GROUPE ROGER DELATTRE racheté par NORD CAPITAL PARTENAIRES
Contexte
Le Groupe Roger Delattre réalise sa première opération de capital-investissement en accueillant Nord Capital Investissement comme actionnaire minoritaire dans le cadre d'un LBO primaire. Cette opération stratégique vise à financer la prochaine phase de croissance de l'entreprise tout en assurant la continuité du management. L'actionnaire majoritaire historique, Reinold Delattre, et son associé conserveront le contrôle de la société à l'issue de la transaction. Un volet important de l'opération consiste à ouvrir le capital aux cadres clés, leur permettant de devenir actionnaires et d'aligner ainsi leurs intérêts avec les objectifs à long terme de l'entreprise. Le financement de la transaction inclut une dette bancaire senior, avec un effet de levier inférieur à trois fois les résultats historiques de la société. L'objectif principal de ce partenariat est la mise en œuvre d'une stratégie de croissance externe ambitieuse. La société dispose d'un plan pré-défini d'acquisitions ciblées en France, visant à renforcer son positionnement sur ses cœurs de métier, notamment sur le marché de la charpente. L'ambition de cet apport de capitaux est d'accroître de manière significative la taille et la part de marché de l'entreprise au cours des cinq prochaines années.
GROUPE ROGER DELATTRE, qui a affiché une marge d'EBITDA de LOGIN en 2023, est valorisé dans cette opération à un multiple VE/EBITDA de LOGIN.
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Cible
Roger Delattre est un groupe industriel familial historique, spécialisé dans les secteurs de la structure et de l'enveloppe du bâtiment, et doté d'une expertise de premier plan en charpente métallique, métallerie et systèmes de façade. Implanté à Boulogne-sur-Mer, le groupe opère à travers un réseau décentralisé de 10 filiales et emploie environ 400 personnes. Son modèle économique repose sur la fourniture de solutions de construction intégrées pour des ouvrages complexes, s'appuyant sur des décennies de savoir-faire technique au service de projets des secteurs public et privé. L'entreprise a historiquement mené une stratégie de croissance externe pour diversifier son offre de services, passant ainsi du statut de spécialiste régional à celui d'acteur national majeur sur le segment des ouvrages de structure. Sa proposition de valeur est ancrée dans la haute qualité de son ingénierie et sa capacité à prendre en charge des enveloppes de bâtiment multitechniques et de grande envergure.
Valeur d'Entreprise
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Valeur des fonds propres
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Multiples
EV / Chiffre d'Affaires
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EV / EBITDA
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EV / EBIT
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Données Financières (EUR)
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| Date | Acquéreur | Cible | Pays | Secteur | Contexte de l'opération |
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REFERENCES
Fourchette de CA: 50M - 100M EUR
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Cible : groupe roger delattre