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02/2021

WINNCARE racheté par SIPAREX

FRANCE Santé & Pharmacie / Sciences de la Vie / Dispositifs Médicaux EV 100M - 350M EUR

Contexte

Siparex ETI est entré en négociations exclusives pour acquérir une participation majoritaire dans Winncare, marquant le premier investissement de son fonds Siparex ETI 5. Cette transaction fait suite à une période de propriété réussie d'IDI, qui a initialement pris le contrôle du groupe en 2014 et a soutenu le doublement de la taille de l'entreprise grâce à son expansion internationale. Dans cette nouvelle structure capitalistique, IDI sort de sa position majoritaire mais reste investisseur minoritaire, aux côtés de l'équipe dirigeante dirigée par le Président Philippe Chêne, qui continue de porter la vision stratégique du groupe. La principale raison de ce LBO est de fournir à Winncare les ressources financières nécessaires pour agir en tant que « consolidateur naturel » sur le marché européen fragmenté des équipements médicaux. Sous le parrainage de Siparex, le groupe entend accélérer son déploiement à l'international et privilégier le déploiement de nouvelles offres de haute technologie, comme des systèmes connectés de prévention des chutes ou des gammes de lits cliniques modernisés. L'accord exploite les tendances démographiques positives de la « Silver Economy », en mettant l'accent sur des soins de haute qualité pour les personnes âgées. De plus, le partenariat repose sur des valeurs partagées de responsabilité sociale d'entreprise, avec un objectif clair de faire de Winncare une entreprise à mission, axée sur l'impact social de ses solutions de santé et la professionnalisation du secteur des soins.

WINNCARE, qui a affiché une marge d'EBITDA de LOGIN en 2020, est valorisé sur la base d'un multiple d'EV/EBITDA de LOGIN, ce qui représente une LOGIN par rapport à la moyenne actuellement observée dans le secteur Santé & Pharmacie (14.8x).

Ces données sont basées sur les contributions de notre communauté de professionnels du M&A et du Private Equity, et ont été vérifiées par notre équipe pour garantir leur exactitude.

-> Tendances du secteur: Santé & Pharmacie

Cible

Winncare est l'un des principaux fabricants européens de dispositifs médicaux spécifiquement conçus pour la prise en charge des personnes en perte d'autonomie. Le portefeuille de produits de la société comprend des matelas anti-escarres de haute technologie, des lits médicalisés et des solutions de prise en charge des patients visant à améliorer la qualité de vie des personnes âgées et des personnes en réadaptation. Opérant selon un modèle commercial industriel, Winncare fournit ses équipements médicaux essentiels aux maisons de retraite, aux hôpitaux et aux prestataires de soins à domicile du monde entier. Sa proposition de valeur repose sur l'innovation technique et la fiabilité de ses produits de « première nécessité », qui répondent aux demandes croissantes en matière de soins de santé d'une population mondiale vieillissante. La stratégie du groupe consiste à devenir une plateforme de consolidation sur le marché du mobilier médical spécialisé, en s'appuyant sur un solide pipeline de R&D pour maintenir la conformité réglementaire et l'efficacité clinique. En intégrant des solutions numériques dans son matériel, Winncare assure un meilleur suivi des patients et une meilleure efficacité des soignants. La société maintient une forte présence internationale, en se concentrant sur l'expansion de sa présence en matière de fabrication et de distribution en Europe et en Amérique du Nord grâce à l'innovation organique et à des acquisitions industrielles stratégiques.

Valeur d'Entreprise

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Valeur des fonds propres

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Multiples

EV / Chiffre d'Affaires

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EV / EBITDA

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EV / EBIT

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Données Financières (EUR)

Année
Chiffre d'affaires
EBITDA
EBIT
2020
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2019
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Autres opérations avec WINNCARE

Liste des opérations M&A similaires (Date, Acquéreur, Cible, Pays, Secteur, Contexte de l'opération)
DateAcquéreurCiblePaysSecteurContexte de l'opération
03/2026SIPAREXWINNCAREFRANCELife Sciences

Siparex réaffirme son engagement auprès de Winncare en menant un LBO quaternaire pour conserver le contrôle du fabricant de dispositifs médicaux. Cette opération permet à Siparex, qui avait initialement acquis la société en 2021 via son fonds ETI 5, d'allonger la maturité de son investissement tout en augmentant légèrement sa participation aux côtés de l'équipe de direction dirigée par le président Laurent Faugères...

12/2021WINNCAREPHARMAOUEST INDUSTRIESFRANCELife Sciences

Cette opération constitue la première acquisition structurelle majeure pour Winncare après l'entrée de Siparex ETI comme actionnaire majoritaire début 2021. En acquérant 100% de Pharmaouest Industries, Winncare renforce significativement ses capacités industrielles et son portefeuille de produits dans le segment à enjeux élevés de la prévention des escarres...

REFERENCES

Fourchette de valorisation: EV 100M - 350M EUR

Fourchette de CA: 50M - 100M EUR

Fourchette d'EBITDA: 5M - 25M EUR

Note : Cette page fournit des données détaillées relatifs à une opération de fusion-acquisition. Les indicateurs relatifs à l'acquisition de WINNCARE par SIPAREX sont réservés exclusivement aux membres de la communauté mynth. Inscrivez-vous gratuitement pour débloquer toutes les données.

Auteurs : Les données financières présentées par mynth sont fournies par une communauté de professionnels du M&A et du Private Equity et sont systématiquement vérifiées avec des documents privés et les communiqués de presse officiels.

Communiqué de presse : voir le communiqué

Cible : winncare

Acquéreur: siparex