ATELIERS DE FRANCE (FORMERLY MERIGUET-CARRERE)
Acquis par
MANAGEMENT & PRIVATE INVESTORS
ATELIERS DE FRANCE (FORMERLY MERIGUET-CARRERE) racheté par MANAGEMENT & PRIVATE INVESTORS
Contexte
L'équipe dirigeante des Ateliers de France a acquis la participation majoritaire précédemment détenue par un consortium d'investisseurs (IDI, Raise Invest, Tikehau Capital et le fonds « Industries Créatives » de Bpifrance). L'accord permet aux sponsors financiers de sortir avec un multiple cash-on-cash de 2,1x.
ATELIERS DE FRANCE (FORMERLY MERIGUET-CARRERE), qui a affiché une marge d'EBITDA de LOGIN en 2023, est valorisé dans cette transaction à un multiple VE/EBITDA de LOGIN.
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Cible
Ateliers de France est une fédération d'entreprises artisanales spécialisées dans la décoration de haute gamme et la restauration du patrimoine historique. Le groupe a été constitué autour de la société historique de peinture et de dorure Meriguet-Carrère. Il regroupe des métiers rares (taille de pierre, ferronnerie, panneautage, maçonnerie fine) pour servir une clientèle prestigieuse : les palais nationaux (Versailles, Élysée), les hôtels de luxe (Ritz, Crillon) et les résidences privées Ultra High Net Worth à l'échelle mondiale. Depuis le dernier LBO en 2017, le groupe a triplé de taille, réalisant près de 20 acquisitions.
Valeur d'Entreprise
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Valeur des fonds propres
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Multiples
EV / Chiffre d'Affaires
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EV / EBITDA
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EV / EBIT
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Données Financières (EUR)
Autres opérations avec ATELIERS DE FRANCE (FORMERLY MERIGUET-CARRERE)
REFERENCES
Fourchette de valorisation: EV 500M - 1.5b EUR
Fourchette de CA: 450M - 900M EUR
Fourchette d'EBITDA: 25M - 50M EUR
Note : Cette page fournit des données détaillées relatifs à une opération de fusion-acquisition. Les indicateurs relatifs à l'acquisition de ATELIERS DE FRANCE (FORMERLY MERIGUET-CARRERE) par MANAGEMENT & PRIVATE INVESTORS sont réservés exclusivement aux membres de la communauté mynth. Inscrivez-vous gratuitement pour débloquer toutes les données.
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