mynth
11/2023

MEDICX HEALTH racheté par OPTIMIZERX

ÉTATS-UNIS TMT (Tech, Média, Télécom) / Logiciels / AdTech EV 50M - 150M USD

Contexte

OptimizeRx a accepté d'acquérir 100 % de Medicx Health. L'opération sera financée par une combinaison de liquidités existantes, d'investissements à court terme et du produit d'une nouvelle facilité de crédit de 40 millions de dollars fournie par Blue Torch Capital. Certains membres de la direction de Medicx, dont le fondateur et PDG, se sont engagés à réinvestir environ 10,5 millions de dollars du produit de leur transaction dans des actions ordinaires d'OptimizeRx, alignant ainsi leurs intérêts sur le succès de l'entité issue du regroupement. La justification stratégique se concentre sur la création de la plateforme de marketing de soins de santé la plus complète aux États-Unis en combinant la plateforme DAAP axée sur les HCP d'OptimizeRx avec la plateforme de ciblage Micro-Neighborhood® de Medicx axée sur le consommateur — s'adressant ainsi aux deux parties prenantes clés du marketing pharmaceutique (médecins et patients) via un écosystème technologique intégré unique.

MEDICX HEALTH, qui a affiché une marge d'EBITDA de LOGIN en 2022, est valorisé sur la base d'un multiple d'EV/EBITDA de LOGIN, un niveau à comparer avec la moyenne actuellement observée dans le secteur TMT (Tech, Média, Télécom) (14.4x).

Ces données sont basées sur les contributions de notre communauté de professionnels du M&A et du Private Equity, et ont été vérifiées par notre équipe pour garantir leur exactitude.

-> Tendances du secteur: TMT (Tech, Média, Télécom)

Cible

Medicx Health est une société de marketing et d'analytique omnicanal axée sur les consommateurs de santé, basée à Scottsdale, en Arizona, qui sert des centaines de marques de sciences de la vie. La technologie propriétaire fondamentale de la société est sa plateforme de ciblage de micro-quartiers brevetée, construite sur sa technologie de résolution d'identité MX#, qui permet un ciblage très précis et conforme aux normes de confidentialité de consommateurs de santé et de professionnels de la santé (HCP) au niveau du quartier. La plateforme de Medicx soutient les clients de marques et d'agences de sciences de la vie tout au long du cycle commercial complet — du planification d'audience et de l'exécution de campagnes omnicanal (abordant la télévision avancée, la publicité numérique programmée et vidéo, les réseaux sociaux, la radio numérique) jusqu'à la mesure de performance fermée, toutes dans un environnement conforme aux normes de confidentialité.

Valeur d'Entreprise

LOGIN

Valeur des fonds propres

LOGIN

Multiples

EV / Chiffre d'Affaires

LOGIN

EV / EBITDA

LOGIN

EV / EBIT

LOGIN

Données Financières (USD)

Année
Chiffre d'affaires
EBITDA
EBIT
2022
LOGIN
LOGIN
LOGIN
2021
LOGIN
LOGIN
LOGIN

Transactions similaires dans le secteur TMT (Tech, Média, Télécom)

Liste des opérations M&A similaires (Date, Acquéreur, Cible, Pays, Secteur, Contexte de l'opération)
DateAcquéreurCiblePaysSecteurContexte de l'opération
12/2023AMETHISCAPITAL BANKING SOLUTIONSFRANCESoftware

Amethis a acquis une participation majoritaire dans CBS dans le cadre d'une opération de LBO primaire. L'investissement vise à accompagner l'expansion du groupe et à accélérer la transition technologique de sa suite logicielle vers des modèles SaaS et cloud natifs...

12/2023HG CAPITALVISMA GROUPNORVÈGESoftware

Le fonds d'investissement Hg réinvestit pour consolider sa position d'actionnaire majoritaire au capital de l'éditeur de logiciels cloud Visma. Cette recomposition du tour de table s'opère via une vente secondaire permettant l'entrée d'une vingtaine de nouveaux investisseurs institutionnels, dont Altaroc, Jane Street et le NYC Retirement System...

11/2023ARCHIMEDINSTEMROYAUME-UNISoftware

ARCHIMED a réussi l'acquisition par retrait de Instem, délisteant l'entreprise de la Bourse de Londres (AIM). La transaction a été motivée par le besoin de libérer Instem des pressions à court terme de la publication des résultats, permettant ainsi des investissements plus agressifs dans la R&D à long terme...

11/2023PSG EQUITYDIAPASONFRANCESoftware

Diapason, un éditeur de logiciels français de premier plan spécialisé dans les Systèmes de Gestion du Trésor et des Risques (SGTR), entre dans une nouvelle phase de croissance grâce à un partenariat stratégique avec PSG Equity...

11/2023DEVOLVER DIGITALSYSTEM ERA SOFTWORKSÉTATS-UNISSoftware

Devolver Digital a finalisé l'acquisition de 100 % de System Era Softworks, Inc. La transaction implique une structure de contrepartie en plusieurs parties comprenant des liquidités initiales et des actions, ainsi que des éléments de complément de prix différés et basés sur la performance, reflétant l'accent mis par l'entreprise sur un alignement à long terme avec l'équipe de direction de la cible...

11/2023KEYSIGHT TECHNOLOGIESESI GROUPFRANCESoftware

Keysight Technologies a acquis 100 % d'ESI Group à travers un processus en deux étapes. Tout d'abord, elle a acheté un bloc de contrôle de 50,6 % à la famille fondatrice Rouvray et aux actionnaires historiques à 155 euros par action...

11/2023OCEANSOUND PARTNERSMESSAGE BROADCASTÉTATS-UNISSoftware

LINK Mobility a procédé à une cession stratégique de sa filiale Message Broadcast pour se concentrer sur les principales priorités opérationnelles au sein du marché européen. Cette transaction s’inscrit dans la stratégie d’optimisation du portefeuille du vendeur, visant à améliorer la prévisibilité des bénéfices en sortant d’un segment de niche dépendant des conditions météorologiques et présentant une forte variabilité des revenus...

11/202321 INVESTCONEXFRANCESoftware

Conex, premier développeur français de logiciels de gestion des douanes et de la sécurité, ouvre son capital à 21 Invest France. Cet investissement majoritaire marque la deuxième transaction du fonds de sixième génération de 21 Invest...

10/2023NAYAXRETAIL PRO INTERNATIONALÉTATS-UNISSoftware

Nayax Ltd. a conclu un accord définitif pour acquérir une participation de 100 % dans Retail Pro International. La structure de la transaction prévoit une contrepartie initiale en espèces ainsi qu'un mécanisme de complément de prix différé payable sur trois ans en espèces ou en capitaux propres, alignant stratégiquement les incitations à la performance post-transaction, tandis qu'un ajustement du passif des produits différés sera également appliqué à la contrepartie du prix d'achat de base...

10/2023CAPZATRAVELSOFTFRANCESoftware

Capza a investi près de 100 MEUR pour acquérir 13% du capital (via des actions de préférence) et refinancer la dette du groupe. Cette transaction a permis la sortie d'Andera Acto. Le fondateur, Christian Sabbagh, reste l'actionnaire majoritaire (>70%)...

REFERENCES

Fourchette de valorisation: EV 50M - 150M USD

Fourchette de CA: 25M - 50M USD

Note : Cette page fournit des données détaillées relatifs à une opération de fusion-acquisition. Les indicateurs relatifs à l'acquisition de MEDICX HEALTH par OPTIMIZERX sont réservés exclusivement aux membres de la communauté mynth. Inscrivez-vous gratuitement pour débloquer toutes les données.

Auteurs : Les données financières présentées par mynth sont fournies par une communauté de professionnels du M&A et du Private Equity et sont systématiquement vérifiées avec des documents privés et les communiqués de presse officiels.