiqué de presse : voir le communiqué
Cible : applied technical services (ats)
Acquéreur: sgs