À quelle valeur d'entreprise ILERNA ONLINE a-t-il été racheté en 2019 ?

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Quel était le multiple VE/EBITDA de ILERNA ONLINE lors de son rachat par SKILL & YOU ?

Le multiple VE/EBITDA exact pour ILERNA ONLINE est disponible sur mynth capital. À titre de comparaison, le secteur Distribution & Biens de Consommation affiche actuellement un multiple moyen d'EBITDA de 11.0x. Rejoignez gratuitement notre communauté pour accéder à toutes les données de valorisation et aux tendances du secteur.

Quand ILERNA ONLINE a-t-il été racheté par SKILL & YOU ?

ILERNA ONLINE a été racheté par SKILL & YOU en 2019.

Quel était le chiffre d'affaires de ILERNA ONLINE au moment de l'opération ?

Le chiffre d'affaires de ILERNA ONLINE au moment de l'opération est estimé dans la fourchette de 5M - 25M EUR. Inscrivez-vous gratuitement pour accéder au rapport de transaction complet et aux multiples de valorisation exacts.

Qu'est-ce que la Valeur d'Entreprise (VE) ?

La Valeur d'Entreprise (VE) est une mesure de la valeur totale d'une entreprise, souvent utilisée comme alternative plus complète à la capitalisation boursière. La VE inclut dans son calcul la capitalisation boursière d'une entreprise mais aussi la dette à court et long terme ainsi que toute la trésorerie au bilan de l'entreprise.

Qu'est-ce que le multiple VE/EBITDA et pourquoi est-il utilisé ?

Le multiple VE/EBITDA est un ratio financier qui compare la Valeur d'Entreprise (VE) d'une société à son Excédent Brut d'Exploitation (EBITDA). Il est largement utilisé dans le M&A et la valorisation car il permet de comparer des entreprises ayant des structures de capital différentes et donne une vue claire de la rentabilité opérationnelle.

D'où proviennent les données de l'acquisition de ILERNA ONLINE et sont-elles fiables ?

Les données Mynth sont fournies par une communauté professionnelle d'experts du M&A et du Private Equity. Chaque transaction, y compris l'opération ILERNA ONLINE, est systématiquement vérifiée par notre équipe à l'aide de documents de transaction privés et de sources officielles. Vous pouvez également trouver le communiqué de presse officiel de cette transaction ici : https://www.anderapartners.com/fr/skill-you-devient-n1-europeen-de-la-formation-a-distance/

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01/2019

ILERNA ONLINE racheté par SKILL & YOU

ESPAGNE Distribution & Biens de Consommation / Éducation / EdTech & Contenus Pédagogiques REV 5M - 25M EUR

Contexte

Six mois après son propre LBO avec Andera Partners, Skill & You a acquis une participation de 75 % dans Ilerna Online. Les 25 % restants sont détenus par la direction et l'entité physique historique (Ilerna). L'acquisition est financée grâce à une extension du financement unitranche existant fourni par LGT European Capital. Cette opération de consolidation permet à Skill & You de se développer en Espagne, en Italie et potentiellement en Amérique latine, et de tirer parti de la capacité réglementaire d'Ilerna à délivrer des diplômes officiels en ligne.

ILERNA ONLINE, qui a affiché une marge d'EBITDA de LOGIN en 2019, est valorisé sur la base d'un multiple d'EV/EBITDA de LOGIN, un niveau à comparer avec la moyenne actuellement observée dans le secteur Distribution & Biens de Consommation (11.0x).

Ces données sont basées sur les contributions de notre communauté de professionnels du M&A et du Private Equity, et ont été vérifiées par notre équipe pour garantir leur exactitude.

-> Tendances du secteur: Distribution & Biens de Consommation

Cible

Ilerna Online est un spécialiste espagnol de la formation professionnelle à distance. Contrairement à de nombreux concurrents français de l’époque, elle était autorisée à délivrer des diplômes officiels d’État pour ses cours en ligne. L'entreprise a généré un chiffre d'affaires de 12 millions d'euros.

Valeur d'Entreprise

Valeur des fonds propres

Multiples

EV / Chiffre d'Affaires

EV / EBITDA

EV / EBIT

Données Financières (EUR)

Année

Chiffre d'affaires

EBITDA

EBIT

2019

2018

Transactions similaires dans le secteur Distribution & Biens de Consommation

Liste des opérations M&A similaires (Date, Acquéreur, Cible, Pays, Secteur, Contexte de l'opération)
Date	Acquéreur	Cible	Pays	Secteur	Contexte de l'opération
02/2019	ARDIAN	STUDY GROUP	ROYAUME-UNI	Education	Ardian a acquis une participation majoritaire dans Study Group auprès de Providence Equity Partners en utilisant des capitaux provenant de son fonds LBO VI de 4,5 milliards d'euros. La rationalité de l'investissement repose sur la solidité du réseau universitaire à long terme de l'entreprise et sur la demande croissante de mobilité étudiante mondiale...
02/2019	PARQUEST CAPITAL / AMUNDI PRIVATE EQUITY	EDUSERVICES	FRANCE	Education	Parquest Capital et Amundi Private Equity ont acquis des participations minoritaires dans Eduservices, permettant la sortie de Capzanine (aujourd'hui Capza) du capital. Le fondateur a conservé une participation majoritaire, poursuivant le modèle de gouvernance établi lors des tours précédents (au cours duquel il a augmenté la participation de 40 % à ~52 %)...
07/2018	ANDERA PARTNERS	SKILL & YOU	FRANCE	Education	Andera Partners a acquis une participation majoritaire dans Skill & You auprès d'un pool d'actionnaires cédants, notamment 21 Invest, Access Capital Partners, Jolt Capital, Alma Learning Group et Capital Transmission...
05/2018	IK PARTNERS	DOMIA GROUP	FRANCE	Education	IK Partners, à travers son fonds IK Small Cap I, a acquis une participation majoritaire dans Domia Group auprès de Metric Capital Partners. Cette opération marque le premier LBO classique du groupe après une période réussie de redressement financier et opérationnel...
04/2018	TETHYS INVEST	GALILEO GLOBAL EDUCATION	FRANCE	Education	Tethys Invest a acquis une participation minoritaire d'environ 20 % dans Galileo Global Education. Les actions ont été vendues par l'actionnaire majoritaire, Providence Equity Partners, qui conserve le contrôle du groupe aux côtés des investisseurs minoritaires existants, CDC International Capital et Mubadala...
04/2018	ABENEX	EUREKA EDUCATION	FRANCE	Education	Abenex a acquis une participation majoritaire dans le Groupe Silvya Terrade (aujourd'hui Eureka Education) auprès d'Apax Partners Development. Cette opération marque la sortie d'Apax après une période de détention courte mais intense débutée en 2016...
11/2017	QUILVEST CAPITAL PARTNERS	GROUPE EDH	FRANCE	Education	Quilvest Private Equity a acquis une participation majoritaire dans le Groupe EDH auprès de Platina Equity Solutions, qui détenait plus de 80 % du capital depuis le premier LBO en 2014. La transaction a permis à l'équipe de direction, dirigée par le président Amin Khiari, de réinvestir et d'augmenter sa participation...
09/2017	INVESTCORP	IMPERO	ROYAUME-UNI	Education	Investcorp Technology Partners a acquis 100 % d'Impero auprès de ses anciens propriétaires. Il s'agit de la troisième transaction technologique du quatrième fonds technologique de l'entreprise sur une période de neuf mois...
10/2016	CATHAY CAPITAL / BPIFRANCE	AD EDUCATION	FRANCE	Education	Cathay Capital et Bpifrance ont acquis une participation minoritaire dans AD Education pour soutenir sa stratégie de croissance, tandis que le Président conserve la majorité des actions. L'opération vise à accélérer l'expansion internationale du groupe (ciblant l'Europe, la Chine et les États-Unis) ainsi que sa transformation numérique...
03/2016	EURAZEO	GLION INSTITUTE / LES ROCHES	SUISSE	Education	Eurazeo a signé un accord en vue de l'acquisition de 100% du capital de Glion Institute of Higher Education et de Les Roches International School of Hotel Management auprès du groupe américain Laureate Education...

REFERENCES

Fourchette de CA: 5M - 25M EUR

Note : Cette page fournit des données détaillées relatifs à une opération de fusion-acquisition. Les indicateurs relatifs à l'acquisition de ILERNA ONLINE par SKILL & YOU sont réservés exclusivement aux membres de la communauté mynth. Inscrivez-vous gratuitement pour débloquer toutes les données.

Auteurs : Les données financières présentées par mynth sont fournies par une communauté de professionnels du M&A et du Private Equity et sont systématiquement vérifiées avec des documents privés et les communiqués de presse officiels.

Acquéreur: skill & you