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07/2025

GROUPE DESEGUR racheté par ACTIVA CAPITAL

FRANCE Services aux Entreprises / Services à l'Industrie / TIC (Test, Inspection, Certification) REV 5M - 25M EUR

Contexte

Activa Capital a pris une participation majoritaire (en investissant un ticket de 20 MEUR) dans le Groupe Desegur lors de sa toute première opération de LBO. L'opération vise à professionnaliser la structure du groupe et à accélérer son développement grâce à une stratégie ambitieuse de buy and build sur le marché fragmenté des TIC français.

GROUPE DESEGUR, qui a affiché une marge d'EBITDA de LOGIN en 2024, est valorisé sur la base d'un multiple d'EV/EBITDA de LOGIN, un niveau à comparer avec la moyenne actuellement observée dans le secteur Services aux Entreprises (11.1x).

Ces données sont basées sur les contributions de notre communauté de professionnels du M&A et du Private Equity, et ont été vérifiées par notre équipe pour garantir leur exactitude.

-> Tendances du secteur: Services aux Entreprises

Cible

Un groupe spécialisé dans les inspections techniques réglementaires et les services de certification. Desegur se concentre sur la sécurité des bâtiments, la conformité des ascenseurs et les services de diagnostic environnemental, garantissant le respect de la réglementation pour les clients immobiliers et corporatifs.

Valeur d'Entreprise

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Valeur des fonds propres

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Multiples

EV / Chiffre d'Affaires

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EV / EBITDA

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EV / EBIT

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Données Financières (EUR)

Année
Chiffre d'affaires
EBITDA
EBIT
2024
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2023
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Transactions similaires dans le secteur Services aux Entreprises

Liste des opérations M&A similaires (Date, Acquéreur, Cible, Pays, Secteur, Contexte de l'opération)
DateAcquéreurCiblePaysSecteurContexte de l'opération
08/2025ACUREN CORPORATIONNV5 GLOBALÉTATS-UNISIndustrial Services

Acuren a finalisé l'acquisition de NV5 Global, créant ainsi un leader du marché dans le domaine de l'ingénierie et du conseil technique en combinant la force d'Acuren en matière d'inspection avec l'expertise de NV5 en conseil technique. L'opération était structurée sous la forme d'un mélange d'espèces et d'actions, les actionnaires de NV5 recevant 23 dollars par action, dont 10 dollars en espèces et 13 dollars en actions ordinaires d'Acuren. Suite à la transaction, les actionnaires d'Acuren détiennent environ 60 % du groupe combiné, tandis que les actionnaires de NV5 en détiennent 40 %...

08/2025TRANSCATESSCO CALIBRATION LABORATORYÉTATS-UNISIndustrial Services

Transcat a finalisé avec succès l'acquisition de 100 % du capital social de la cible, marquant la plus importante transaction de l'histoire du groupe. Cette démarche stratégique établit l'organisation en tant que fournisseur de services dominante dans le corridor industriel à forte densité de la Nouvelle-Angleterre. La logique stratégique de ce mouvement repose sur l'objectif de l'acquéreur d'intégrer des capacités de mesure électrique de haute gamme et un talent technique spécialisé dans son portefeuille de calibration existant...

07/2025THE CARLYLE GROUPADASTRA GROUPCANADAIndustrial Services

Carlyle a acquis une participation majoritaire dans Adastra Group, une société de conseil canadienne. L'accord a été structuré comme une recapitalisation dans laquelle les trois fondateurs ont conservé une participation minoritaire importante et sont restés impliqués dans l'entreprise. L'entrée de Carlyle fournit le capital et l'expertise en fusions et acquisitions nécessaires pour accélérer la croissance d'Adastra sur le marché en plein essor de l'IA et des services de données, en ciblant spécifiquement l'expansion en Asie et une consolidation plus poussée en Europe...

07/2025SGSAPPLIED TECHNICAL SERVICES (ATS)ÉTATS-UNISIndustrial Services

SGS a finalisé avec succès l'acquisition d'Applied Technical Services, marquant une étape importante dans sa stratégie d'expansion sur le marché nord-américain. Cette transaction fait suite à l'obtention de toutes les approbations réglementaires nécessaires et unit deux forces leaders dans le secteur des tests et de l'inspection. L'intégration de la cible ajoute plus de deux mille employés spécialisés à la famille de l'acquéreur et répond à une grande partie des objectifs de croissance du groupe pour la région...

07/2025MITIE GROUPMARLOWEROYAUME-UNIIndustrial Services

Mitie Group PLC a finalisé l'acquisition de 100 % de Marlowe PLC. La transaction a été mise en œuvre via un plan d'arrangement sanctionné par le tribunal, les actionnaires de Marlowe recevant 466 pence par action sous forme d'un mélange d'espèces et de nouvelles actions Mitie (via une facilité Mix and Match). L'accord fait suite à une importante restructuration de Marlowe en 2024, qui a vu la cession de son activité GRC pour 430 millions de livres sterling, permettant au groupe de renouer avec la rentabilité et d'éliminer la quasi-totalité de la dette nette (1 million de livres sterling contre 203 millions de livres sterling) avant la fusion...

06/2025KILOUTOUFROID LOC SERVICES (FLS)FRANCEIndustrial Services

Kiloutou acquiert Froid Loc Services pour renforcer son pôle « spécialiste ». FLS a été intégré à Kiloutou Energie pour créer une offre multi-technique complète (Power & Cooling). Cette acquisition permet à Kiloutou d'adresser de nouveaux marchés résilients tels que les industries pharmaceutique et alimentaire.

06/2025PHENNA GROUPCONSTRUCTION TESTING SERVICESROYAUME-UNIIndustrial Services

L’acquisition de Construction Testing Services par Phenna Group constitue une avancée territoriale majeure pour la division Infrastructure du groupe. La logique stratégique de cette transaction repose sur une manœuvre de verrouillage géographique, fusionnant la profondeur technique opérationnelle de la cible en Irlande du Nord avec le cadre de reporting et de logistique numérique de Simtec. Cet alignement dote l'entité combinée des talents scientifiques et du matériel de laboratoire nécessaires pour répondre à la complexité croissante de la validation des infrastructures au Royaume-Uni et en Irlande...

06/2025BRIDGEPOINTNMI GROUPPAYS-BASIndustrial Services

Bridgepoint a annoncé prendre une participation majoritaire dans NMi Group, auprès de Levine Leichtman Capital Partners (LLCP). À l’occasion de cette opération, l'équipe de direction réinvestit pour augmenter sa part au capital. NMi a connu une croissance significative grâce à une stratégie buy and build (plusieurs acquisitions depuis 2020) et ce nouveau partenariat vise à accélérer l’expansion de la société notamment à l’international (DACH, pays nordiques) et à capitaliser sur les moteurs réglementaires tels que la loi européenne sur la cyber-résilience et la transition énergétique...

04/2025BOREOELFA DISTRELECFINLANDEIndustrial Services

Elfa Distrelec Sales Activities (Nordic & Baltic) regroupent les activités de distribution de composants industriels et MRO en Finlande, Lettonie, Estonie et Lituanie. Cette activité couvre la commercialisation d’un large catalogue de produits destinés aux environnements industriels, incluant des composants électroniques, des pièces d’automatisation et des équipements de sécurité utilisés dans les usines, les réseaux d’énergie et les services de maintenance...

04/2025ALDEBARAN CAPITALSERIMAXFRANCEIndustrial Services

Serimax, spécialiste mondial de solutions de soudage avancées pour les plates-formes offshore et onshore, acquiert son indépendance vis-à-vis de sa société mère Vallourec. La filiale est acquise par Aldebaran Capital Partners dans le cadre du plan "Nouveau Vallourec", qui vise à rationaliser le capital et à recentrer l'activité sur les métiers cœur. L'équipe de direction, conduite par le PDG Guillaume Graindor, conservera une participation minoritaire dans la nouvelle entité indépendante...

REFERENCES

Fourchette de CA: 5M - 25M EUR

Note : Cette page fournit des données détaillées relatifs à une opération de fusion-acquisition. Les indicateurs relatifs à l'acquisition de GROUPE DESEGUR par ACTIVA CAPITAL sont réservés exclusivement aux membres de la communauté mynth. Inscrivez-vous gratuitement pour débloquer toutes les données.

Auteurs : Les données financières présentées par mynth sont fournies par une communauté de professionnels du M&A et du Private Equity et sont systématiquement vérifiées avec des documents privés et les communiqués de presse officiels.

Acquéreur: activa capital