FINCARTA
Acquis par
AUTAJON
FINCARTA racheté par AUTAJON
Contexte
Autajon a finalisé l'acquisition de Fincarta auprès de ses actionnaires familiaux dans le cadre de son expansion stratégique en cours sur les marchés italien et nord-américain. Cette transaction fait suite à de précédentes acquisitions réussies en Espagne (Litoplex et Sinel) et représente une étape significative dans les efforts du groupe visant à consolider le secteur européen de l'emballage haut de gamme. En intégrant Fincarta, l'acquéreur acquiert une capacité de production immédiate en Italie et un point d'ancrage stratégique aux États-Unis, tout en élargissant son expertise dans les segments de la confiserie et des spiritueux. L'accord a été conclu pour un montant confidentiel et prévoit le transfert de quatre unités de fabrication. Cette acquisition augmente considérablement l'effectif total du groupe et renforce sa position concurrentielle en tant que fournisseur de premier plan de solutions spécialisées en carton pour les biens de consommation haut de gamme.
FINCARTA, qui a affiché une marge d'EBITDA de LOGIN en 2013, est valorisé dans cette transaction à un multiple d'EV/EBITDA de LOGIN, un niveau à comparer avec la moyenne actuellement observée dans le secteur Industrie & Production (10.9x).
Ces données sont basées sur les contributions de notre communauté de professionnels du M&A et du Private Equity, et ont été vérifiées par notre équipe pour garantir leur exactitude.
-> Tendances du secteur: Industrie & Production
Cible
Fincarta est un producteur italien spécialisé de solutions de packaging en carton de haute qualité, avec un pied-à-terre opérationnel solide dans quatre unités de production. Le modèle d'affaires de l'entreprise repose sur la fabrication de cartons pliants et de cas spéciaux pour les industries du chocolat, de la nourriture et des spiritueux. Son réseau de fabrication est stratégiquement diversifié, avec trois usines situées en Italie (Milan, Perugia et près de Turin) et une installation internationale à New Hampshire, aux États-Unis. La proposition de valeur de Fincarta repose sur une expertise technique en matière de packaging décoratif et protecteur, servant des marques de biens de consommation de luxe qui nécessitent des conceptions de carton sophistiquées pour améliorer la présence de produit en rayon et garantir l'intégrité structurelle pendant la distribution.
Valeur d'Entreprise
LOGIN
Valeur des fonds propres
LOGIN
Multiples
EV / Chiffre d'Affaires
LOGIN
EV / EBITDA
LOGIN
EV / EBIT
LOGIN
Données Financières (EUR)
Autres opérations avec FINCARTA
REFERENCES
Fourchette de CA: 50M - 100M EUR
Note : Cette page fournit des données détaillées relatifs à une opération de fusion-acquisition. Les indicateurs relatifs à l'acquisition de FINCARTA par AUTAJON sont réservés exclusivement aux membres de la communauté mynth. Inscrivez-vous gratuitement pour débloquer toutes les données.
Auteurs : Les données financières présentées par mynth sont fournies par une communauté de professionnels du M&A et du Private Equity et sont systématiquement vérifiées avec des documents privés et les communiqués de presse officiels.
Acquéreur: autajon