À quelle valeur d'entreprise PUREGYM a-t-il été racheté en 2021 ?

Vous pouvez trouver tous les détails de la valorisation de PUREGYM sur mynth capital. En vous inscrivant gratuitement, vous accédez aux détails complets et exacts de la transaction, y compris la valeur d'entreprise, le chiffre d'affaires et l'EBITDA. De plus, notre base de données montre que le secteur Distribution & Biens de Consommation affiche actuellement un multiple moyen d'EBITDA de 11.0x, offrant une référence précieuse pour cette transaction.

Quel était le multiple VE/EBITDA de PUREGYM lors de son rachat par KKR ?

Le multiple VE/EBITDA exact pour PUREGYM est disponible sur mynth capital. À titre de comparaison, le secteur Distribution & Biens de Consommation affiche actuellement un multiple moyen d'EBITDA de 11.0x. Rejoignez gratuitement notre communauté pour accéder à toutes les données de valorisation et aux tendances du secteur.

Quand PUREGYM a-t-il été racheté par KKR ?

PUREGYM a été racheté par KKR en 2021.

Quel était le chiffre d'affaires de PUREGYM au moment de l'opération ?

Le chiffre d'affaires de PUREGYM au moment de l'opération est estimé dans la fourchette de 250M - 500M GBP. Inscrivez-vous gratuitement pour accéder au rapport de transaction complet et aux multiples de valorisation exacts.

Quel était l'EBITDA de PUREGYM lors de l'acquisition ?

L'EBITDA de PUREGYM est estimé dans la fourchette de 25M - 50M GBP. Rejoignez notre communauté gratuitement pour accéder aux données de transaction complètes et exactes.

Qu'est-ce que la Valeur d'Entreprise (VE) ?

La Valeur d'Entreprise (VE) est une mesure de la valeur totale d'une entreprise, souvent utilisée comme alternative plus complète à la capitalisation boursière. La VE inclut dans son calcul la capitalisation boursière d'une entreprise mais aussi la dette à court et long terme ainsi que toute la trésorerie au bilan de l'entreprise.

Qu'est-ce que le multiple VE/EBITDA et pourquoi est-il utilisé ?

Le multiple VE/EBITDA est un ratio financier qui compare la Valeur d'Entreprise (VE) d'une société à son Excédent Brut d'Exploitation (EBITDA). Il est largement utilisé dans le M&A et la valorisation car il permet de comparer des entreprises ayant des structures de capital différentes et donne une vue claire de la rentabilité opérationnelle.

D'où proviennent les données de l'acquisition de PUREGYM et sont-elles fiables ?

Les données Mynth sont fournies par une communauté professionnelle d'experts du M&A et du Private Equity. Chaque transaction, y compris l'opération PUREGYM, est systématiquement vérifiée par notre équipe à l'aide de documents de transaction privés et de sources officielles. Vous pouvez également trouver le communiqué de presse officiel de cette transaction ici : https://corporate.puregym.com/investors/financial-calendar/event-details/2021/PureGym-Bondholder-Update-December-2021/default.aspx

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Accueil Base de données Distribution & Biens de ConsommationPUREGYM

12/2021

PUREGYM racheté par KKR

ÉTATS-UNIS Distribution & Biens de Consommation / Hôtellerie & Loisirs / Hôtellerie-Restauration REV 250M - 500M GBP

Contexte

PureGym a obtenu un investissement en fonds propres de 300 millions de livres sterling auprès de KKR, une étape majeure dans sa stratégie d'expansion internationale et de développement numérique. KKR rejoint la structure du capital en tant qu'investisseur minoritaire significatif aux côtés de l'actionnaire majoritaire, Leonard Green & Partners (LGP), et de l'équipe dirigeante de l'entreprise. L'investissement est structuré sous forme d'actions préférentielles cumulatives convertibles, subordonnées aux obligations garanties de premier rang existantes et assorties de dividendes courus non encore versés. La justification stratégique de cette opération repose sur la capacité de PureGym à se doter d'une base financière solide pour financer l'ouverture de nouveaux sites au Royaume-Uni et en Suisse, renforcer son réseau existant au Danemark et accélérer son développement international en franchise au Moyen-Orient, en Asie et aux États-Unis. Cette transaction témoigne de la forte reprise du secteur du fitness après la pandémie et de l'intérêt croissant des investisseurs institutionnels pour les plateformes de santé à bas coût, axées sur la technologie.

À noter que le fonds Leonard Green & Partners avait pris le contrôle de la société lors d'un LBO en 2017.

PUREGYM, qui a affiché une marge d'EBITDA de LOGIN en 2021, est valorisé sur la base d'un multiple d'EV/EBITDA de LOGIN, un niveau à comparer avec la moyenne actuellement observée dans le secteur Distribution & Biens de Consommation (11.0x).

Ces données sont basées sur les contributions de notre communauté de professionnels du M&A et du Private Equity, et ont été vérifiées par notre équipe pour garantir leur exactitude.

-> Tendances du secteur: Distribution & Biens de Consommation

Cible

PureGym est le principal opérateur de salles de sport low-cost au Royaume-Uni, reconnu comme le pionnier du modèle de fitness ouvert 24/7 et sans engagement. La société exploite un vaste réseau de plus de 240 salles, fournissant des services de santé et de bien-être abordables à plus de 1,2 million de membres. Son modèle économique repose sur une forte automatisation, des opérations pilotées par la technologie et une structure de coûts optimisée qui permet une tarification compétitive tout en maintenant des marges d'EBITDA élevées. PureGym cible des emplacements urbains à forte fréquentation et utilise l'analyse de données pour optimiser la sélection des sites et la fidélisation de ses membres. La feuille de route stratégique de l'entreprise met l'accent sur la diversification géographique et l'obtention du statut de « champion européen » via des opérations de fusions-acquisitions (M&A) d'envergure. En proposant une expérience utilisateur flexible et s'appuyant sur la technologie, PureGym a bouleversé le segment traditionnel du fitness de milieu de gamme, s'imposant comme un acteur dominant sur le secteur du fitness économique au Royaume-Uni.

Valeur d'Entreprise

Valeur des fonds propres

Multiples

EV / Chiffre d'Affaires

EV / EBITDA

EV / EBIT

Données Financières (GBP)

Année

Chiffre d'affaires

EBITDA

EBIT

2021

2020

Autres opérations avec PUREGYM

Liste des opérations M&A similaires (Date, Acquéreur, Cible, Pays, Secteur, Contexte de l'opération)
Date	Acquéreur	Cible	Pays	Secteur	Contexte de l'opération
01/2020	PUREGYM	FITNESS WORLD GROUP	DANEMARK	Hospitality & Leisure	PureGym a signé un accord définitif pour l'acquisition de 100 % de Fitness World Group. L'opération est financée par un prêt relais, complété par une augmentation de 35 millions de livres sterling de la ligne de crédit renouvelable de PureGym...
11/2017	LEONARD GREEN & PARTNERS	PUREGYM	ÉTATS-UNIS	Hospitality & Leisure	Leonard Green & Partners (LGP) a conclu un accord contraignant pour acquérir une participation majoritaire dans Pure Gym auprès de CCMP Capital Advisors. Ce rachat secondaire marque le retrait complet de CCMP, qui détenait une participation majoritaire depuis mai 2013...

REFERENCES

Fourchette de CA: 250M - 500M GBP

Fourchette d'EBITDA: 25M - 50M GBP

Note : Cette page fournit des données détaillées relatifs à une opération de fusion-acquisition. Les indicateurs relatifs à l'acquisition de PUREGYM par KKR sont réservés exclusivement aux membres de la communauté mynth. Inscrivez-vous gratuitement pour débloquer toutes les données.

Auteurs : Les données financières présentées par mynth sont fournies par une communauté de professionnels du M&A et du Private Equity et sont systématiquement vérifiées avec des documents privés et les communiqués de presse officiels.

Communiqué de presse : voir le communiqué

Cible : puregym

Acquéreur: kkr