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01/2021

PROTEOR racheté par ARDIAN & BNP PARIBAS DEVELOPPEMENT

FRANCE Santé & Pharmacie / Sciences de la Vie / MedTech / Implants & Prosthetics REV 100M - 200M EUR

Contexte

Pour la première fois depuis sa création en 1913, Proteor a ouvert son capital aux investisseurs institutionnels par le biais d'un rachat primaire par son propriétaire (OBO). Ardian Growth et BNP Paribas Développement ont injecté 24 millions d'euros (un mix d'obligations convertibles et de fonds propres) pour accompagner la prochaine phase d'expansion du groupe. La famille fondatrice Archambeaud conserve un contrôle majoritaire clair sur le groupe. La justification stratégique de ce premier tour de table est de fournir à Proteor la puissance financière nécessaire pour réaliser des projets de développement internationaux majeurs, en particulier l'acquisition pour 17 millions de dollars des actifs américains de Freedom Innovations. Cet accord transforme Proteor en un acteur mondial sur le marché des prothèses de haute technologie, intégrant des technologies avancées de microprocesseurs et renforçant sa présence en Amérique du Nord.

PROTEOR, qui a affiché une marge d'EBITDA de LOGIN en 2020, est valorisé sur la base d'un multiple d'EV/EBITDA de LOGIN, un niveau à comparer avec la moyenne actuellement observée dans le secteur Santé & Pharmacie (14.8x).

Ces données sont basées sur les contributions de notre communauté de professionnels du M&A et du Private Equity, et ont été vérifiées par notre équipe pour garantir leur exactitude.

-> Tendances du secteur: Santé & Pharmacie

Cible

Fondée en 1913, PROTEOR est un leader de classe mondiale sur le marché des orthèses et prothèses (O&P). Le groupe se spécialise dans les composants orthopédiques de haute technologie (genoux microprocesseurs, pieds bioniques) et des dispositifs médicaux personnalisés. Elle opère un modèle dual combinant la fabrication (R&D/Ventes) et un large réseau de centres de soins spécialisés en France.

Valeur d'Entreprise

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Valeur des fonds propres

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Multiples

EV / Chiffre d'Affaires

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EV / EBITDA

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EV / EBIT

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Données Financières (EUR)

Année
Chiffre d'affaires
EBITDA
EBIT
2020
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2019
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Autres opérations avec PROTEOR

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DateAcquéreurCiblePaysSecteurContexte de l'opération
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REFERENCES

Fourchette de CA: 100M - 200M EUR

Fourchette d'EBITDA: 5M - 25M EUR

Note : Cette page fournit des données détaillées relatifs à une opération de fusion-acquisition. Les indicateurs relatifs à l'acquisition de PROTEOR par ARDIAN / BNP PARIBAS DEVELOPPEMENT sont réservés exclusivement aux membres de la communauté mynth. Inscrivez-vous gratuitement pour débloquer toutes les données.

Auteurs : Les données financières présentées par mynth sont fournies par une communauté de professionnels du M&A et du Private Equity et sont systématiquement vérifiées avec des documents privés et les communiqués de presse officiels.

Communiqué de presse : voir le communiqué

Cible : proteor

Acquéreur: ardian / bnp paribas developpement