À quelle valeur d'entreprise INSTEM a-t-il été racheté en 2023 ?

Lors de l'acquisition de INSTEM par ARCHIMED en 2023, l'entreprise a été valorisée à un multiple de chiffre d'affaires estimé à below 5x. La valeur d'entreprise de la transaction est estimée dans la fourchette de 100M - 350M GBP. En vous inscrivant gratuitement, vous accédez aux détails complets et exacts de la transaction, y compris la valeur d'entreprise, le chiffre d'affaires et l'EBITDA. De plus, notre base de données montre que le secteur TMT (Tech, Média, Télécom) affiche actuellement un multiple moyen d'EBITDA de 14.4x, offrant une référence précieuse pour cette transaction.

Quel était le multiple VE/EBITDA de INSTEM lors de son rachat par ARCHIMED ?

Le multiple VE/EBITDA estimé pour INSTEM est dans la fourchette de 15x - 25x. À titre de comparaison, le secteur TMT (Tech, Média, Télécom) affiche actuellement un multiple moyen d'EBITDA de 14.4x. Rejoignez gratuitement notre communauté pour accéder à toutes les données de valorisation et aux tendances du secteur.

Quand INSTEM a-t-il été racheté par ARCHIMED ?

INSTEM a été racheté par ARCHIMED en 2023.

Quel était le chiffre d'affaires de INSTEM au moment de l'opération ?

Le chiffre d'affaires de INSTEM au moment de l'opération est estimé dans la fourchette de 50M - 100M GBP. Inscrivez-vous gratuitement pour accéder au rapport de transaction complet et aux multiples de valorisation exacts.

Quel était l'EBITDA de INSTEM lors de l'acquisition ?

L'EBITDA de INSTEM est estimé dans la fourchette de 5M - 25M GBP. Rejoignez notre communauté gratuitement pour accéder aux données de transaction complètes et exactes.

Qu'est-ce que la Valeur d'Entreprise (VE) ?

La Valeur d'Entreprise (VE) est une mesure de la valeur totale d'une entreprise, souvent utilisée comme alternative plus complète à la capitalisation boursière. La VE inclut dans son calcul la capitalisation boursière d'une entreprise mais aussi la dette à court et long terme ainsi que toute la trésorerie au bilan de l'entreprise.

Qu'est-ce que le multiple VE/EBITDA et pourquoi est-il utilisé ?

Le multiple VE/EBITDA est un ratio financier qui compare la Valeur d'Entreprise (VE) d'une société à son Excédent Brut d'Exploitation (EBITDA). Il est largement utilisé dans le M&A et la valorisation car il permet de comparer des entreprises ayant des structures de capital différentes et donne une vue claire de la rentabilité opérationnelle.

D'où proviennent les données de l'acquisition de INSTEM et sont-elles fiables ?

Les données Mynth sont fournies par une communauté professionnelle d'experts du M&A et du Private Equity. Chaque transaction, y compris l'opération INSTEM, est systématiquement vérifiée par notre équipe à l'aide de documents de transaction privés et de sources officielles. Vous pouvez également trouver le communiqué de presse officiel de cette transaction ici : https://www.archimed.group/news/archimed-concludes-successfully-its-203-million-take-private-bid-for-drug-development-software-leader-instem/

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Accueil Base de données TMT (Tech, Média, Télécom)INSTEM

11/2023

INSTEM racheté par ARCHIMED

ROYAUME-UNI TMT (Tech, Média, Télécom) / Logiciels / Logiciels Sectoriels / Santé EV 100M - 350M GBP

Contexte

ARCHIMED a réussi l'acquisition par retrait de Instem, délisteant l'entreprise de la Bourse de Londres (AIM). La transaction a été motivée par le besoin de libérer Instem des pressions à court terme de la publication des résultats, permettant ainsi des investissements plus agressifs dans la R&D à long terme. La feuille de route stratégique se concentre sur l'accélération de l'adoption des méthodes "in silico" – utilisant les données et l'IA pour modéliser les effets des médicaments –, ce qui réduit la dépendance de l'industrie à l'égard des tests sur les animaux et accélère le temps de mise sur le marché. ARCHIMED a l'intention d'utiliser Instem comme plateforme de consolidation sur le marché fragmenté des logiciels précliniques, en exploitant son réseau "MedTalents" pour trouver des acquisitions complémentaires et stimuler l'expansion internationale.

INSTEM, qui a affiché une marge d'EBITDA de LOGIN en 2022, est valorisé sur la base d'un multiple d'EV/EBITDA de LOGIN, ce qui représente une LOGIN par rapport à la moyenne actuellement observée dans le secteur TMT (Tech, Média, Télécom) (14.4x).

Ces données sont basées sur les contributions de notre communauté de professionnels du M&A et du Private Equity, et ont été vérifiées par notre équipe pour garantir leur exactitude.

-> Tendances du secteur: TMT (Tech, Média, Télécom)

Cible

Instem, basée dans le Staffordshire, est un fournisseur de premier plan de solutions IT pour le marché mondial des sciences de la vie. Sa gamme de logiciels est essentielle aux premières étapes du développement de médicaments (pré-clinique), aidant les entreprises pharmaceutiques à gérer les données, à rationaliser les flux de travail et à s'assurer la conformité réglementaire (notamment avec le standard "SEND" prescrit par la FDA). L'entreprise est également pionnière dans la simulation "in silico", utilisant la modélisation informatique pour prédire la toxicité et la carcinogénicité des médicaments avant qu'ils ne soient testés sur des animaux ou des humains.

Valeur d'Entreprise

Valeur des fonds propres

Multiples

EV / Chiffre d'Affaires

EV / EBITDA

EV / EBIT

Données Financières (GBP)

Année

Chiffre d'affaires

EBITDA

EBIT

2022

2021

Transactions similaires dans le secteur TMT (Tech, Média, Télécom)

Liste des opérations M&A similaires (Date, Acquéreur, Cible, Pays, Secteur, Contexte de l'opération)
Date	Acquéreur	Cible	Pays	Secteur	Contexte de l'opération
12/2023	AMETHIS	CAPITAL BANKING SOLUTIONS	FRANCE	Software	Amethis a acquis une participation majoritaire dans CBS dans le cadre d'une opération de LBO primaire. L'investissement vise à accompagner l'expansion du groupe et à accélérer la transition technologique de sa suite logicielle vers des modèles SaaS et cloud natifs...
12/2023	SEPTEO	SEQUOIASOFT	FRANCE	Software	Septeo, éditeur de logiciels leader en Europe, annonce l'acquisition de l'intégralité du groupe Sequoiasoft (éditeur de logiciels pour l'hôtellerie). Cette acquisition permet au groupe d'amorcer une diversification sectorielle et d'accélérer sa présence à l'international, notamment en s'implantant significativement en Espagne...
11/2023	KEYSIGHT TECHNOLOGIES	ESI GROUP	FRANCE	Software	Keysight Technologies a acquis 100 % d'ESI Group à travers un processus en deux étapes. Tout d'abord, elle a acheté un bloc de contrôle de 50,6 % à la famille fondatrice Rouvray et aux actionnaires historiques à 155 euros par action...
11/2023	OCEANSOUND PARTNERS	MESSAGE BROADCAST	ÉTATS-UNIS	Software	LINK Mobility a procédé à une cession stratégique de sa filiale Message Broadcast pour se concentrer sur les principales priorités opérationnelles au sein du marché européen. Cette transaction s’inscrit dans la stratégie d’optimisation du portefeuille du vendeur, visant à améliorer la prévisibilité des bénéfices en sortant d’un segment de niche dépendant des conditions météorologiques et présentant une forte variabilité des revenus...
11/2023	21 INVEST	CONEX	FRANCE	Software	Conex, premier développeur français de logiciels de gestion des douanes et de la sécurité, ouvre son capital à 21 Invest France. Cet investissement majoritaire marque la deuxième transaction du fonds de sixième génération de 21 Invest...
11/2023	DEVOLVER DIGITAL	SYSTEM ERA SOFTWORKS	ÉTATS-UNIS	Software	Devolver Digital a finalisé l'acquisition de 100 % de System Era Softworks, Inc. La transaction implique une structure de contrepartie en plusieurs parties comprenant des liquidités initiales et des actions, ainsi que des éléments de complément de prix différés et basés sur la performance, reflétant l'accent mis par l'entreprise sur un alignement à long terme avec l'équipe de direction de la cible...
11/2023	PSG EQUITY	DIAPASON	FRANCE	Software	Diapason, un éditeur de logiciels français de premier plan spécialisé dans les Systèmes de Gestion du Trésor et des Risques (SGTR), entre dans une nouvelle phase de croissance grâce à un partenariat stratégique avec PSG Equity...
11/2023	OPTIMIZERX	MEDICX HEALTH	ÉTATS-UNIS	Software	OptimizeRx a accepté d'acquérir 100 % de Medicx Health. L'opération sera financée par une combinaison de liquidités existantes, d'investissements à court terme et du produit d'une nouvelle facilité de crédit de 40 millions de dollars fournie par Blue Torch Capital...
10/2023	NAYAX	RETAIL PRO INTERNATIONAL	ÉTATS-UNIS	Software	Nayax Ltd. a conclu un accord définitif pour acquérir une participation de 100 % dans Retail Pro International. La structure de la transaction prévoit une contrepartie initiale en espèces ainsi qu'un mécanisme de complément de prix différé payable sur trois ans en espèces ou en capitaux propres, alignant stratégiquement les incitations à la performance post-transaction, tandis qu'un ajustement du passif des produits différés sera également appliqué à la contrepartie du prix d'achat de base...
10/2023	SANDVIK	ESCO	ALLEMAGNE	Software	La transaction implique l'acquisition de 100 % d'esco GmbH par Sandvik AB, intégrant le logiciel spécialisé de power skiving de la cible dans la division Manufacturing and Machining Solutions de l'acquéreur...

REFERENCES

Fourchette de valorisation: EV 100M - 350M GBP

Fourchette de CA: 50M - 100M GBP

Fourchette d'EBITDA: 5M - 25M GBP

Note : Cette page fournit des données détaillées relatifs à une opération de fusion-acquisition. Les indicateurs relatifs à l'acquisition de INSTEM par ARCHIMED sont réservés exclusivement aux membres de la communauté mynth. Inscrivez-vous gratuitement pour débloquer toutes les données.

Auteurs : Les données financières présentées par mynth sont fournies par une communauté de professionnels du M&A et du Private Equity et sont systématiquement vérifiées avec des documents privés et les communiqués de presse officiels.

Communiqué de presse : voir le communiqué

Cible : instem

Acquéreur: archimed