À quelle valeur d'entreprise NOVACAP a-t-il été racheté en 2010 ?

Lors de l'acquisition de NOVACAP par ARDIAN en 2010, l'entreprise a été valorisée à un multiple de chiffre d'affaires estimé à below 5x. La valeur d'entreprise de la transaction est estimée dans la fourchette de 300M - 700M EUR. En vous inscrivant gratuitement, vous accédez aux détails complets et exacts de la transaction, y compris la valeur d'entreprise, le chiffre d'affaires et l'EBITDA. De plus, notre base de données montre que le secteur Industrie & Production affiche actuellement un multiple moyen d'EBITDA de 10.9x, offrant une référence précieuse pour cette transaction.

Quel était le multiple VE/EBITDA de NOVACAP lors de son rachat par ARDIAN ?

Le multiple VE/EBITDA estimé pour NOVACAP est dans la fourchette de 5x - 12x. À titre de comparaison, le secteur Industrie & Production affiche actuellement un multiple moyen d'EBITDA de 10.9x. Rejoignez gratuitement notre communauté pour accéder à toutes les données de valorisation et aux tendances du secteur.

Quand NOVACAP a-t-il été racheté par ARDIAN ?

NOVACAP a été racheté par ARDIAN en 2010.

Quel était le chiffre d'affaires de NOVACAP au moment de l'opération ?

Le chiffre d'affaires de NOVACAP au moment de l'opération est estimé dans la fourchette de 250M - 500M EUR. Inscrivez-vous gratuitement pour accéder au rapport de transaction complet et aux multiples de valorisation exacts.

Quel était l'EBITDA de NOVACAP lors de l'acquisition ?

L'EBITDA de NOVACAP est estimé dans la fourchette de 25M - 50M EUR. Rejoignez notre communauté gratuitement pour accéder aux données de transaction complètes et exactes.

Qu'est-ce que la Valeur d'Entreprise (VE) ?

La Valeur d'Entreprise (VE) est une mesure de la valeur totale d'une entreprise, souvent utilisée comme alternative plus complète à la capitalisation boursière. La VE inclut dans son calcul la capitalisation boursière d'une entreprise mais aussi la dette à court et long terme ainsi que toute la trésorerie au bilan de l'entreprise.

Qu'est-ce que le multiple VE/EBITDA et pourquoi est-il utilisé ?

Le multiple VE/EBITDA est un ratio financier qui compare la Valeur d'Entreprise (VE) d'une société à son Excédent Brut d'Exploitation (EBITDA). Il est largement utilisé dans le M&A et la valorisation car il permet de comparer des entreprises ayant des structures de capital différentes et donne une vue claire de la rentabilité opérationnelle.

D'où proviennent les données de l'acquisition de NOVACAP et sont-elles fiables ?

Les données Mynth sont fournies par une communauté professionnelle d'experts du M&A et du Private Equity. Chaque transaction, y compris l'opération NOVACAP, est systématiquement vérifiée par notre équipe à l'aide de documents de transaction privés et de sources officielles. Vous pouvez également trouver le communiqué de presse officiel de cette transaction ici : https://www.fusacq.com/buzz/industrie-pharmaceutique-eurazeo-investit-dans-novacap-a117154_be_

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Accueil Base de données Industrie & ProductionNOVACAP

11/2010

NOVACAP

Acquis par

ARDIAN

FRANCE Industrie & Production EV 300M - 700M EUR

NOVACAP racheté par ARDIAN

FRANCE Industrie & Production EV 300M - 700M EUR

Contexte

Ardian (alors AXA Private Equity) a conclu un accord définitif pour acquérir une participation majoritaire dans Novacap auprès du fonds de capital-investissement Bain Capital. Il s'agit du deuxième LBO majeur du groupe chimique depuis sa séparation de Rhodia en 2003. La logique stratégique d'Ardian était centrée sur la transformation d'un producteur industriel essentiellement centré sur la France en une plateforme chimique mondiale de spécialités. Le plan d'investissement s'est concentré sur deux piliers principaux : l'accélération de l'expansion internationale et la diversification du mix de produits vers les marchés pharmaceutiques et de santé à forte croissance. Cette transition visait à réduire l'exposition du groupe aux matières premières chimiques cycliques au profit d'ingrédients de spécialités plus stables et à forte marge.

NOVACAP, qui a affiché une marge d'EBITDA de LOGIN en 2010, est valorisé dans cette transaction à un multiple d'EV/EBITDA de LOGIN, un niveau LOGIN que la moyenne actuellement observée dans le secteur Industrie & Production (10.9x).

Ces données sont basées sur les contributions de notre communauté de professionnels du M&A et du Private Equity, et ont été vérifiées par notre équipe pour garantir leur exactitude.

-> Tendances du secteur: Industrie & Production

Cible

Novacap est un groupe international de produits chimiques de spécialité basé à Lyon, en France, spécialisé dans la production et la distribution d'ingrédients chimiques essentiels. L'organisation est un leader mondial dans divers marchés d'application, notamment les produits pharmaceutiques, les soins de santé, les cosmétiques, les parfums, les aliments, la nutrition animale et les services environnementaux. Son vaste portefeuille de produits comprend des ingrédients actifs pharmaceutiques (API) tels que l'aspirine et le paracétamol, ainsi que l'acide salicylique, l'argile à papier, le bicarbonate de sodium et les solvants oxygénés. Le modèle d'affaires a évolué d'une opération centrée sur la France vers une plateforme mondiale avec 14 installations de production à l'échelle mondiale et un effectif de 1 600 personnes, dont la moitié sont basées en Asie. Organisé en trois divisions—Spécialités minérales, Pharmaceutiques & Cosmétiques et Produits chimiques de performance—le groupe sert plus de 750 clients à l'échelle mondiale, mettant l'accent sur le développement durable et la synthèse chimique de haute valeur pour des produits de consommation critiques.

Valeur d'Entreprise

Valeur des fonds propres

Multiples

EV / Chiffre d'Affaires

EV / EBITDA

EV / EBIT

Données Financières (EUR)

Année

Chiffre d'affaires

EBITDA

EBIT

2010

2009

Autres opérations avec NOVACAP

Date	Acquéreur	Cible	Pays	Secteur	Contexte de l'opération
04/2016	EURAZEO / MERIEUX EQUITY PARTNERS	NOVACAP	FRANCE	Industrie & Production	Eurazeo et Mérieux Développement ont signé un accord pour acquérir une participation majoritaire dans Novacap auprès d'Ardian, qui détenait la société depuis mars 2011. Ardian conservera une participation minoritaire afin de maintenir son engagement auprès de l'équipe dirigeante dirigée par Pierre Luzeau. Au cours des cinq années de détention d'Ardian, Novacap a connu une transformation massive, réalisant six acquisitions externes (notamment en Chine et en Allemagne) pour un montant total d'environ 240 millions d'euros. Cela a été complété par un programme d’investissement biologique de 85 millions d’euros pour moderniser les outils de production. La logique stratégique des nouveaux propriétaires est de capitaliser sur la position renforcée de Novacap sur des marchés cibles à forte marge (pharmacie, santé et cosmétique), qui représentent désormais 68% de l'activité du groupe contre 44% auparavant. La transaction souligne la transition de Novacap vers un acteur véritablement mondial, avec une forte présence en Asie et une source de revenus diversifiée dans les secteurs chimiques essentiels. Ce nouveau partenariat vise à tirer parti de la solidité financière d’Eurazeo et du réseau de santé de Mérieux pour poursuivre sa croissance internationale et consolider le leadership du groupe sur le marché des ingrédients de spécialité.

REFERENCES

Fourchette de valorisation: EV 300M - 700M EUR

Fourchette de CA: 250M - 500M EUR

Fourchette d'EBITDA: 25M - 50M EUR

Note : Cette page fournit des données détaillées relatifs à une opération de fusion-acquisition. Les indicateurs relatifs à l'acquisition de NOVACAP par ARDIAN sont réservés exclusivement aux membres de la communauté mynth. Inscrivez-vous gratuitement pour débloquer toutes les données.

Auteurs : Les données financières présentées par mynth sont fournies par une communauté de professionnels du M&A et du Private Equity et sont systématiquement vérifiées avec des documents privés et les communiqués de presse officiels.

Acquéreur: ardian