COOPER-VEMEDIA racheté par CVC
Contexte
CVC a acquis une participation majoritaire dans Cooper-Vemedia auprès de Charterhouse. La transaction, évaluée à 2,2 milliards d'euros, a été remportée dans un processus compétitif contre un consortium PAI/Ontario Teachers'. L'acquisition reflète l'appétit de CVC pour les entreprises à flux de trésorerie élevés et à faible intensité capitalistique (Capex ~10M d'euros). L'objectif est de poursuivre une stratégie d'achat et de croissance à travers l'Europe.
COOPER-VEMEDIA, qui a affiché une marge d'EBITDA de en 2020, est valorisé sur la base d'un multiple d'EV/EBITDA de , ce qui représente une par rapport à la moyenne actuellement observée dans le secteur Santé & Pharmacie (15.9x).
-> Tendances du secteur: Santé & Pharmacie
Cible
Plateforme européenne de santé et de bien-être de consommation spécialisée dans les traitements sans ordonnance (OTC). Son portefeuille comprend des marques emblématiques telles que Oenobiol, Audispray, Mercurochrome et Dakin. Le groupe opère à la fois en tant que fabricant et distributeur puissant, avec un réseau de pharmacies de grande envergure.
Valeur d'Entreprise
Valeur des fonds propres
Multiples
EV / Chiffre d'Affaires
EV / EBITDA
EV / EBIT
Données Financières (EUR)
Transactions similaires dans le secteur des Sciences de la Vie
| Date | Acquéreur | Cible | Pays | Secteur |
|---|---|---|---|---|
| 04/2021 | NAXICAP PARTNERS | LAGARRIGUE | FRANCE | Implants & Prothèses |
| 04/2021 | DIASORIN | LUMINEX CORPORATION | ÉTATS-UNIS | Équipements de Diagnostic |
| 02/2021 | SIPAREX | WINNCARE | FRANCE | Dispositifs Médicaux |
| 02/2021 | IK PARTNERS | Innovad Group | BELGIQUE | Santé Animale |
| 01/2021 | SAGARD | NUTRISENS | FRANCE | Nutrition & Compléments Alimentaires |
| 01/2021 | MONTAGU PRIVATE EQUITY | IMV TECHNOLOGIES | FRANCE | R&D Biotech |
| 01/2021 | ARDIAN / BNP PARIBAS DEVELOPPEMENT | PROTEOR | FRANCE | Implants & Prosthetics |
| 11/2020 | NOVALPINA CAPITAL | LABORATOIRE X.O | FRANCE | Laboratoires |
| 10/2020 | ARDIAN | H2 PHARMA | FRANCE | CDMO (Façonnage Pharmaceutique) |
| 10/2020 | SULZER | HASELMEIER | SUISSE | Consommables Médicaux |
REFERENCES
Fourchette de valorisation: EV 1b - 4b EUR
Fourchette de CA: 450M - 900M EUR
Fourchette d'EBITDA: 100M - 200M EUR
Note : Cette page fournit des données détaillées relatifs à une opération de fusion-acquisition. Les indicateurs relatifs à l'acquisition de COOPER-VEMEDIA par CVC sont réservés exclusivement aux membres de la communauté mynth. Inscrivez-vous gratuitement pour débloquer toutes les données.
Auteurs : Les données financières présentées par mynth sont fournies par une communauté de professionnels du M&A et du Private Equity et sont systématiquement vérifiées avec des documents privés et les communiqués de presse officiels.
Acquéreur: cvc