mynth
07/2025

ADASTRA GROUP racheté par THE CARLYLE GROUP

CANADA Services aux Entreprises / Services à l'Industrie / Ingénierie & Conseil EV 300M - 700M USD

Contexte

Carlyle a acquis une participation majoritaire dans Adastra Group, une société de conseil canadienne. L'accord a été structuré comme une recapitalisation dans laquelle les trois fondateurs ont conservé une participation minoritaire importante et sont restés impliqués dans l'entreprise. L'entrée de Carlyle fournit le capital et l'expertise en fusions et acquisitions nécessaires pour accélérer la croissance d'Adastra sur le marché en plein essor de l'IA et des services de données, en ciblant spécifiquement l'expansion en Asie et une consolidation plus poussée en Europe.

ADASTRA GROUP, qui a affiché une marge d'EBITDA de LOGIN en 2023, est valorisé sur la base d'un multiple d'EV/EBITDA de LOGIN, un niveau à comparer avec la moyenne actuellement observée dans le secteur Services aux Entreprises (11.1x).

Ces données sont basées sur les contributions de notre communauté de professionnels du M&A et du Private Equity, et ont été vérifiées par notre équipe pour garantir leur exactitude.

-> Tendances du secteur: Services aux Entreprises

Cible

Fondée en 2000, Adastra Group est une entreprise de conseil en informatique spécialisée opérant avec un modèle de deux sièges sociaux à Toronto et Prague. La société se concentre sur les éléments critiques de la transformation numérique : ingénierie de données, entrepôt de données, mise en œuvre de la cloud et mise en œuvre de l'intelligence artificielle. Adastra emploie plus de 2 200 professionnels dans les régions de l'Amérique du Nord, de l'Europe et de l'Asie, en s'appuyant sur un modèle de livraison "nearshore" (en utilisant le talent tchèque pour les clients nord-américains et européens de l'Ouest). La société sert des clients d'entreprises majeurs dans des secteurs tels que les services financiers, l'automobile et le commerce de détail. En 2023, Adastra a enregistré des revenus d'environ 220 millions de dollars.

Valeur d'Entreprise

LOGIN

Valeur des fonds propres

LOGIN

Multiples

EV / Chiffre d'Affaires

LOGIN

EV / EBITDA

LOGIN

EV / EBIT

LOGIN

Données Financières (USD)

Année
Chiffre d'affaires
EBITDA
EBIT
2023
LOGIN
LOGIN
LOGIN
2022
LOGIN
LOGIN
LOGIN

Transactions similaires dans le secteur Services aux Entreprises

Liste des opérations M&A similaires (Date, Acquéreur, Cible, Pays, Secteur, Contexte de l'opération)
DateAcquéreurCiblePaysSecteurContexte de l'opération
08/2025ACUREN CORPORATIONNV5 GLOBALÉTATS-UNISIndustrial Services

Acuren a finalisé l'acquisition de NV5 Global, créant ainsi un leader du marché dans le domaine de l'ingénierie et du conseil technique en combinant la force d'Acuren en matière d'inspection avec l'expertise de NV5 en conseil technique...

08/2025TRANSCATESSCO CALIBRATION LABORATORYÉTATS-UNISIndustrial Services

Transcat a finalisé avec succès l'acquisition de 100 % du capital social de la cible, marquant la plus importante transaction de l'histoire du groupe. Cette démarche stratégique établit l'organisation en tant que fournisseur de services dominante dans le corridor industriel à forte densité de la Nouvelle-Angleterre...

07/2025SGSAPPLIED TECHNICAL SERVICES (ATS)ÉTATS-UNISIndustrial Services

SGS a finalisé avec succès l'acquisition d'Applied Technical Services, marquant une étape importante dans sa stratégie d'expansion sur le marché nord-américain. Cette transaction fait suite à l'obtention de toutes les approbations réglementaires nécessaires et unit deux forces leaders dans le secteur des tests et de l'inspection...

07/2025MITIE GROUPMARLOWEROYAUME-UNIIndustrial Services

Mitie Group PLC a finalisé l'acquisition de 100 % de Marlowe PLC. La transaction a été mise en œuvre via un plan d'arrangement sanctionné par le tribunal, les actionnaires de Marlowe recevant 466 pence par action sous forme d'un mélange d'espèces et de nouvelles actions Mitie (via une facilité Mix and Match)...

07/2025ACTIVA CAPITALGROUPE DESEGURFRANCEIndustrial Services

Activa Capital a pris une participation majoritaire (en investissant un ticket de 20 MEUR) dans le Groupe Desegur lors de sa toute première opération de LBO. L'opération vise à professionnaliser la structure du groupe et à accélérer son développement grâce à une stratégie ambitieuse de buy and build sur le marché fragmenté des TIC français...

06/2025BRIDGEPOINTNMI GROUPPAYS-BASIndustrial Services

Bridgepoint a annoncé prendre une participation majoritaire dans NMi Group, auprès de Levine Leichtman Capital Partners (LLCP). À l’occasion de cette opération, l'équipe de direction réinvestit pour augmenter sa part au capital...

06/2025KILOUTOUFROID LOC SERVICES (FLS)FRANCEIndustrial Services

Kiloutou acquiert Froid Loc Services pour renforcer son pôle « spécialiste ». FLS a été intégré à Kiloutou Energie pour créer une offre multi-technique complète (Power & Cooling). Cette acquisition permet à Kiloutou d'adresser de nouveaux marchés résilients tels que les industries pharmaceutique et alimentaire...

06/2025PHENNA GROUPCONSTRUCTION TESTING SERVICESROYAUME-UNIIndustrial Services

L’acquisition de Construction Testing Services par Phenna Group constitue une avancée territoriale majeure pour la division Infrastructure du groupe. La logique stratégique de cette transaction repose sur une manœuvre de verrouillage géographique, fusionnant la profondeur technique opérationnelle de la cible en Irlande du Nord avec le cadre de reporting et de logistique numérique de Simtec...

04/2025BOREOELFA DISTRELECFINLANDEIndustrial Services

Elfa Distrelec Sales Activities (Nordic & Baltic) regroupent les activités de distribution de composants industriels et MRO en Finlande, Lettonie, Estonie et Lituanie. Cette activité couvre la commercialisation d’un large catalogue de produits destinés aux environnements industriels, incluant des composants électroniques, des pièces d’automatisation et des équipements de sécurité utilisés dans les usines, les réseaux d’énergie et les services de maintenance...

04/2025ALDEBARAN CAPITALSERIMAXFRANCEIndustrial Services

Serimax, spécialiste mondial de solutions de soudage avancées pour les plates-formes offshore et onshore, acquiert son indépendance vis-à-vis de sa société mère Vallourec. La filiale est acquise par Aldebaran Capital Partners dans le cadre du plan "Nouveau Vallourec", qui vise à rationaliser le capital et à recentrer l'activité sur les métiers cœur...

REFERENCES

Fourchette de valorisation: EV 300M - 700M USD

Fourchette de CA: 150M - 250M USD

Note : Cette page fournit des données détaillées relatifs à une opération de fusion-acquisition. Les indicateurs relatifs à l'acquisition de ADASTRA GROUP par THE CARLYLE GROUP sont réservés exclusivement aux membres de la communauté mynth. Inscrivez-vous gratuitement pour débloquer toutes les données.

Auteurs : Les données financières présentées par mynth sont fournies par une communauté de professionnels du M&A et du Private Equity et sont systématiquement vérifiées avec des documents privés et les communiqués de presse officiels.

Acquéreur: the carlyle group