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12/2023

ATELIERS DE FRANCE (FORMERLY MERIGUET-CARRERE)

Acquis par

MANAGEMENT & PRIVATE INVESTORS

FRANCE BTP & Immobilier EV 500M - 1.5b EUR

Contexte

L'équipe dirigeante des Ateliers de France a acquis la participation majoritaire précédemment détenue par un consortium d'investisseurs (IDI, Raise Invest, Tikehau Capital et le fonds « Industries Créatives » de Bpifrance). L'accord permet aux sponsors financiers de sortir avec un multiple cash-on-cash de 2,1x.

ATELIERS DE FRANCE (FORMERLY MERIGUET-CARRERE), qui a affiché une marge d'EBITDA de LOGIN en 2023, est valorisé dans cette transaction à un multiple VE/EBITDA de LOGIN.

Notez que ces données sont basées sur les contributions de notre communauté de professionnels du M&A et du Private Equity, et ont été vérifiées par notre équipe pour garantir leur exactitude.

Cible

Ateliers de France est une fédération d'entreprises artisanales spécialisées dans la décoration de haute gamme et la restauration du patrimoine historique. Le groupe a été constitué autour de la société historique de peinture et de dorure Meriguet-Carrère. Il regroupe des métiers rares (taille de pierre, ferronnerie, panneautage, maçonnerie fine) pour servir une clientèle prestigieuse : les palais nationaux (Versailles, Élysée), les hôtels de luxe (Ritz, Crillon) et les résidences privées Ultra High Net Worth à l'échelle mondiale. Depuis le dernier LBO en 2017, le groupe a triplé de taille, réalisant près de 20 acquisitions.

Valeur d'Entreprise

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Valeur des fonds propres

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Multiples

EV / Chiffre d'Affaires

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EV / EBITDA

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EV / EBIT

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Données Financières (EUR)

Année
Chiffre d'affaires
EBITDA
EBIT
2023
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2022
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Autres opérations avec ATELIERS DE FRANCE (FORMERLY MERIGUET-CARRERE)

REFERENCES

Fourchette de valorisation: EV 500M - 1.5b EUR

Fourchette de CA: 450M - 900M EUR

Fourchette d'EBITDA: 25M - 50M EUR

Note : Cette page fournit des données détaillées relatifs à une opération de fusion-acquisition. Les indicateurs relatifs à l'acquisition de ATELIERS DE FRANCE (FORMERLY MERIGUET-CARRERE) par MANAGEMENT & PRIVATE INVESTORS sont réservés exclusivement aux membres de la communauté mynth. Inscrivez-vous gratuitement pour débloquer toutes les données.

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Cible : ateliers de france (formerly meriguet-carrere)