À quelle valeur d'entreprise ATELIERS DE FRANCE (FORMERLY MERIGUET-CARRERE) a-t-il été racheté en 2023 ?

Lors de l'acquisition de ATELIERS DE FRANCE (FORMERLY MERIGUET-CARRERE) par MANAGEMENT & PRIVATE INVESTORS en 2023, l'entreprise a été valorisée à un multiple de chiffre d'affaires estimé à below 5x. La valeur d'entreprise de la transaction est estimée dans la fourchette de 500M - 1.5b EUR. En vous inscrivant gratuitement, vous accédez aux détails complets et exacts de la transaction, y compris la valeur d'entreprise, le chiffre d'affaires et l'EBITDA.

Quel était le multiple VE/EBITDA de ATELIERS DE FRANCE (FORMERLY MERIGUET-CARRERE) lors de son rachat par MANAGEMENT & PRIVATE INVESTORS ?

Le multiple VE/EBITDA estimé pour ATELIERS DE FRANCE (FORMERLY MERIGUET-CARRERE) est dans la fourchette de 10x - 18x. Rejoignez gratuitement notre communauté pour accéder à toutes les données de valorisation et aux tendances du secteur.

Quand ATELIERS DE FRANCE (FORMERLY MERIGUET-CARRERE) a-t-il été racheté par MANAGEMENT & PRIVATE INVESTORS ?

ATELIERS DE FRANCE (FORMERLY MERIGUET-CARRERE) a été racheté par MANAGEMENT & PRIVATE INVESTORS en 2023.

Quel était le chiffre d'affaires de ATELIERS DE FRANCE (FORMERLY MERIGUET-CARRERE) au moment de l'opération ?

Le chiffre d'affaires de ATELIERS DE FRANCE (FORMERLY MERIGUET-CARRERE) au moment de l'opération est estimé dans la fourchette de 450M - 900M EUR. Inscrivez-vous gratuitement pour accéder au rapport de transaction complet et aux multiples de valorisation exacts.

Qu'est-ce que la Valeur d'Entreprise (VE) ?

La Valeur d'Entreprise (VE) est une mesure de la valeur totale d'une entreprise, souvent utilisée comme alternative plus complète à la capitalisation boursière. La VE inclut dans son calcul la capitalisation boursière d'une entreprise mais aussi la dette à court et long terme ainsi que toute la trésorerie au bilan de l'entreprise.

Qu'est-ce que le multiple VE/EBITDA et pourquoi est-il utilisé ?

Le multiple VE/EBITDA est un ratio financier qui compare la Valeur d'Entreprise (VE) d'une société à son Excédent Brut d'Exploitation (EBITDA). Il est largement utilisé dans le M&A et la valorisation car il permet de comparer des entreprises ayant des structures de capital différentes et donne une vue claire de la rentabilité opérationnelle.

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Accueil Base de donnéesATELIERS DE FRANCE (FORMERLY MERIGUET-CARRERE)

12/2023

ATELIERS DE FRANCE (FORMERLY MERIGUET-CARRERE) racheté par MANAGEMENT & PRIVATE INVESTORS

FRANCE BTP & Immobilier / BTP (Bâtiment et Travaux Publics) / Second Œuvre EV 500M - 1.5b EUR

Contexte

L'équipe dirigeante des Ateliers de France a acquis la participation majoritaire précédemment détenue par un consortium d'investisseurs (IDI, Raise Invest, Tikehau Capital et le fonds « Industries Créatives » de Bpifrance). L'accord permet aux sponsors financiers de sortir avec un multiple cash-on-cash de 2,1x.

ATELIERS DE FRANCE (FORMERLY MERIGUET-CARRERE), qui a affiché une marge d'EBITDA de LOGIN en 2023, est valorisé dans cette opération à un multiple VE/EBITDA de LOGIN.

Notez que ces données sont basées sur les contributions de notre communauté de professionnels du M&A et du Private Equity, et ont été vérifiées par notre équipe pour garantir leur exactitude.

Cible

Ateliers de France est une fédération d'entreprises artisanales spécialisées dans la décoration de haute gamme et la restauration du patrimoine historique. Le groupe a été constitué autour de la société historique de peinture et de dorure Meriguet-Carrère. Il regroupe des métiers rares (taille de pierre, ferronnerie, panneautage, maçonnerie fine) pour servir une clientèle prestigieuse : les palais nationaux (Versailles, Élysée), les hôtels de luxe (Ritz, Crillon) et les résidences privées Ultra High Net Worth à l'échelle mondiale. Depuis le dernier LBO en 2017, le groupe a triplé de taille, réalisant près de 20 acquisitions.

Valeur d'Entreprise

Valeur des fonds propres

Multiples

EV / Chiffre d'Affaires

EV / EBITDA

EV / EBIT

Données Financières (EUR)

Année

Chiffre d'affaires

EBITDA

EBIT

2023

2022

Transactions similaires dans le secteur BTP & Immobilier

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Date	Acquéreur	Cible	Pays	Secteur	Contexte de l'opération
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01/2024	SPIE BATIGNOLLES	GROUPE ETPO	FRANCE	Construction	Spie batignolles a finalisé avec succès l'acquisition d'une participation majoritaire dans CIFE / Groupe ETPO, suivie d'une offre publique d'achat simplifiée pour acquérir le solde du capital. Cette opération stratégique vise à créer une nouvelle branche autonome spécialisée au sein du groupe, élargissant significativement son offre de services dans les domaines de l'ingénierie maritime, fluviale et sous-marine (segments dans lesquels l'acquéreur était historiquement moins actif)...
12/2023	NORD CAPITAL PARTENAIRES	GROUPE ROGER DELATTRE	FRANCE	Construction	Le Groupe Roger Delattre réalise sa première opération de capital-investissement en accueillant Nord Capital Investissement comme actionnaire minoritaire dans le cadre d'un LBO primaire. Cette opération stratégique vise à financer la prochaine phase de croissance de l'entreprise tout en assurant la continuité du management...
06/2023	ARGOS WITYU	TKH FRANCE	FRANCE	Construction	Argos Wityu a acquis une participation majoritaire de 60 % dans TKH France auprès de sa société mère néerlandaise, TKH Group. Le vendeur a réinvesti 26,5 millions d'euros pour conserver une participation minoritaire de 40 %...
03/2023	BNP PARIBAS DEVELOPPEMENT / BPIFRANCE / BTP CAPITAL / ESFIN PARTICIPATIONS	GCC	FRANCE	Construction	L'équipe dirigeante de la société cible a finalisé avec succès son quatrième rachat interne, renouvelant un partenariat stratégique avec ses bailleurs de fonds historiques. Cette transaction représente une « rotation générationnelle » cruciale dans le cycle de vie de l’organisation, permettant aux cadres supérieurs de quitter l’entreprise tout en permettant à une nouvelle cohorte de plus de 150 jeunes managers d’acquérir une participation majoritaire au capital...
11/2022	HAL HOLDING	ROYAL BOSKALIS WESTMINSTER	PAYS-BAS	Construction	HAL Holding, l'investisseur principal de longue date de la cible depuis 1989, a finalisé avec succès l'acquisition de 100 % des actions ordinaires de Royal Boskalis Westminster. Cette transaction transformatrice marque la fin de 51 ans de cotation publique de l’organisation sur Euronext Amsterdam, faisant de l’entité une filiale privée au sein du portefeuille industriel de l’acquéreur...
11/2022	VEIDEKKE	CONSTRUCTA ENTREPRENØR	NORVÈGE	Construction	Veidekke a finalisé avec succès l'acquisition de 100 % des actions de Constructa Entreprenør, intégrant l'organisation dans sa division Veidekke Bygg. Cette transaction stratégique représente une densification territoriale significative sur le marché de Bergen, l'un des pôles de construction les plus attractifs et compétitifs de Norvège...
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07/2022	PER AARSLEFF	TRYM ANLEGG	NORVÈGE	Construction	Per Aarsleff Holding a finalisé avec succès l'acquisition d'une participation majoritaire dans Trym Anlegg, un important spécialiste ferroviaire norvégien, intégrant ainsi l'organisation dans le groupe Aarsleff Rail...
07/2022	BYGGPARTNER GRUPPEN	FLODÉN BYGGNADS	SUÈDE	Construction	ByggPartner a finalisé l'acquisition de 100 % des actions de Flodén Byggnads AB, une démarche stratégique qui établit une base opérationnelle solide sur le marché de l'ouest de la Suède. Cette transaction a été réalisée parallèlement à l'intégration d'un autre leader régional, transformant l'acquéreur en un groupe industriel nettement plus grand avec une empreinte géographique diversifiée à travers la Suède...

REFERENCES

Fourchette de valorisation: EV 500M - 1.5b EUR

Fourchette de CA: 450M - 900M EUR

Fourchette d'EBITDA: 25M - 50M EUR

Note : Cette page fournit des données détaillées relatifs à une opération de fusion-acquisition. Les indicateurs relatifs à l'acquisition de ATELIERS DE FRANCE (FORMERLY MERIGUET-CARRERE) par MANAGEMENT & PRIVATE INVESTORS sont réservés exclusivement aux membres de la communauté mynth. Inscrivez-vous gratuitement pour débloquer toutes les données.

Auteurs : Les données financières présentées par mynth sont fournies par une communauté de professionnels du M&A et du Private Equity et sont systématiquement vérifiées avec des documents privés et les communiqués de presse officiels.

Cible : ateliers de france (formerly meriguet-carrere)