À quelle valeur d'entreprise MARLOWE a-t-il été racheté en 2025 ?

Lors de l'acquisition de MARLOWE par MITIE GROUP en 2025, l'entreprise a été valorisée à un multiple de chiffre d'affaires estimé à below 5x. La valeur d'entreprise de la transaction est estimée dans la fourchette de 300M - 700M GBP. En vous inscrivant gratuitement, vous accédez aux détails complets et exacts de la transaction, y compris la valeur d'entreprise, le chiffre d'affaires et l'EBITDA. De plus, notre base de données montre que le secteur Services aux Entreprises affiche actuellement un multiple moyen d'EBITDA de 11.1x, offrant une référence précieuse pour cette transaction.

Quel était le multiple VE/EBITDA de MARLOWE lors de son rachat par MITIE GROUP ?

Le multiple VE/EBITDA estimé pour MARLOWE est dans la fourchette de 10x - 18x. À titre de comparaison, le secteur Services aux Entreprises affiche actuellement un multiple moyen d'EBITDA de 11.1x. Rejoignez gratuitement notre communauté pour accéder à toutes les données de valorisation et aux tendances du secteur.

Quand MARLOWE a-t-il été racheté par MITIE GROUP ?

MARLOWE a été racheté par MITIE GROUP en 2025.

Quel était le chiffre d'affaires de MARLOWE au moment de l'opération ?

Le chiffre d'affaires de MARLOWE au moment de l'opération est estimé dans la fourchette de 250M - 500M GBP. Inscrivez-vous gratuitement pour accéder au rapport de transaction complet et aux multiples de valorisation exacts.

Quel était l'EBITDA de MARLOWE lors de l'acquisition ?

L'EBITDA de MARLOWE est estimé dans la fourchette de 25M - 50M GBP. Rejoignez notre communauté gratuitement pour accéder aux données de transaction complètes et exactes.

Qu'est-ce que la Valeur d'Entreprise (VE) ?

La Valeur d'Entreprise (VE) est une mesure de la valeur totale d'une entreprise, souvent utilisée comme alternative plus complète à la capitalisation boursière. La VE inclut dans son calcul la capitalisation boursière d'une entreprise mais aussi la dette à court et long terme ainsi que toute la trésorerie au bilan de l'entreprise.

Qu'est-ce que le multiple VE/EBITDA et pourquoi est-il utilisé ?

Le multiple VE/EBITDA est un ratio financier qui compare la Valeur d'Entreprise (VE) d'une société à son Excédent Brut d'Exploitation (EBITDA). Il est largement utilisé dans le M&A et la valorisation car il permet de comparer des entreprises ayant des structures de capital différentes et donne une vue claire de la rentabilité opérationnelle.

D'où proviennent les données de l'acquisition de MARLOWE et sont-elles fiables ?

Les données Mynth sont fournies par une communauté professionnelle d'experts du M&A et du Private Equity. Chaque transaction, y compris l'opération MARLOWE, est systématiquement vérifiée par notre équipe à l'aide de documents de transaction privés et de sources officielles. Vous pouvez également trouver le communiqué de presse officiel de cette transaction ici : https://www.mitie.com/insights-news/news/mitie-welcomes-marlowe-to-build-uk-leader-in-facilities-compliance/

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07/2025

MARLOWE racheté par MITIE GROUP

ROYAUME-UNI Services aux Entreprises / Services à l'Industrie / TIC (Test, Inspection, Certification) EV 300M - 700M GBP

Contexte

Mitie Group PLC a finalisé l'acquisition de 100 % de Marlowe PLC. La transaction a été mise en œuvre via un plan d'arrangement sanctionné par le tribunal, les actionnaires de Marlowe recevant 466 pence par action sous forme d'un mélange d'espèces et de nouvelles actions Mitie (via une facilité Mix and Match). L'accord fait suite à une importante restructuration de Marlowe en 2024, qui a vu la cession de son activité GRC pour 430 millions de livres sterling, permettant au groupe de renouer avec la rentabilité et d'éliminer la quasi-totalité de la dette nette (1 million de livres sterling contre 203 millions de livres sterling) avant la fusion. La justification stratégique de Mitie est la création d'une centrale britannique en matière de conformité des installations. En intégrant les 2 700 spécialistes de Marlowe, Mitie devient le plus grand fournisseur national de services de sécurité incendie, de sécurité et d’hygiène de l’eau. La combinaison est hautement complémentaire : le modèle de livraison de Marlowe, qui nécessite beaucoup de maintenance (75 %), équilibre l'approche axée sur les projets de Mitie, fournissant un flux de revenus stable et récurrent. La transaction a reçu la sanction définitive du tribunal le 31 juillet 2024 et marque une étape majeure dans la transition de Mitie vers une infrastructure de bâtiment hautement performante et conforme.

MARLOWE, qui a affiché une marge d'EBITDA de LOGIN en 2025, est valorisé sur la base d'un multiple d'EV/EBITDA de LOGIN, ce qui représente un niveau LOGIN la moyenne actuellement observée dans le secteur Services aux Entreprises (11.1x).

Ces données sont basées sur les contributions de notre communauté de professionnels du M&A et du Private Equity, et ont été vérifiées par notre équipe pour garantir leur exactitude.

-> Tendances du secteur: Services aux Entreprises

Cible

Marlowe PLC est une société britannique spécialisée dans les services critiques de conformité commerciale, axée sur les tests, inspections et certifications (TIC). L'organisation opère deux divisions principales suite à une importante restructuration en 2024 : Sécurité et Protection Incendie (y compris la protection active et passive contre les incendies) et Hygiène de l'Eau et de l'Air (y compris la gestion des fibres de chrysotile et le traitement de l'eau). L'entité fournit des services essentiels à plus de 27 000 clients, garantissant le respect des réglementations de sécurité et environnementales de plus en plus exigeantes. Réputée pour sa stratégie de "buy-and-build" à haute vitesse, le groupe a récemment simplifié son portefeuille en cédant ses divisions Gouvernance, Risques et Conformité (GRC) et Santé au Travail. Avec 2 700 collègues spécialistes, la société délivre des services techniques où les tâches de maintenance et de conformité récurrente représentent 75 % du modèle de revenus, positionnée en fournisseur national clé pour les normes de construction de haute performance.

Valeur d'Entreprise

Valeur des fonds propres

Multiples

EV / Chiffre d'Affaires

EV / EBITDA

EV / EBIT

Données Financières (GBP)

Année

Chiffre d'affaires

EBITDA

EBIT

2025

2024

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REFERENCES

Fourchette de valorisation: EV 300M - 700M GBP

Fourchette de CA: 250M - 500M GBP

Fourchette d'EBITDA: 25M - 50M GBP

Note : Cette page fournit des données détaillées relatifs à une opération de fusion-acquisition. Les indicateurs relatifs à l'acquisition de MARLOWE par MITIE GROUP sont réservés exclusivement aux membres de la communauté mynth. Inscrivez-vous gratuitement pour débloquer toutes les données.

Auteurs : Les données financières présentées par mynth sont fournies par une communauté de professionnels du M&A et du Private Equity et sont systématiquement vérifiées avec des documents privés et les communiqués de presse officiels.

Cible : marlowe