Eduservices a réalisé son cinquième LBO, attirant un nouveau pool d'investisseurs financiers minoritaires mené par Amundi PEF, aux côtés d'Arkea Capital et de BNP Paribas Développement. Le fondateur et sa famille conservent une participation majoritaire forte (~75%), tandis que les nouveaux investisseurs acquièrent environ 20%. Le groupe vise à consolider le marché malgré les changements réglementaires dans le financement des apprentissages.

Eduservices a acquis L'Ecole Francaise, devançant un autre acteur industriel et deux fonds d'investissement. Les fondateurs ont réinvesti pour conserver une participation minoritaire. Cette transaction fait suite à un processus de LBO primaire avorté en 2021, au cours duquel la cible a demandé une valorisation très élevée. L'opération permet à Eduservices de compléter son offre en ajoutant des modules courts, en ligne et professionnalisants à son portefeuille existant de cursus de diplômes à long terme. Le chiffre d'affaires de la cible a connu une forte croissance pendant la pandémie grâce au dispositif du Compte personnel de formation (CPF).

Capza Expansion a acquis une participation minoritaire dans Eduservices, rejoignant ainsi le pool financier existant de Parquest et Amundi PEF. La transaction a été structurée comme un nouveau LBO, incluant une dette bancaire senior avec des lignes d'investissement spécifiques pour financer la croissance. La famille du fondateur et l'équipe de direction conservent le contrôle majoritaire. L'injection de capitaux visait à accélérer l'expansion internationale sur les principaux marchés européens (Allemagne, Espagne, Italie) et à poursuivre la numérisation des programmes.