PureGym a signé un accord définitif pour l'acquisition de 100 % de Fitness World Group. L'opération est financée par un prêt relais, complété par une augmentation de 35 millions de livres sterling de la ligne de crédit renouvelable de PureGym. Le prêt relais sera remplacé par une dette senior garantie en euros début 2020. Stratégiquement, cette fusion est majeure et donne naissance à un opérateur paneuropéen d'envergure, comptant près de 500 salles de sport et 1,7 million de membres dans quatre pays (Royaume-Uni, Danemark, Pologne et Suisse). Elle repose sur la diversification territoriale, les synergies d'approvisionnement et le partage des meilleures pratiques en matière d'engagement numérique et d'exploitation à bas coûts. Pro forma, l'entité combinée générera un chiffre d'affaires supérieur à 400 millions de livres sterling et un EBITDA ajusté annualisé proche de 150 millions de livres sterling. Cette acquisition positionne PureGym comme un leader européen incontesté, capable de tirer parti de sa taille pour dominer le segment en forte croissance du fitness à bas prix, auprès d'une population totale de 120 millions de personnes.

Leonard Green & Partners (LGP) a conclu un accord contraignant pour acquérir une participation majoritaire dans Pure Gym auprès de CCMP Capital Advisors. Ce rachat secondaire marque le retrait complet de CCMP, qui détenait une participation majoritaire depuis mai 2013. Cette acquisition représente une entrée stratégique pour LGP sur le marché britannique du fitness, grâce à sa vaste expérience et son expertise dans les secteurs des loisirs et du commerce de détail. Pour Pure Gym, ce partenariat avec LGP apporte un nouveau partenaire financier pour alimenter sa prochaine phase de croissance, après son ascension fulgurante au sommet du marché britannique. L'opération valorise l'entreprise à un prix nettement supérieur à la moyenne, reflétant sa position de leader avec près d'un million de membres et 189 salles de sport. Sur le plan technique, l'opération a été financée par un fonds de 9,6 milliards de dollars (Green Equity Investors VII), soulignant la capacité de LGP à réaliser des acquisitions d'envergure dans le secteur des services aux consommateurs. Ce changement de sponsor témoigne de la confiance continue des investisseurs institutionnels dans le modèle de fitness « sans fioritures », évolutif et à bas coût, et positionne Pure Gym pour une potentielle internationalisation future sous une direction basée à Los Angeles.