INFONET racheté par CYBER1
Contexte
CYBER1 a conclu un accord définitif en vue d'acquérir 100 % du capital social d'Infonet. Cette acquisition s'inscrit dans la stratégie globale de CYBER1 visant à développer son offre de produits pour les entreprises sur des marchés émergents à forte croissance. En intégrant Infonet, CYBER1 acquiert une position de leader sur le marché turc, un accès à un vaste réseau de professionnels du développement commercial et une solide base de clientèle de plus de 2 000 clients. L'opération présente un potentiel de synergies de revenus significatif, grâce à la vente croisée du portefeuille de solutions de sécurité élargi du nouveau groupe et à l'exploitation du haut niveau d'expertise technique présent sur le marché informatique turc.
INFONET, qui a affiché une marge d'EBITDA de LOGIN en 2017, est valorisé sur la base d'un multiple d'EV/EBITDA de LOGIN, ce qui représente une LOGIN par rapport à la moyenne actuellement observée dans le secteur TMT (Tech, Média, Télécom) (14.4x).
Ces données sont basées sur les contributions de notre communauté de professionnels du M&A et du Private Equity, et ont été vérifiées par notre équipe pour garantir leur exactitude.
-> Tendances du secteur: TMT (Tech, Média, Télécom)
Cible
Fondée en 1995, Infonet est un fournisseur de premier plan de produits et solutions de cybersécurité sur le marché turc. L'entreprise propose une gamme complète de services de cyber-résilience à un portefeuille diversifié de clients entreprises opérant dans des secteurs hautement réglementés, tels que les services financiers, les télécommunications, l'industrie et l'énergie. Implantée à Istanbul et à Ankara, elle s'est imposée comme un acteur incontournable du paysage de la sécurité informatique en Turquie, reconnue pour son expertise technique de longue date et l'excellence de ses prestations. Son modèle économique repose sur un rôle de partenaire stratégique à valeur ajoutée auprès de fournisseurs de sécurité de renommée mondiale. Grâce à une solide expertise technique et à un vaste réseau de partenaires informatiques, l'entreprise fournit des services de mise en œuvre et de conseil de bout en bout.
Valeur d'Entreprise
LOGIN
Valeur des fonds propres
LOGIN
Multiples
EV / Chiffre d'Affaires
LOGIN
EV / EBITDA
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EV / EBIT
LOGIN
Données Financières (USD)
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REFERENCES
Fourchette de valorisation: EV 10M - 30M USD
Fourchette de CA: 10M - 30M USD
Fourchette d'EBITDA: 0M - 5M USD
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Cible : infonet
Acquéreur: cyber1