À quelle valeur d'entreprise SYSTEM ERA SOFTWORKS a-t-il été racheté en 2023 ?

Lors de l'acquisition de SYSTEM ERA SOFTWORKS par DEVOLVER DIGITAL en 2023, l'entreprise a été valorisée à un multiple de chiffre d'affaires estimé à 5x - 12x. La valeur d'entreprise de la transaction est estimée dans la fourchette de 20M - 50M USD. En vous inscrivant gratuitement, vous accédez aux détails complets et exacts de la transaction, y compris la valeur d'entreprise, le chiffre d'affaires et l'EBITDA. De plus, notre base de données montre que le secteur TMT (Tech, Média, Télécom) affiche actuellement un multiple moyen d'EBITDA de 14.4x, offrant une référence précieuse pour cette transaction.

Quel était le multiple VE/EBITDA de SYSTEM ERA SOFTWORKS lors de son rachat par DEVOLVER DIGITAL ?

Le multiple VE/EBITDA estimé pour SYSTEM ERA SOFTWORKS est dans la fourchette de 10x - 18x. À titre de comparaison, le secteur TMT (Tech, Média, Télécom) affiche actuellement un multiple moyen d'EBITDA de 14.4x. Rejoignez gratuitement notre communauté pour accéder à toutes les données de valorisation et aux tendances du secteur.

Quand SYSTEM ERA SOFTWORKS a-t-il été racheté par DEVOLVER DIGITAL ?

SYSTEM ERA SOFTWORKS a été racheté par DEVOLVER DIGITAL en 2023.

Quel était le chiffre d'affaires de SYSTEM ERA SOFTWORKS au moment de l'opération ?

Le chiffre d'affaires de SYSTEM ERA SOFTWORKS au moment de l'opération est estimé dans la fourchette de 5M - 25M USD. Inscrivez-vous gratuitement pour accéder au rapport de transaction complet et aux multiples de valorisation exacts.

Quel était l'EBITDA de SYSTEM ERA SOFTWORKS lors de l'acquisition ?

L'EBITDA de SYSTEM ERA SOFTWORKS est estimé dans la fourchette de 0M - 5M USD. Rejoignez notre communauté gratuitement pour accéder aux données de transaction complètes et exactes.

Qu'est-ce que la Valeur d'Entreprise (VE) ?

La Valeur d'Entreprise (VE) est une mesure de la valeur totale d'une entreprise, souvent utilisée comme alternative plus complète à la capitalisation boursière. La VE inclut dans son calcul la capitalisation boursière d'une entreprise mais aussi la dette à court et long terme ainsi que toute la trésorerie au bilan de l'entreprise.

Qu'est-ce que le multiple VE/EBITDA et pourquoi est-il utilisé ?

Le multiple VE/EBITDA est un ratio financier qui compare la Valeur d'Entreprise (VE) d'une société à son Excédent Brut d'Exploitation (EBITDA). Il est largement utilisé dans le M&A et la valorisation car il permet de comparer des entreprises ayant des structures de capital différentes et donne une vue claire de la rentabilité opérationnelle.

D'où proviennent les données de l'acquisition de SYSTEM ERA SOFTWORKS et sont-elles fiables ?

Les données Mynth sont fournies par une communauté professionnelle d'experts du M&A et du Private Equity. Chaque transaction, y compris l'opération SYSTEM ERA SOFTWORKS, est systématiquement vérifiée par notre équipe à l'aide de documents de transaction privés et de sources officielles. Vous pouvez également trouver le communiqué de presse officiel de cette transaction ici : https://markets.ft.com/data/announce/detail?dockey=1323-16190503-3DRFG3GUR6RS6A1172RH3PNN2Q#:~:text=Devolver%20Digital%2C%20Inc%20(AIM%3A,by%20a%20combination%20of%20cash

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Accueil Base de données TMT (Tech, Média, Télécom)SYSTEM ERA SOFTWORKS

11/2023

SYSTEM ERA SOFTWORKS racheté par DEVOLVER DIGITAL

ÉTATS-UNIS TMT (Tech, Média, Télécom) / Logiciels / Jeux Vidéo & Applications Grand Public EV 20M - 50M USD

Contexte

Devolver Digital a finalisé l'acquisition de 100 % de System Era Softworks, Inc. La transaction implique une structure de contrepartie en plusieurs parties comprenant des liquidités initiales et des actions, ainsi que des éléments de complément de prix différés et basés sur la performance, reflétant l'accent mis par l'entreprise sur un alignement à long terme avec l'équipe de direction de la cible. L'acquisition constitue un pivot stratégique pour Devolver afin d'étendre sa présence au-delà du marché indépendant haut de gamme traditionnel. En intégrant System Era, Devolver a accès à une expertise éprouvée en matière de « jeu extensible » et à une technologie propriétaire d'opérations en direct. Cette infrastructure devrait être exploitée dans les futurs titres internes et externes, réduisant ainsi les coûts de développement et élargissant les capacités techniques du studio dans les modèles basés sur GaaS. En outre, l'acquisition renforce la présence de Devolver dans le nord-ouest du Pacifique, une plaque tournante essentielle pour les talents techniques.

SYSTEM ERA SOFTWORKS, qui a affiché une marge d'EBITDA de LOGIN en 2022, est valorisé sur la base d'un multiple d'EV/EBITDA de LOGIN, ce qui représente une LOGIN par rapport à la moyenne actuellement observée dans le secteur TMT (Tech, Média, Télécom) (14.4x).

Ces données sont basées sur les contributions de notre communauté de professionnels du M&A et du Private Equity, et ont été vérifiées par notre équipe pour garantir leur exactitude.

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Cible

System Era Softworks est une société de développement de jeux vidéo spécialisée dans la création de titres de jeux "Expandable Game" à forte rétention. Établie à Seattle et fondée par des professionnels de l'industrie avec des antécédents dans les grandes franchises AAA, la société a acquis une compétence distinctive dans la création d'expériences de jeux sandbox, communautaires. La valeur proposition de base de la société réside dans sa capacité à combiner la conception traditionnelle de jeux avec des technologies de live-operations sophistiquées et propriétaires, permettant une engagement des joueurs cohérent et à long terme ainsi qu'une livraison de contenu récurrent. La société opère un modèle de développement discipliné qui met l'accent sur les mises à jour itératives et une architecture de jeu-as-a-service (GaaS) stable. En gérant avec succès le cycle de vie complet de ses actifs intellectuels, l'équipe démontre une rare capacité à maintenir et à faire croître les communautés de joueurs années après la sortie initiale.

Valeur d'Entreprise

Valeur des fonds propres

Multiples

EV / Chiffre d'Affaires

EV / EBITDA

EV / EBIT

Données Financières (USD)

Année

Chiffre d'affaires

EBITDA

EBIT

2022

2021

Transactions similaires dans le secteur TMT (Tech, Média, Télécom)

Liste des opérations M&A similaires (Date, Acquéreur, Cible, Pays, Secteur, Contexte de l'opération)
Date	Acquéreur	Cible	Pays	Secteur	Contexte de l'opération
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11/2023	ARCHIMED	INSTEM	ROYAUME-UNI	Software	ARCHIMED a réussi l'acquisition par retrait de Instem, délisteant l'entreprise de la Bourse de Londres (AIM). La transaction a été motivée par le besoin de libérer Instem des pressions à court terme de la publication des résultats, permettant ainsi des investissements plus agressifs dans la R&D à long terme...
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11/2023	KEYSIGHT TECHNOLOGIES	ESI GROUP	FRANCE	Software	Keysight Technologies a acquis 100 % d'ESI Group à travers un processus en deux étapes. Tout d'abord, elle a acheté un bloc de contrôle de 50,6 % à la famille fondatrice Rouvray et aux actionnaires historiques à 155 euros par action...
10/2023	SANDVIK	ESCO	ALLEMAGNE	Software	La transaction implique l'acquisition de 100 % d'esco GmbH par Sandvik AB, intégrant le logiciel spécialisé de power skiving de la cible dans la division Manufacturing and Machining Solutions de l'acquéreur...
10/2023	NAYAX	RETAIL PRO INTERNATIONAL	ÉTATS-UNIS	Software	Nayax Ltd. a conclu un accord définitif pour acquérir une participation de 100 % dans Retail Pro International. La structure de la transaction prévoit une contrepartie initiale en espèces ainsi qu'un mécanisme de complément de prix différé payable sur trois ans en espèces ou en capitaux propres, alignant stratégiquement les incitations à la performance post-transaction, tandis qu'un ajustement du passif des produits différés sera également appliqué à la contrepartie du prix d'achat de base...

REFERENCES

Fourchette de valorisation: EV 20M - 50M USD

Fourchette de CA: 5M - 25M USD

Fourchette d'EBITDA: 0M - 5M USD

Note : Cette page fournit des données détaillées relatifs à une opération de fusion-acquisition. Les indicateurs relatifs à l'acquisition de SYSTEM ERA SOFTWORKS par DEVOLVER DIGITAL sont réservés exclusivement aux membres de la communauté mynth. Inscrivez-vous gratuitement pour débloquer toutes les données.

Auteurs : Les données financières présentées par mynth sont fournies par une communauté de professionnels du M&A et du Private Equity et sont systématiquement vérifiées avec des documents privés et les communiqués de presse officiels.

Cible : system era softworks

Acquéreur: devolver digital