MEDICX HEALTH racheté par OPTIMIZERX
Contexte
OptimizeRx a accepté d'acquérir 100 % de Medicx Health. L'opération sera financée par une combinaison de liquidités existantes, d'investissements à court terme et du produit d'une nouvelle facilité de crédit de 40 millions de dollars fournie par Blue Torch Capital. Certains membres de la direction de Medicx, dont le fondateur et PDG, se sont engagés à réinvestir environ 10,5 millions de dollars du produit de leur transaction dans des actions ordinaires d'OptimizeRx, alignant ainsi leurs intérêts sur le succès de l'entité issue du regroupement. La justification stratégique se concentre sur la création de la plateforme de marketing de soins de santé la plus complète aux États-Unis en combinant la plateforme DAAP axée sur les HCP d'OptimizeRx avec la plateforme de ciblage Micro-Neighborhood® de Medicx axée sur le consommateur — s'adressant ainsi aux deux parties prenantes clés du marketing pharmaceutique (médecins et patients) via un écosystème technologique intégré unique.
MEDICX HEALTH, qui a affiché une marge d'EBITDA de LOGIN en 2022, est valorisé sur la base d'un multiple d'EV/EBITDA de LOGIN, un niveau à comparer avec la moyenne actuellement observée dans le secteur TMT (Tech, Média, Télécom) (14.4x).
Ces données sont basées sur les contributions de notre communauté de professionnels du M&A et du Private Equity, et ont été vérifiées par notre équipe pour garantir leur exactitude.
-> Tendances du secteur: TMT (Tech, Média, Télécom)
Cible
Medicx Health est une société de marketing et d'analytique omnicanal axée sur les consommateurs de santé, basée à Scottsdale, en Arizona, qui sert des centaines de marques de sciences de la vie. La technologie propriétaire fondamentale de la société est sa plateforme de ciblage de micro-quartiers brevetée, construite sur sa technologie de résolution d'identité MX#, qui permet un ciblage très précis et conforme aux normes de confidentialité de consommateurs de santé et de professionnels de la santé (HCP) au niveau du quartier. La plateforme de Medicx soutient les clients de marques et d'agences de sciences de la vie tout au long du cycle commercial complet — du planification d'audience et de l'exécution de campagnes omnicanal (abordant la télévision avancée, la publicité numérique programmée et vidéo, les réseaux sociaux, la radio numérique) jusqu'à la mesure de performance fermée, toutes dans un environnement conforme aux normes de confidentialité.
Valeur d'Entreprise
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Valeur des fonds propres
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Multiples
EV / Chiffre d'Affaires
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EV / EBITDA
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EV / EBIT
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Données Financières (USD)
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REFERENCES
Fourchette de valorisation: EV 50M - 150M USD
Fourchette de CA: 25M - 50M USD
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