À quelle valeur d'entreprise GCC a-t-il été racheté en 2023 ?

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Quel était le multiple VE/EBITDA de GCC lors de son rachat par BNP PARIBAS DEVELOPPEMENT / BPIFRANCE / BTP CAPITAL / ESFIN PARTICIPATIONS ?

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Quel était le chiffre d'affaires de GCC au moment de l'opération ?

Le chiffre d'affaires de GCC au moment de l'opération est estimé dans la fourchette de 750M - 1.3b EUR. Inscrivez-vous gratuitement pour accéder au rapport de transaction complet et aux multiples de valorisation exacts.

Quel était l'EBITDA de GCC lors de l'acquisition ?

L'EBITDA de GCC est estimé dans la fourchette de 25M - 50M EUR. Rejoignez notre communauté gratuitement pour accéder aux données de transaction complètes et exactes.

Qu'est-ce que la Valeur d'Entreprise (VE) ?

La Valeur d'Entreprise (VE) est une mesure de la valeur totale d'une entreprise, souvent utilisée comme alternative plus complète à la capitalisation boursière. La VE inclut dans son calcul la capitalisation boursière d'une entreprise mais aussi la dette à court et long terme ainsi que toute la trésorerie au bilan de l'entreprise.

Qu'est-ce que le multiple VE/EBITDA et pourquoi est-il utilisé ?

Le multiple VE/EBITDA est un ratio financier qui compare la Valeur d'Entreprise (VE) d'une société à son Excédent Brut d'Exploitation (EBITDA). Il est largement utilisé dans le M&A et la valorisation car il permet de comparer des entreprises ayant des structures de capital différentes et donne une vue claire de la rentabilité opérationnelle.

D'où proviennent les données de l'acquisition de GCC et sont-elles fiables ?

Les données Mynth sont fournies par une communauté professionnelle d'experts du M&A et du Private Equity. Chaque transaction, y compris l'opération GCC, est systématiquement vérifiée par notre équipe à l'aide de documents de transaction privés et de sources officielles. Vous pouvez également trouver le communiqué de presse officiel de cette transaction ici : https://lamartineconseil.com/nos-references/4eme-lbo-pour-le-groupe-gcc-accompagne-de-ses-investisseurs-historiques/

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03/2023

GCC racheté par BNP PARIBAS DEVELOPPEMENT, BPIFRANCE, BTP CAPITAL & ESFIN PARTICIPATIONS

FRANCE BTP & Immobilier / BTP (Bâtiment et Travaux Publics) REV 750M - 1.3b EUR

Contexte

L'équipe dirigeante de la société cible a finalisé avec succès son quatrième rachat interne, renouvelant un partenariat stratégique avec ses bailleurs de fonds historiques. Cette transaction représente une « rotation générationnelle » cruciale dans le cycle de vie de l’organisation, permettant aux cadres supérieurs de quitter l’entreprise tout en permettant à une nouvelle cohorte de plus de 150 jeunes managers d’acquérir une participation majoritaire au capital. La justification stratégique de cette décision repose sur l’objectif de l’acquéreur de maintenir son indépendance institutionnelle à long terme tout en refinançant la structure de la dette du cycle d’investissement précédent de 2015. En intégrant une facilité de dette senior renouvelée, l'organisation renforce sa capacité à poursuivre une stratégie de croissance inorganique agressive, ciblant spécifiquement les acquisitions dans les segments de la performance énergétique et de la rénovation des bâtiments. Le partenariat vise à tirer parti de l’expertise multidisciplinaire établie de la société cible pour accélérer son développement sur les marchés de développement durable à forte croissance. Cette intégration facilite l'augmentation de la profondeur technique et opérationnelle de l'entreprise, fournissant les ressources stratégiques nécessaires pour atteindre des objectifs ambitieux de création de valeur dans la construction « centrée sur l'humain » et environnementale d'ici 2030. Cette décision consolide la position du groupe en tant que principal catalyseur de la transformation des bâtiments écologiques sur le marché français.

GCC, qui a affiché une marge d'EBITDA de LOGIN en 2022, est valorisé dans cette opération à un multiple VE/EBITDA de LOGIN.

Notez que ces données sont basées sur les contributions de notre communauté de professionnels du M&A et du Private Equity, et ont été vérifiées par notre équipe pour garantir leur exactitude.

Cible

GCC est une organisation indépendante de premier plan, intervenant sur une plateforme multidisciplinaire au sein des secteurs de la construction et de l'énergie. Son modèle économique repose sur un réseau décentralisé d'agences régionales, offrant une expertise technique et opérationnelle pointue en maîtrise d'œuvre, ingénierie climatique et services énergétiques spécialisés. Sa proposition de valeur s'appuie sur une approche verticale intégrant le développement immobilier et l'ingénierie environnementale de haute performance afin de répondre à la demande croissante d'infrastructures durables. Stratégiquement, l'entreprise privilégie la rénovation bas carbone et les solutions de construction écoénergétiques, en s'appuyant sur son expertise multidisciplinaire pour fournir des systèmes techniques « souverains et innovants ». Grâce à une structure de propriété pilotée par la direction, l'organisation joue un rôle essentiel dans la modernisation structurelle du paysage industriel et urbain français. Elle place le capital humain et la sobriété environnementale au cœur de sa stratégie afin de faciliter la transition à long terme vers des normes de construction neutres en carbone.

Valeur d'Entreprise

Valeur des fonds propres

Multiples

EV / Chiffre d'Affaires

EV / EBITDA

EV / EBIT

Données Financières (EUR)

Année

Chiffre d'affaires

EBITDA

EBIT

2022

2021

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Liste des opérations M&A similaires (Date, Acquéreur, Cible, Pays, Secteur, Contexte de l'opération)
Date	Acquéreur	Cible	Pays	Secteur	Contexte de l'opération
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07/2022	BYGGPARTNER GRUPPEN	ÅHLIN & EKEROTH BYGGNADS	SUÈDE	Construction	ByggPartner Gruppen a finalisé avec succès l'acquisition de 100 % d'Åhlin & Ekeroth Byggnads AB, une transaction transformatrice qui augmente considérablement la présence du groupe dans la région stratégiquement vitale d'Östergötland...
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07/2022	BYGGPARTNER GRUPPEN	FLODÉN BYGGNADS	SUÈDE	Construction	ByggPartner a finalisé l'acquisition de 100 % des actions de Flodén Byggnads AB, une démarche stratégique qui établit une base opérationnelle solide sur le marché de l'ouest de la Suède. Cette transaction a été réalisée parallèlement à l'intégration d'un autre leader régional, transformant l'acquéreur en un groupe industriel nettement plus grand avec une empreinte géographique diversifiée à travers la Suède...
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10/2021	MONTEFIORE INVESTMENT	NGE	FRANCE	Construction	L'organisme d'investissement a finalisé avec succès une acquisition minoritaire stratégique dans le capital social de la société cible, acquérant une participation significative aux côtés de la direction fondatrice et des salariés...

REFERENCES

Fourchette de CA: 750M - 1.3b EUR

Fourchette d'EBITDA: 25M - 50M EUR

Note : Cette page fournit des données détaillées relatifs à une opération de fusion-acquisition. Les indicateurs relatifs à l'acquisition de GCC par BNP PARIBAS DEVELOPPEMENT / BPIFRANCE / BTP CAPITAL / ESFIN PARTICIPATIONS sont réservés exclusivement aux membres de la communauté mynth. Inscrivez-vous gratuitement pour débloquer toutes les données.

Auteurs : Les données financières présentées par mynth sont fournies par une communauté de professionnels du M&A et du Private Equity et sont systématiquement vérifiées avec des documents privés et les communiqués de presse officiels.

Cible : gcc

Acquéreur: btp capital / bnp paribas developpement / bpifrance / esfin participations