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06/2006

IPH GROUP racheté par INVESTCORP

FRANCE Services aux Entreprises REV 250M - 500M EUR

Contexte

Investcorp a acquis IPH dans le cadre d’une opération de leveraged buyout visant à accélérer le développement d’un acteur français de la distribution de fournitures industrielles et à le transformer en leader paneuropéen du secteur. À cette date, IPH est principalement présent sur le marché français à travers ses réseaux spécialisés dans la distribution technique destinée aux activités de maintenance, de réparation et de production industrielle. L’investissement s’inscrit dans la stratégie d’Investcorp consistant à accompagner des entreprises disposant d’une position forte sur leur marché domestique et présentant un potentiel important de consolidation. Dès son entrée au capital, le fonds travaille étroitement avec l’équipe dirigeante menée par Pierre Pouletty afin de mettre en œuvre un ambitieux programme de croissance externe destiné à élargir la couverture géographique du groupe et à renforcer son offre de produits et services. Au cours de la période de détention, Investcorp soutient plusieurs acquisitions stratégiques permettant à IPH de se développer en Allemagne, aux Pays-Bas, en Belgique et en Roumanie. Cette stratégie transforme progressivement la société en plateforme européenne de distribution industrielle.

IPH GROUP, qui a affiché une marge d'EBITDA de LOGIN en 2006, est valorisé sur la base d'un multiple d'EV/EBITDA de LOGIN, un niveau à comparer avec la moyenne actuellement observée dans le secteur Services aux Entreprises (10.9x).

Ces données sont basées sur les contributions de notre communauté de professionnels du M&A et du Private Equity, et ont été vérifiées par notre équipe pour garantir leur exactitude.

-> Tendances du secteur: Services aux Entreprises

Cible

IPH Group est l’un des principaux distributeurs européens de fournitures industrielles et de solutions techniques destinées aux entreprises manufacturières, aux acteurs de la maintenance industrielle et aux professionnels de l’ingénierie. Créé en 1987, le groupe s’est développé autour d’un modèle multi-marques reposant sur des réseaux nationaux fortement implantés dans leurs marchés respectifs. La société commercialise une large gamme de produits techniques couvrant notamment les roulements, la transmission mécanique, les équipements pneumatiques et hydrauliques, l’outillage, les équipements de protection individuelle ainsi que les fournitures destinées à la maintenance et à la production industrielle. Son positionnement repose sur une forte proximité avec les clients industriels, un accompagnement technique spécialisé et une capacité à fournir des solutions adaptées aux besoins opérationnels de ses clients.

Valeur d'Entreprise

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Valeur des fonds propres

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Multiples

EV / Chiffre d'Affaires

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EV / EBITDA

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EV / EBIT

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Données Financières (EUR)

Année
Chiffre d'affaires
EBITDA
EBIT
2006
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2005
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Autres opérations avec IPH GROUP

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DateAcquéreurCiblePaysSecteurContexte de l'opération
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REFERENCES

Fourchette de CA: 250M - 500M EUR

Fourchette d'EBITDA: 5M - 25M EUR

Note : Cette page fournit des données détaillées relatifs à une opération de fusion-acquisition. Les indicateurs relatifs à l'acquisition de IPH GROUP par INVESTCORP sont réservés exclusivement aux membres de la communauté mynth. Inscrivez-vous gratuitement pour débloquer toutes les données.

Auteurs : Les données financières présentées par mynth sont fournies par une communauté de professionnels du M&A et du Private Equity et sont systématiquement vérifiées avec des documents privés et les communiqués de presse officiels.

Communiqué de presse : voir le communiqué

Acquéreur: investcorp