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10/2023

ESCO racheté par SANDVIK

ALLEMAGNE TMT (Tech, Média, Télécom) / Logiciels / Supply Chain & Opérations REV 5M - 25M SEK

Contexte

La transaction implique l'acquisition de 100 % d'esco GmbH par Sandvik AB, intégrant le logiciel spécialisé de power skiving de la cible dans la division Manufacturing and Machining Solutions de l'acquéreur. Cette acquisition stratégique est motivée par la tendance croissante vers l’électrification dans le secteur automobile, qui modifie fondamentalement les exigences de fabrication d’engrenages. Le Power Skiving est apparu comme une technologie de niche haut de gamme à forte croissance qui offre une productivité et une flexibilité supérieures par rapport aux méthodes d'usinage conventionnelles, permettant des temps de cycle considérablement réduits. L'intégration permet à l'acquéreur de renforcer son portefeuille avec des capacités numériques critiques qui prennent directement en charge la conception, la production et l'inspection qualité des composants essentiels aux transmissions des véhicules électriques.

ESCO, qui a affiché une marge d'EBITDA de LOGIN en 2022, est valorisé sur la base d'un multiple d'EV/EBITDA de LOGIN, un niveau à comparer avec la moyenne actuellement observée dans le secteur TMT (Tech, Média, Télécom) (14.8x).

Ces données sont basées sur les contributions de notre communauté de professionnels du M&A et du Private Equity, et ont été vérifiées par notre équipe pour garantir leur exactitude.

-> Tendances du secteur: TMT (Tech, Média, Télécom)

Cible

Esco GmbH est une entreprise de conseil en ingénierie spécialisée et de fournisseur de logiciels axée sur le domaine de niche de la sciage de puissance et de la mécanique de pignons. Fondée en 1993, la société propose des solutions logicielles avancées qui optimisent les flux de travail de conception, de production et d'inspection de qualité pour la fabrication de pignons. La valeur proposition principale de la société réside dans sa capacité à soutenir des processus de fabrication très précis grâce à une expertise technologique, répondant aux besoins critiques de l'industrie de la mécanique de pignons. Ses solutions sont conçues pour améliorer la productivité et la flexibilité dans un marché qui exige des temps de cycle réduits et des composants à haute tolérance.

Valeur d'Entreprise

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Valeur des fonds propres

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Multiples

EV / Chiffre d'Affaires

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EV / EBITDA

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EV / EBIT

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Données Financières (SEK)

Année
Chiffre d'affaires
EBITDA
EBIT
2022
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2021
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Transactions similaires dans le secteur TMT (Tech, Média, Télécom)

Liste des opérations M&A similaires (Date, Acquéreur, Cible, Pays, Secteur, Contexte de l'opération)
DateAcquéreurCiblePaysSecteurContexte de l'opération
11/2023ARCHIMEDINSTEMROYAUME-UNISoftware

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11/2023PSG EQUITYDIAPASONFRANCESoftware

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10/2023NAYAXRETAIL PRO INTERNATIONALÉTATS-UNISSoftware

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08/2023IDOXEMAPSITEROYAUME-UNISoftware

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REFERENCES

Fourchette de CA: 5M - 25M SEK

Note : Cette page fournit des données détaillées relatifs à une opération de fusion-acquisition. Les indicateurs relatifs à l'acquisition de ESCO par SANDVIK sont réservés exclusivement aux membres de la communauté mynth. Inscrivez-vous gratuitement pour débloquer toutes les données.

Auteurs : Les données financières présentées par mynth sont fournies par une communauté de professionnels du M&A et du Private Equity et sont systématiquement vérifiées avec des documents privés et les communiqués de presse officiels.

Cible : esco

Acquéreur: sandvik