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08/2025

ESSCO CALIBRATION LABORATORY

Acquis par

TRANSCAT

ÉTATS-UNIS Services aux Entreprises EV 50M - 150M USD

Contexte

Transcat a finalisé avec succès l'acquisition de 100 % du capital social de la cible, marquant la plus importante transaction de l'histoire du groupe. Cette démarche stratégique établit l'organisation en tant que fournisseur de services dominante dans le corridor industriel à forte densité de la Nouvelle-Angleterre. La logique stratégique de ce mouvement repose sur l'objectif de l'acquéreur d'intégrer des capacités de mesure électrique de haute gamme et un talent technique spécialisé dans son portefeuille de calibration existant. En intégrant ce leader du marché régional, l'organisation renforce sa profondeur opérationnelle technique dans les industries aérospatiale, de défense et des sciences de la vie, qui sont fortement réglementées. Le partenariat est conçu pour tirer parti de synergies commerciales et de coûts significatives, notamment de la consolidation des opérations régionales pour accroître l'efficacité. Cette intégration permet de tirer un avantage supplémentaire de l'automatisation industrialisée et réduit la nécessité de services de calibration sous-traités. L'acquisition démontre la capacité du groupe à attirer des actifs techniques de premier plan pour étendre sa portée géographique et supporter des flux de travail critiques pour la mission en Amérique du Nord. Cette transaction consolide la position du groupe en tant que principal garant de la précision technologique dans des écosystèmes industriels spécialisés.

ESSCO CALIBRATION LABORATORY, qui a affiché une marge d'EBITDA de LOGIN en 2024, est valorisé dans cette transaction à un multiple d'EV/EBITDA de LOGIN, ce qui représente une LOGIN par rapport à la moyenne actuellement observée dans le secteur Services aux Entreprises (11.1x).

Ces données sont basées sur les contributions de notre communauté de professionnels du M&A et du Private Equity, et ont été vérifiées par notre équipe pour garantir leur exactitude.

-> Tendances du secteur: Services aux Entreprises

Cible

Essco Calibration Laboratory est un organisme de services techniques de premier plan, spécialisé dans l'étalonnage accrédité ISO 17025. Son modèle économique repose sur la fourniture de solutions de mesure haut de gamme, sur site et en interne, pour les environnements industriels réglementés. Sa proposition de valeur s'appuie sur une expertise pointue en mesures électriques et en métrologie de haute précision, au service des secteurs de l'aérospatiale, de la défense et des sciences de la vie. Stratégiquement, l'entreprise se positionne comme un acteur régional majeur, tirant parti de plusieurs décennies d'expertise technique pour garantir la fiabilité et la conformité des équipements d'une clientèle diversifiée. En fournissant des paramètres d'étalonnage critiques et un support technique spécialisé, elle joue un rôle essentiel dans le développement de produits et les protocoles de sécurité. Essco s'engage à promouvoir la qualité et la satisfaction client afin de conserver sa position de partenaire privilégié des entreprises manufacturières de haute spécification.

Valeur d'Entreprise

LOGIN

Valeur des fonds propres

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Multiples

EV / Chiffre d'Affaires

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EV / EBITDA

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EV / EBIT

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Données Financières (USD)

Année
Chiffre d'affaires
EBITDA
EBIT
2024
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2023
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Autres opérations avec ESSCO CALIBRATION LABORATORY

REFERENCES

Fourchette de valorisation: EV 50M - 150M USD

Fourchette de CA: 10M - 30M USD

Fourchette d'EBITDA: 5M - 25M USD

Note : Cette page fournit des données détaillées relatifs à une opération de fusion-acquisition. Les indicateurs relatifs à l'acquisition de ESSCO CALIBRATION LABORATORY par TRANSCAT sont réservés exclusivement aux membres de la communauté mynth. Inscrivez-vous gratuitement pour débloquer toutes les données.

Auteurs : Les données financières présentées par mynth sont fournies par une communauté de professionnels du M&A et du Private Equity et sont systématiquement vérifiées avec des documents privés et les communiqués de presse officiels.

Communiqué de presse : voir le communiqué

Cible : essco calibration laboratory

Acquéreur: transcat