AGQ LABS
Acquis par
FREMMAN CAPITAL
AGQ LABS racheté par FREMMAN CAPITAL
Contexte
Marquant une étape importante dans son parcours d'expansion mondiale, AGQ Labs a conclu un accord définitif pour que Fremman Capital acquière la participation précédemment détenue par Portobello Capital. Ce rachat secondaire facilite la sortie réussie du Fonds de partenariats structurés de Portobello tout en garantissant la poursuite du partenariat avec les fondateurs de la société, Estanislao Martinez et Coral Zamora. Ce changement stratégique fait suite à une période de consolidation rapide au cours de laquelle le groupe a intégré avec succès huit acquisitions ciblées et doublé son réseau de laboratoires. En unissant ses forces à celles des fondateurs, Fremman vise à tirer parti de son réseau paneuropéen pour accélérer la prochaine phase de croissance, en se concentrant sur le renforcement de sa présence sur les principaux marchés internationaux et l'élargissement de l'offre de services spécialisés. Le partenariat est conçu pour capitaliser sur une dynamique de marché favorable, notamment la tendance croissante à l'externalisation des tests techniques et à la mondialisation des normes de sécurité alimentaire. En renforçant son leadership dans le segment des tests, de l'inspection et de la certification (TIC), l'organisation est en mesure d'offrir une valeur accrue dans des secteurs hautement réglementés, notamment les sciences de la vie et l'exploitation minière durable.
AGQ LABS, qui a affiché une marge d'EBITDA de LOGIN en 2025, est valorisé dans cette transaction à un multiple d'EV/EBITDA de LOGIN, un niveau à comparer avec la moyenne actuellement observée dans le secteur Services aux Entreprises (11.1x).
Ces données sont basées sur les contributions de notre communauté de professionnels du M&A et du Private Equity, et ont été vérifiées par notre équipe pour garantir leur exactitude.
-> Tendances du secteur: Services aux Entreprises
Cible
AGQ Labs est un fournisseur international de services techniques spécialisé dans les analyses avancées en laboratoire et le génie chimique spécialisé. L'organisation exploite un réseau de laboratoires de haute technologie fournissant des services d'essais et d'essais aux secteurs de l'alimentation, de l'environnement et de l'agronomie. Sa proposition de valeur repose sur l'intégration d'une technologie de pointe avec une connaissance approfondie du secteur, en particulier dans le flux de la chaîne d'approvisionnement alimentaire, de l'origine à la distribution. La stratégie de l’entité est axée sur le soutien aux industries agricole et minière grâce à des essais chimiques précis et à une surveillance de la santé et de la sécurité. En se positionnant à des points critiques du cycle de production, notamment l'aquaculture, la viande et l'alimentation animale, l'entreprise garantit la qualité et la conformité réglementaire pour les détaillants et les producteurs mondiaux. L'entreprise sert de partenaire stratégique dans la transformation numérique et environnementale du secteur primaire, mettant l'accent sur l'agronomie durable et la gestion de l'environnement grâce à sa présence internationale sur plusieurs continents.
Valeur d'Entreprise
LOGIN
Valeur des fonds propres
LOGIN
Multiples
EV / Chiffre d'Affaires
LOGIN
EV / EBITDA
LOGIN
EV / EBIT
LOGIN
Données Financières (EUR)
Autres opérations avec AGQ LABS
| Date | Acquéreur | Cible | Pays | Secteur | Contexte de l'opération |
|---|---|---|---|---|---|
| 07/2020 | PORTOBELLO CAPITAL | AGQ LABS | ESPAGNE | Services aux Entreprises | La stratégie derrière cette acquisition se concentre sur l'expansion internationale et le développement technologique d'AGQ Labs. Malgré la volatilité des marchés mondiaux au moment de la clôture, le partenariat avec Portobello Capital représente une étape importante pour les fondateurs, apportant le soutien d'un investisseur institutionnel majeur à travers son premier fonds minoritaire. La justification stratégique consiste à tirer parti de l'infrastructure de laboratoire haut de gamme et de l'expertise sectorielle de la cible pour conquérir davantage de parts de marché sur le marché mondial des tests, inspections et certifications alimentaires et environnementaux (TIC). L’injection de capital est destinée à soutenir le projet d’expansion de l’organisation, en renforçant sa présence internationale et en renforçant son positionnement dans le processus complexe de test du flux de travail alimentaire. En conservant le leadership des fondateurs tout en intégrant la supervision stratégique d'un partenaire de capital-investissement, l'organisation vise à professionnaliser ses opérations et à accroître ses capacités en génie chimique. Cet accord met en évidence la résilience des services de laboratoire critiques et l'appétit continu pour les actifs techniques de haute qualité au sein du paysage d'investissement européen, facilitant ainsi une plate-forme de croissance et d'innovation technique à long terme. |
REFERENCES
Note : Cette page fournit des données détaillées relatifs à une opération de fusion-acquisition. Les indicateurs relatifs à l'acquisition de AGQ LABS par FREMMAN CAPITAL sont réservés exclusivement aux membres de la communauté mynth. Inscrivez-vous gratuitement pour débloquer toutes les données.
Auteurs : Les données financières présentées par mynth sont fournies par une communauté de professionnels du M&A et du Private Equity et sont systématiquement vérifiées avec des documents privés et les communiqués de presse officiels.
Communiqué de presse : voir le communiqué
Acquéreur: fremman capital