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11/2023

MEDICX HEALTH racheté par OPTIMIZERX

ÉTATS-UNIS TMT (Tech, Média, Télécom) / Logiciels / AdTech EV 50M - 150M USD

Contexte

OptimizeRx a accepté d'acquérir 100 % de Medicx Health. L'opération sera financée par une combinaison de liquidités existantes, d'investissements à court terme et du produit d'une nouvelle facilité de crédit de 40 millions de dollars fournie par Blue Torch Capital. Certains membres de la direction de Medicx, dont le fondateur et PDG, se sont engagés à réinvestir environ 10,5 millions de dollars du produit de leur transaction dans des actions ordinaires d'OptimizeRx, alignant ainsi leurs intérêts sur le succès de l'entité issue du regroupement. La justification stratégique se concentre sur la création de la plateforme de marketing de soins de santé la plus complète aux États-Unis en combinant la plateforme DAAP axée sur les HCP d'OptimizeRx avec la plateforme de ciblage Micro-Neighborhood® de Medicx axée sur le consommateur — s'adressant ainsi aux deux parties prenantes clés du marketing pharmaceutique (médecins et patients) via un écosystème technologique intégré unique.

MEDICX HEALTH, qui a affiché une marge d'EBITDA de LOGIN en 2022, est valorisé sur la base d'un multiple d'EV/EBITDA de LOGIN, un niveau à comparer avec la moyenne actuellement observée dans le secteur TMT (Tech, Média, Télécom) (14.8x).

Ces données sont basées sur les contributions de notre communauté de professionnels du M&A et du Private Equity, et ont été vérifiées par notre équipe pour garantir leur exactitude.

-> Tendances du secteur: TMT (Tech, Média, Télécom)

Cible

Medicx Health est une société de marketing et d'analytique omnicanal axée sur les consommateurs de santé, basée à Scottsdale, en Arizona, qui sert des centaines de marques de sciences de la vie. La technologie propriétaire fondamentale de la société est sa plateforme de ciblage de micro-quartiers brevetée, construite sur sa technologie de résolution d'identité MX#, qui permet un ciblage très précis et conforme aux normes de confidentialité de consommateurs de santé et de professionnels de la santé (HCP) au niveau du quartier. La plateforme de Medicx soutient les clients de marques et d'agences de sciences de la vie tout au long du cycle commercial complet — du planification d'audience et de l'exécution de campagnes omnicanal (abordant la télévision avancée, la publicité numérique programmée et vidéo, les réseaux sociaux, la radio numérique) jusqu'à la mesure de performance fermée, toutes dans un environnement conforme aux normes de confidentialité.

Valeur d'Entreprise

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Valeur des fonds propres

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Multiples

EV / Chiffre d'Affaires

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EV / EBITDA

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EV / EBIT

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Données Financières (USD)

Année
Chiffre d'affaires
EBITDA
EBIT
2022
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2021
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Transactions similaires dans le secteur TMT (Tech, Média, Télécom)

Liste des opérations M&A similaires (Date, Acquéreur, Cible, Pays, Secteur, Contexte de l'opération)
DateAcquéreurCiblePaysSecteurContexte de l'opération
12/2023SEPTEOSEQUOIASOFTFRANCESoftware

Septeo, éditeur de logiciels leader en Europe, annonce l'acquisition de l'intégralité du groupe Sequoiasoft (éditeur de logiciels pour l'hôtellerie). Cette acquisition permet au groupe d'amorcer une diversification sectorielle et d'accélérer sa présence à l'international, notamment en s'implantant significativement en Espagne. Sequoiasoft était sous LBO depuis 2019 avec MBO+.

12/2023AMETHISCAPITAL BANKING SOLUTIONSFRANCESoftware

Amethis a acquis une participation majoritaire dans CBS dans le cadre d'une opération de LBO primaire. L'investissement vise à accompagner l'expansion du groupe et à accélérer la transition technologique de sa suite logicielle vers des modèles SaaS et cloud natifs.

11/2023PSG EQUITYDIAPASONFRANCESoftware

Diapason, un éditeur de logiciels français de premier plan spécialisé dans les Systèmes de Gestion du Trésor et des Risques (SGTR), entre dans une nouvelle phase de croissance grâce à un partenariat stratégique avec PSG Equity. Cette opération positionne PSG en qualité d'actionnaire majoritaire, succédant à Seven2 (anciennement Apax Partners Development), qui était investisseur depuis 2020.

11/2023DEVOLVER DIGITALSYSTEM ERA SOFTWORKSÉTATS-UNISSoftware

Devolver Digital a finalisé l'acquisition de 100 % de System Era Softworks, Inc. La transaction implique une structure de contrepartie en plusieurs parties comprenant des liquidités initiales et des actions, ainsi que des éléments de complément de prix différés et basés sur la performance, reflétant l'accent mis par l'entreprise sur un alignement à long terme avec l'équipe de direction de la cible. L'acquisition constitue un pivot stratégique pour Devolver afin d'étendre sa présence au-delà du marché indépendant haut de gamme traditionnel...

11/2023OCEANSOUND PARTNERSMESSAGE BROADCASTÉTATS-UNISSoftware

LINK Mobility a procédé à une cession stratégique de sa filiale Message Broadcast pour se concentrer sur les principales priorités opérationnelles au sein du marché européen. Cette transaction s’inscrit dans la stratégie d’optimisation du portefeuille du vendeur, visant à améliorer la prévisibilité des bénéfices en sortant d’un segment de niche dépendant des conditions météorologiques et présentant une forte variabilité des revenus. Cette sortie permet au vendeur de rationaliser son orientation opérationnelle vers une messagerie numérique d'entreprise plus large, soutenue par un solide carnet de commandes et des profils de croissance stables sur le marché européen...

11/202321 INVESTCONEXFRANCESoftware

Conex, premier développeur français de logiciels de gestion des douanes et de la sécurité, ouvre son capital à 21 Invest France. Cet investissement majoritaire marque la deuxième transaction du fonds de sixième génération de 21 Invest. Les fondateurs du groupe, Alban et Bertrand Gruson, réinvestissent de manière significative pour mener une ambitieuse stratégie de croissance pluriannuelle.

11/2023KEYSIGHT TECHNOLOGIESESI GROUPFRANCESoftware

Keysight Technologies a acquis 100 % d'ESI Group à travers un processus en deux étapes. Tout d'abord, elle a acheté un bloc de contrôle de 50,6 % à la famille fondatrice Rouvray et aux actionnaires historiques à 155 euros par action. Cela a été suivi d'une offre publique d'achat obligatoire pour les actions restantes au même prix. Dès le début 2024, Keysight a achevé le rachat et a radié ESI Group d'Euronext Paris. L'acquisition accélère la stratégie de Keysight visant à recentrer son attention "à gauche" sur la phase de conception du cycle de vie du produit en intégrant la simulation prédictive avancée et la prototypage virtuel dans son portefeuille de conception et de test...

11/2023ARCHIMEDINSTEMROYAUME-UNISoftware

ARCHIMED a réussi l'acquisition par retrait de Instem, délisteant l'entreprise de la Bourse de Londres (AIM). La transaction a été motivée par le besoin de libérer Instem des pressions à court terme de la publication des résultats, permettant ainsi des investissements plus agressifs dans la R&D à long terme. La feuille de route stratégique se concentre sur l'accélération de l'adoption des méthodes "in silico" – utilisant les données et l'IA pour modéliser les effets des médicaments –, ce qui réduit la dépendance de l'industrie à l'égard des tests sur les animaux et accélère le temps de mise sur le marché...

10/2023CAPZATRAVELSOFTFRANCESoftware

Capza a investi près de 100 MEUR pour acquérir 13% du capital (via des actions de préférence) et refinancer la dette du groupe. Cette transaction a permis la sortie d'Andera Acto. Le fondateur, Christian Sabbagh, reste l'actionnaire majoritaire (>70%). L'accord vise à soutenir l'ambition de Travelsoft de doubler sa taille d'ici quatre ans grâce à des fusions et acquisitions européennes massives.

10/2023SANDVIKESCOALLEMAGNESoftware

La transaction implique l'acquisition de 100 % d'esco GmbH par Sandvik AB, intégrant le logiciel spécialisé de power skiving de la cible dans la division Manufacturing and Machining Solutions de l'acquéreur. Cette acquisition stratégique est motivée par la tendance croissante vers l’électrification dans le secteur automobile, qui modifie fondamentalement les exigences de fabrication d’engrenages. Le Power Skiving est apparu comme une technologie de niche haut de gamme à forte croissance qui offre une productivité et une flexibilité supérieures par rapport aux méthodes d'usinage conventionnelles, permettant des temps de cycle considérablement réduits...

REFERENCES

Fourchette de valorisation: EV 50M - 150M USD

Fourchette de CA: 25M - 50M USD

Note : Cette page fournit des données détaillées relatifs à une opération de fusion-acquisition. Les indicateurs relatifs à l'acquisition de MEDICX HEALTH par OPTIMIZERX sont réservés exclusivement aux membres de la communauté mynth. Inscrivez-vous gratuitement pour débloquer toutes les données.

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