mynth
11/2023

MESSAGE BROADCAST

Acquis par

OCEANSOUND PARTNERS

ÉTATS-UNIS TMT (Tech, Média, Télécom) EV 300M - 700M USD

Contexte

LINK Mobility a procédé à une cession stratégique de sa filiale Message Broadcast pour se concentrer sur les principales priorités opérationnelles au sein du marché européen. Cette transaction s’inscrit dans la stratégie d’optimisation du portefeuille du vendeur, visant à améliorer la prévisibilité des bénéfices en sortant d’un segment de niche dépendant des conditions météorologiques et présentant une forte variabilité des revenus. Cette sortie permet au vendeur de rationaliser son orientation opérationnelle vers une messagerie numérique d'entreprise plus large, soutenue par un solide carnet de commandes et des profils de croissance stables sur le marché européen. En séparant cette activité de l'organisation mère, la transaction facilite également un désendettement significatif du bilan du vendeur, fournissant ainsi des liquidités immédiates pour améliorer la structure du capital.

MESSAGE BROADCAST, qui a affiché une marge d'EBITDA de LOGIN en 2022, est valorisé dans cette transaction à un multiple d'EV/EBITDA de LOGIN, ce qui représente une LOGIN par rapport à la moyenne actuellement observée dans le secteur TMT (Tech, Média, Télécom) (13.4x).

Ces données sont basées sur les contributions de notre communauté de professionnels du M&A et du Private Equity, et ont été vérifiées par notre équipe pour garantir leur exactitude.

-> Tendances du secteur: TMT (Tech, Média, Télécom)

Cible

Message Broadcast propose des solutions de messagerie spécialisées et des systèmes de notification d'événements critiques adaptés au secteur des services publics, un secteur fortement réglementé. Son modèle économique repose sur la fourniture d'une infrastructure de communication critique permettant aux entreprises de gérer des volumes importants d'alertes transactionnelles et la messagerie événementielle en temps réel. Sa proposition de valeur repose sur la fiabilité et la capacité d'opérer dans des environnements complexes et réglementés, où une communication précise et réactive est indispensable. La stratégie de l'entreprise est axée sur la fourniture de services d'alerte de niche à forte valeur ajoutée, constituant une couche de communication critique de niveau service. En proposant des outils adaptables aux aléas climatiques et aux besoins opérationnels spécifiques des clients, l'entreprise facilite une connectivité directe et fiable entre les fournisseurs de services publics et leurs clients.

Valeur d'Entreprise

LOGIN

Valeur des fonds propres

LOGIN

Multiples

EV / Chiffre d'Affaires

LOGIN

EV / EBITDA

LOGIN

EV / EBIT

LOGIN

Données Financières (USD)

Année
Chiffre d'affaires
EBITDA
EBIT
2022
LOGIN
LOGIN
LOGIN
2021
LOGIN
LOGIN
LOGIN

Autres opérations avec MESSAGE BROADCAST

DateAcquéreurCiblePaysSecteurContexte de l'opération
MESSAGE BROADCASTÉTATS-UNISTMT (Tech, Média, Télécom)

LINK Mobility a acquis Message Broadcast pour établir une présence significative aux États-Unis, se positionnant ainsi pour capter la croissance sur un marché fragmenté et en évolution rapide. L'acquisition vise à intégrer une plateforme de communication propriétaire à forte marge dans l'écosystème mondial du Groupe, contribuant de manière significative à la croissance organique et à la rentabilité globale. En intégrant une équipe de direction possédant une vaste expérience du secteur, le Groupe vise à tirer parti des relations existantes avec des entreprises clientes de premier ordre dans des secteurs tels que les services publics et la santé, où la communication critique est une exigence non négociable. Cette transaction est un élément central de la stratégie du Groupe visant à élargir son offre de produits et sa présence géographique tout en restant concentré sur l'évolutivité et l'innovation. L’organisation combinée bénéficie d’opportunités de ventes croisées améliorées et d’un portefeuille de clients plus large et plus diversifié, accélérant ainsi l’ambition du Groupe de devenir le principal fournisseur de solutions de messagerie mobile B2C sur le marché nord-américain.

REFERENCES

Fourchette de valorisation: EV 300M - 700M USD

Fourchette d'EBITDA: 5M - 25M USD

Note : Cette page fournit des données détaillées relatifs à une opération de fusion-acquisition. Les indicateurs relatifs à l'acquisition de MESSAGE BROADCAST par OCEANSOUND PARTNERS sont réservés exclusivement aux membres de la communauté mynth. Inscrivez-vous gratuitement pour débloquer toutes les données.

Auteurs : Les données financières présentées par mynth sont fournies par une communauté de professionnels du M&A et du Private Equity et sont systématiquement vérifiées avec des documents privés et les communiqués de presse officiels.

Communiqué de presse : voir le communiqué

Acquéreur: oceansound partners