ELFA DISTRELEC racheté par BOREO
Contexte
Elfa Distrelec Sales Activities (Nordic & Baltic) regroupent les activités de distribution de composants industriels et MRO en Finlande, Lettonie, Estonie et Lituanie. Cette activité couvre la commercialisation d’un large catalogue de produits destinés aux environnements industriels, incluant des composants électroniques, des pièces d’automatisation et des équipements de sécurité utilisés dans les usines, les réseaux d’énergie et les services de maintenance. Le modèle repose sur une distribution digitale intégrée, combinant une plateforme de commande en ligne, la gestion des stocks en temps réel et une logistique optimisée permettant des délais de livraison courts, souvent en J+1 sur les marchés locaux. Le portefeuille produits est issu de plusieurs fabricants internationaux et est stocké dans des entrepôts régionaux afin de garantir une disponibilité rapide et une exécution efficace des commandes. L’activité s’adresse principalement à une clientèle industrielle ayant des besoins récurrents en composants techniques et en maintenance opérationnelle. L’organisation s’appuie sur une approche orientée service, avec des prestations complémentaires telles que le kitting, le support technique et des services d’ingénierie visant à accompagner les clients dans la conception et l’optimisation de leurs chaînes d’approvisionnement. Les opérations sont structurées autour d’un hub central en Finlande, complété par des relais logistiques dans les pays baltes, permettant une couverture efficace de la région nord-européenne tout en maintenant une gestion centralisée des flux.
ELFA DISTRELEC, qui a affiché une marge d'EBITDA de LOGIN en 2024, est valorisé sur la base d'un multiple d'EV/EBITDA de LOGIN, un niveau à comparer avec la moyenne actuellement observée dans le secteur Services aux Entreprises (11.1x).
Ces données sont basées sur les contributions de notre communauté de professionnels du M&A et du Private Equity, et ont été vérifiées par notre équipe pour garantir leur exactitude.
-> Tendances du secteur: Services aux Entreprises
Cible
ELFA DISTRELEC est un distributeur régional de composants industriels et MRO opérant en Finlande et dans les pays baltes (Lettonie, Estonie, Lituanie). Elle commercialise une large gamme de produits destinés aux environnements industriels, incluant des composants électriques, des pièces d’automatisation et des équipements de sécurité. Ces produits sont utilisés par des usines, des opérateurs de services publics et des entreprises de maintenance et d’ingénierie. L’activité repose sur une plateforme digitale intégrée qui centralise la prise de commande, la gestion des stocks et le suivi logistique, permettant une exécution rapide des livraisons. L’approvisionnement est assuré auprès de plusieurs fabricants internationaux, avec un stockage régional dans des entrepôts situés à proximité des marchés servis afin de garantir des délais courts, souvent en livraison le lendemain. La structure opérationnelle est légère, avec une équipe d’environ dix personnes couvrant les fonctions commerciales, le support technique et le service après-vente sur l’ensemble des quatre pays. Cette organisation est conçue pour optimiser la réactivité tout en maintenant une base de coûts réduite.
Valeur d'Entreprise
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Valeur des fonds propres
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Multiples
EV / Chiffre d'Affaires
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EV / EBITDA
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EV / EBIT
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Données Financières (EUR)
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REFERENCES
Fourchette de valorisation: EV 0M - 15M EUR
Fourchette de CA: 5M - 25M EUR
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Communiqué de presse : voir le communiqué
Cible : elfa distrelec
Acquéreur: boreo