COOPER-VEMEDIA racheté par CVC

DiaSorin a finalisé l'acquisition de Luminex Corporation, une opération destinée à renforcer fondamentalement le positionnement concurrentiel du groupe dans les secteurs du diagnostic moléculaire et des sciences de la vie. La justification stratégique de cette transaction repose sur un jeu « d’intégration technologique », fusionnant la plateforme de multiplexage de classe mondiale de la cible avec l’infrastructure dominante d’immunodiagnostic du groupe...

Naxicap Partners a acquis une participation majoritaire (~80%) dans le Groupe Lagarrigue auprès d'Ardian et d'iXO Private Equity. L'équipe de direction a réinvesti pour détenir les ~20% restants. Naxicap a émergé vainqueur d'un processus d'enchères compétitives géré par Edmond de Rothschild Corporate Finance, devançant les offres d'IK Investment Partners et de Cobepa. La transaction est financée par une facilité de dette unitranche (probablement fournie par ArcMont AM) combinée à une obligation PIK (CIC Private Debt), incluant des lignes de capex importantes pour financer la croissance externe future...

Siparex ETI est entré en négociations exclusives pour acquérir une participation majoritaire dans Winncare, marquant le premier investissement de son fonds Siparex ETI 5. Cette transaction fait suite à une période de propriété réussie d'IDI, qui a initialement pris le contrôle du groupe en 2014 et a soutenu le doublement de la taille de l'entreprise grâce à son expansion internationale. Dans cette nouvelle structure capitalistique, IDI sort de sa position majoritaire mais reste investisseur minoritaire, aux côtés de l'équipe dirigeante dirigée par le Président Philippe Chêne, qui continue de porter la vision stratégique du groupe...

Montagu Private Equity est entré en négociations exclusives pour acquérir une participation majoritaire dans IMV Technologies auprès de Qualium Investissement. Montagu s'est imposé lors d'un processus concurrentiel contre CVC Capital Partners. Cette opération marque le cinquième LBO de la société, précédemment soutenue par Idi, Ofi Private Equity et Sparring Capital. Cet accord conforte le leadership de l'entreprise sur le marché de niche de la génétique animale et ses fortes capacités d'exportation...

Sagard est entré en négociations exclusives pour acquérir une participation majoritaire dans Nutrisens, devançant ainsi un processus d'enchères qui avait attiré dix fonds et trois acteurs industriels. L'opération marque la sortie de l'actionnaire historique Evolem (family office de Bruno Rousset), qui bâtissait le groupe depuis 2007, et de l'investisseur minoritaire Unigrains (qui en détenait 30%). L'équipe de direction réinvestit aux côtés de Sagard...

Pour la première fois depuis sa création en 1913, Proteor a ouvert son capital aux investisseurs institutionnels par le biais d'un rachat primaire par son propriétaire (OBO). Ardian Growth et BNP Paribas Développement ont injecté 24 millions d'euros (un mix d'obligations convertibles et de fonds propres) pour accompagner la prochaine phase d'expansion du groupe. La famille fondatrice Archambeaud conserve un contrôle majoritaire clair sur le groupe...

Novalpina Capital a réalisé son premier investissement en France en acquérant une participation majoritaire dans Laboratoire X.O. L'opération valorise l'entreprise à plus de 300 millions d'euros, soutenue par un financement à taux unique de la part d'Ares Management. Novalpina a également réservé 100 millions d'euros pour des acquisitions futures. L'objectif est de tripler le chiffre d'affaires dans les cinq prochaines années en acquérant davantage de portefeuilles de produits pharmaceutiques et en élargissant l'empreinte internationale du groupe au-delà de la France et de l'Afrique francophone...

Ardian Growth a acquis une participation minoritaire dans H2 Pharma dans le cadre de son premier investissement dans le secteur des soins de santé. Le partenariat a été établi pour soutenir l'entreprise dans son ambitieux plan d'expansion industrielle, avec une cible de production de 100 millions d'unités par an. La feuille de route stratégique se concentre sur l'internationalisation de l'empreinte du groupe sur le marché européen et la diversification de son offre de services pour inclure les affaires réglementaires et le contrôle analytique...

Sulzer a finalisé l'acquisition de Haselmeier, intégrant le spécialiste de l'administration de médicaments dans sa division Applicator Systems (APS). La transaction a été structurée pour acquérir 100 % de la société privée suisse-allemande, permettant à Sulzer d'étendre immédiatement ses activités de soins de santé et de tirer parti de l'important portefeuille de propriété intellectuelle exclusive de Haselmeier. La justification stratégique de cette acquisition est centrée sur la synergie technique et l'expansion du marché...

Patricia Industries, appuyée par la holding industrielle d'Investor AB, a finalisé l'acquisition d'Advanced Instruments auprès de Windjammer Capital. La justification stratégique de cette transaction s'articule autour d'un jeu « axé sur la résilience », fusionnant le leadership incontesté de la société cible sur le marché spécialisé des tests d'osmolalité avec l'expertise de l'acquéreur en matière de capital à long terme et de secteur de la santé...