mynth
01/2019

ILERNA ONLINE

Acquis par

SKILL & YOU

ESPAGNE Distribution & Biens de Consommation REV 5M - 25M EUR

Contexte

Six mois après son propre LBO avec Andera Partners, Skill & You a acquis une participation de 75 % dans Ilerna Online. Les 25 % restants sont détenus par la direction et l'entité physique historique (Ilerna). L'acquisition est financée grâce à une extension du financement unitranche existant fourni par LGT European Capital. Cette opération de consolidation permet à Skill & You de se développer en Espagne, en Italie et potentiellement en Amérique latine, et de tirer parti de la capacité réglementaire d'Ilerna à délivrer des diplômes officiels en ligne.

ILERNA ONLINE, qui a affiché une marge d'EBITDA de LOGIN en 2019, est valorisé dans cette transaction à un multiple d'EV/EBITDA de LOGIN, un niveau à comparer avec la moyenne actuellement observée dans le secteur Distribution & Biens de Consommation (11.3x).

Ces données sont basées sur les contributions de notre communauté de professionnels du M&A et du Private Equity, et ont été vérifiées par notre équipe pour garantir leur exactitude.

-> Tendances du secteur: Distribution & Biens de Consommation

Cible

Ilerna Online est un spécialiste espagnol de la formation professionnelle à distance. Contrairement à de nombreux concurrents français de l’époque, elle était autorisée à délivrer des diplômes officiels d’État pour ses cours en ligne. L'entreprise a généré un chiffre d'affaires de 12 millions d'euros.

Valeur d'Entreprise

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Valeur des fonds propres

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Multiples

EV / Chiffre d'Affaires

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EV / EBITDA

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EV / EBIT

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Données Financières (EUR)

Année
Chiffre d'affaires
EBITDA
EBIT
2019
LOGIN
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2018
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Autres opérations avec ILERNA ONLINE

REFERENCES

Fourchette de CA: 5M - 25M EUR

Note : Cette page fournit des données détaillées relatifs à une opération de fusion-acquisition. Les indicateurs relatifs à l'acquisition de ILERNA ONLINE par SKILL & YOU sont réservés exclusivement aux membres de la communauté mynth. Inscrivez-vous gratuitement pour débloquer toutes les données.

Auteurs : Les données financières présentées par mynth sont fournies par une communauté de professionnels du M&A et du Private Equity et sont systématiquement vérifiées avec des documents privés et les communiqués de presse officiels.

Acquéreur: skill & you