INFONET racheté par CYBER1
Contexte
CYBER1 a conclu un accord définitif en vue d'acquérir 100 % du capital social d'Infonet. Cette acquisition s'inscrit dans la stratégie globale de CYBER1 visant à développer son offre de produits pour les entreprises sur des marchés émergents à forte croissance. En intégrant Infonet, CYBER1 acquiert une position de leader sur le marché turc, un accès à un vaste réseau de professionnels du développement commercial et une solide base de clientèle de plus de 2 000 clients. L'opération présente un potentiel de synergies de revenus significatif, grâce à la vente croisée du portefeuille de solutions de sécurité élargi du nouveau groupe et à l'exploitation du haut niveau d'expertise technique présent sur le marché informatique turc.
INFONET, qui a affiché une marge d'EBITDA de LOGIN en 2017, est valorisé sur la base d'un multiple d'EV/EBITDA de LOGIN, ce qui représente une LOGIN par rapport à la moyenne actuellement observée dans le secteur TMT (Tech, Média, Télécom) (14.8x).
Ces données sont basées sur les contributions de notre communauté de professionnels du M&A et du Private Equity, et ont été vérifiées par notre équipe pour garantir leur exactitude.
-> Tendances du secteur: TMT (Tech, Média, Télécom)
Cible
Fondée en 1995, Infonet est un fournisseur de premier plan de produits et solutions de cybersécurité sur le marché turc. L'entreprise propose une gamme complète de services de cyber-résilience à un portefeuille diversifié de clients entreprises opérant dans des secteurs hautement réglementés, tels que les services financiers, les télécommunications, l'industrie et l'énergie. Implantée à Istanbul et à Ankara, elle s'est imposée comme un acteur incontournable du paysage de la sécurité informatique en Turquie, reconnue pour son expertise technique de longue date et l'excellence de ses prestations. Son modèle économique repose sur un rôle de partenaire stratégique à valeur ajoutée auprès de fournisseurs de sécurité de renommée mondiale. Grâce à une solide expertise technique et à un vaste réseau de partenaires informatiques, l'entreprise fournit des services de mise en œuvre et de conseil de bout en bout.
Valeur d'Entreprise
LOGIN
Valeur des fonds propres
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Multiples
EV / Chiffre d'Affaires
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EV / EBITDA
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EV / EBIT
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Données Financières (USD)
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| Date | Acquéreur | Cible | Pays | Secteur | Contexte de l'opération |
|---|---|---|---|---|---|
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| 07/2018 | COURT SQUARE CAPITAL PARTNERS | MOMENTUM | ÉTATS-UNIS | IT Services | Le fonds de Private Equity Court Square Capital Partners a finalisé avec succès une prise de participation majoritaire au capital de Momentum Telecom. L'opération s'accompagne d'un réinvestissement significatif de l'équipe de direction de la cible, garantissant un parfait alignement d'intérêts ainsi qu'une continuité opérationnelle forte pour les cycles à venir. Cette transaction constitue un investissement plateforme hautement stratégique pour Court Square Capital Partners, lui permettant de déployer ses capitaux disponibles (dry powder) au sein d'un acteur de référence du marché des communications unifiées (UCaaS)... |
| 06/2018 | POLARIS PRIVATE EQUITY | PRODATA CONSULT | DANEMARK | IT Services | Polaris a finalisé l'acquisition d'une participation majoritaire dans ProData Consult pour accélérer son développement dans la région nordique et au-delà. Cet investissement stratégique marque la sixième opération du Fonds IV et vise à capitaliser sur la trajectoire de forte croissance de la cible, qui a dépassé 20 % de croissance annuelle moyenne au cours des 15 dernières années. Le rationnel stratégique se concentre sur la consolidation de ProData Consult en tant que principale plateforme indépendante d'Europe du Nord pour les consultants informatiques, avec un accent particulier sur la mise à l'échelle de son modèle propriétaire Nearshoring-as-a-Service (NaaS)... |
| 06/2018 | GROUPE PASSMAN | SCREEN SERVICES | BELGIQUE | IT Services | Passman a acquis une participation majoritaire dans Screen Services, acteur belge spécialisé dans les solutions digitales et de connectivité à destination des établissements hôteliers et de santé. Cette opération de croissance externe s’inscrit dans la stratégie d’internationalisation du groupe Passman, déjà soutenu par des investisseurs financiers et engagé dans une logique de build-up sur le marché européen des solutions connectées pour l’hospitality et les établissements recevant du public... |
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REFERENCES
Fourchette de valorisation: EV 10M - 30M USD
Fourchette de CA: 10M - 30M USD
Fourchette d'EBITDA: 0M - 5M USD
Note : Cette page fournit des données détaillées relatifs à une opération de fusion-acquisition. Les indicateurs relatifs à l'acquisition de INFONET par CYBER1 sont réservés exclusivement aux membres de la communauté mynth. Inscrivez-vous gratuitement pour débloquer toutes les données.
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Communiqué de presse : voir le communiqué
Cible : infonet
Acquéreur: cyber1