mynth
06/2023

IMANEO

Acquis par

PARQUEST CAPITAL

FRANCE Santé & Pharmacie REV 50M - 100M EUR

Contexte

Parquest a acquis une participation majoritaire dans le nouveau groupe Imaneo auprès de ses 70 radiologues associés. Cette transaction est le résultat d'un processus concurrentiel impliquant des fonds de capital-investissement français et internationaux, ainsi que l'intérêt d'entreprises du secteur des sciences de la vie. Cette opération stratégique facilite la fusion de trois cabinets de radiologie indépendants en une seule plateforme unifiée. Les radiologues associés, déjà actionnaires de leurs sociétés historiques respectives, ont réinvesti significativement pour conserver près de 50 % du capital du nouveau groupe. La stratégie d'investissement est axée sur la structuration de la gestion et des opérations de l'entité nouvellement créée afin de permettre au personnel médical de se concentrer sur la pratique clinique tout en fournissant les ressources financières nécessaires à une croissance organique et externe agressive. Une facilité de dette unitranche, comprenant des lignes de dépenses en capital dédiées, a été obtenue pour financer l'innovation dans le domaine de la technologie médicale et l'acquisition de cabinets de radiologie supplémentaires dans la région.

IMANEO, qui a affiché une marge d'EBITDA de LOGIN en 2022, est valorisé dans cette transaction à un multiple d'EV/EBITDA de LOGIN, un niveau à comparer avec la moyenne actuellement observée dans le secteur Santé & Pharmacie (13.4x).

Ces données sont basées sur les contributions de notre communauté de professionnels du M&A et du Private Equity, et ont été vérifiées par notre équipe pour garantir leur exactitude.

-> Tendances du secteur: Santé & Pharmacie

Cible

Imaneo a été créé en 2023 par la fusion stratégique de trois entités de diagnostic médical de renom basées à Montpellier (CRP, Imacam et I-Seris). Cette structure majeure du marché de la santé en Occitanie offre des services de diagnostic d'imagerie complémentaires à travers un réseau de cliniques spécialisées. Avec une équipe de 70 radiologues associés et environ 350 employés, l'organisation se concentre sur la fourniture de soins médicaux de haute qualité tout en s'appuyant sur des ressources partagées pour investir dans des avancées technologiques. Le groupe est structuré en une plateforme unifiée conçue pour intégrer des outils modernes, notamment des solutions d'intelligence artificielle pour les diagnostics, et pour attirer de nouveaux talents médicaux. En consolidant les expertises locales, l'entité se présente comme une plateforme médicale capable d'aborder la demande croissante de soins ambulatoires spécialisés en France du sud.

Valeur d'Entreprise

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Valeur des fonds propres

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Multiples

EV / Chiffre d'Affaires

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EV / EBITDA

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EV / EBIT

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Données Financières (EUR)

Année
Chiffre d'affaires
EBITDA
EBIT
2022
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2021
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Autres opérations avec IMANEO

REFERENCES

Fourchette de CA: 50M - 100M EUR

Note : Cette page fournit des données détaillées relatifs à une opération de fusion-acquisition. Les indicateurs relatifs à l'acquisition de IMANEO par PARQUEST CAPITAL sont réservés exclusivement aux membres de la communauté mynth. Inscrivez-vous gratuitement pour débloquer toutes les données.

Auteurs : Les données financières présentées par mynth sont fournies par une communauté de professionnels du M&A et du Private Equity et sont systématiquement vérifiées avec des documents privés et les communiqués de presse officiels.

Communiqué de presse : voir le communiqué

Acquéreur: parquest capital