GAIL’S (BREAD HOLDINGS) racheté par BAIN CAPITAL

Restaurant Brands International Inc. a conclu un accord pour acquérir Firehouse Subs dans le cadre d'une transaction entièrement en numéraire, intégrant ainsi le spécialiste du sandwich à son portefeuille de restauration rapide. La structure prévoit la prise de contrôle totale de Firehouse Restaurant Group Inc., financée par des liquidités et un emprunt, sous réserve des approbations réglementaires. L'acquisition s'inscrit dans la complémentarité de l'offre avec la concurrence sur le marché du sandwich, reflétant la stratégie de RBI axée sur une croissance de qualité, portée par la franchise, avec des profils clients similaires et une forte orientation vers l'innovation...

PAI Partners a acquis une participation majoritaire dans European Camping Group auprès d'un consortium comprenant Carlyle, Montefiore Investment et le Régime de retraite des enseignantes et des enseignants de l'Ontario (OTPP). L'opération était soutenue par un financement unitranche d'Ares. L'entrée de PAI est destinée à soutenir une stratégie de consolidation agressive, visant 5 à 10 acquisitions de campings par an pour renforcer la position d'ECG en tant que plateforme paneuropéenne dominante...

FAT Brands Inc. a finalisé sa plus importante acquisition à ce jour en rachetant Global Franchise Group à Serruya Private Equity et Lion Capital. Cette opération a permis d'intégrer Round Table Pizza, Great American Cookies, Hot Dog on a Stick, Marble Slab Creamery et Pretzelmaker, ainsi que l'usine d'Atlanta, doublant ainsi le portefeuille de FAT à plus de 2 000 points de vente et générant un chiffre d'affaires global de 1,4 milliard de dollars. La stratégie de diversification, axée sur les pizzas, les desserts et les en-cas, complète l'offre de burgers et de poulet de FAT...

Sendaya, spécialiste de l'hébergement de plein air avec plus de 33 campings sous gestion, accueillera Infravia comme nouvel actionnaire majoritaire aux côtés de deux nouveaux actionnaires minoritaires, suite à la décision d'Apax Partners de céder ses parts.

En septembre 2020, Buffalo Grill a racheté son concurrent Courtepaille dans le cadre d'une procédure de redressement judiciaire ouverte en juillet 2020. Les difficultés financières de Courtepaille, antérieures à la pandémie, ont été fortement aggravées par le confinement lié à la COVID-19 et la crise sociale qui l'a précédée en France, se soldant par son incapacité à obtenir un prêt garanti par l'État (PGE). Le Tribunal de commerce d'Évry a retenu l'offre de Buffalo Grill face à plusieurs offres concurrentes, notamment celle du Groupe Bertrand...

Vendis Capital, fonds de capital-investissement belge, a pris une participation minoritaire au capital de la chaîne de restauration rapide Pokawa afin d'accélérer son ambitieuse stratégie de croissance. Les fondateurs, Maxime Buhler et Samuel Carré, ont sélectionné Vendis Capital parmi un groupe de douze investisseurs potentiels, mettant en avant une forte convergence de vues sur la vision et la trajectoire de développement de l'entreprise. L'opération apporte à Pokawa les moyens financiers pour poursuivre son objectif de devenir le leader européen, et à terme mondial, sur le segment de marché du poké bowl...

TowerBrook Capital Partners a acquis le groupe de restauration Azzurri Group dans le cadre d'une procédure de cession pré-négociée (« pre-pack »). Cette transaction a été rendue nécessaire par les graves difficultés financières rencontrées par Azzurri, dues à l'arrêt de ses activités imposé durant la pandémie de coronavirus. La période de confinement a eu un impact profond et préjudiciable sur le secteur de l'hôtellerie-restauration au Royaume-Uni, rendant la structure du capital de l'entreprise insoutenable...

TUI AG a conclu un accord définitif pour intégrer sa filiale à 100 %, Hapag-Lloyd Cruises, dans sa coentreprise TUI Cruises avec Royal Caribbean Cruises. La justification stratégique de cette fusion « intra-groupe » est d'étendre le modèle de coentreprise à succès de TUI Cruises aux segments en croissance rapide du luxe et des expéditions. En intégrant Hapag-Lloyd Cruises dans la JV, les partenaires visent à tirer parti des capacités mondiales de construction navale et numériques de Royal Caribbean ainsi que de la force de distribution localisée de TUI pour accélérer la croissance de la flotte...

PureGym a signé un accord définitif pour l'acquisition de 100 % de Fitness World Group. L'opération est financée par un prêt relais, complété par une augmentation de 35 millions de livres sterling de la ligne de crédit renouvelable de PureGym. Le prêt relais sera remplacé par une dette senior garantie en euros début 2020. Stratégiquement, cette fusion est majeure et donne naissance à un opérateur paneuropéen d'envergure, comptant près de 500 salles de sport et 1,7 million de membres dans quatre pays (Royaume-Uni, Danemark, Pologne et Suisse)...

Yum! Brands a conclu un accord définitif pour l'acquisition de The Habit Restaurants, Inc., intégrant ainsi cette chaîne de restauration rapide spécialisée dans les burgers grillés à son portefeuille. Cette acquisition s'inscrit dans la volonté de Yum! de diversifier ses activités au-delà de la restauration rapide traditionnelle et d'investir le segment plus rentable de la restauration rapide décontractée, où The Habit Burger Grill bénéficie d'un positionnement de marque haut de gamme et d'une excellente rentabilité...