À quelle valeur d'entreprise PAROC GROUP a-t-il été racheté en 2014 ?

Lors de l'acquisition de PAROC GROUP par CVC en 2014, l'entreprise a été valorisée à un multiple de chiffre d'affaires estimé à below 5x. La valeur d'entreprise de la transaction est estimée dans la fourchette de 500M - 1.5b EUR. En vous inscrivant gratuitement, vous accédez aux détails complets et exacts de la transaction, y compris la valeur d'entreprise, le chiffre d'affaires et l'EBITDA. De plus, notre base de données montre que le secteur Industrie & Production affiche actuellement un multiple moyen d'EBITDA de 11.2x, offrant une référence précieuse pour cette transaction.

Quel était le multiple VE/EBITDA de PAROC GROUP lors de son rachat par CVC ?

Le multiple VE/EBITDA estimé pour PAROC GROUP est dans la fourchette de 5x - 12x. À titre de comparaison, le secteur Industrie & Production affiche actuellement un multiple moyen d'EBITDA de 11.2x. Rejoignez gratuitement notre communauté pour accéder à toutes les données de valorisation et aux tendances du secteur.

Quand PAROC GROUP a-t-il été racheté par CVC ?

PAROC GROUP a été racheté par CVC en 2014.

Quel était le chiffre d'affaires de PAROC GROUP au moment de l'opération ?

Le chiffre d'affaires de PAROC GROUP au moment de l'opération est estimé dans la fourchette de 250M - 500M EUR. Inscrivez-vous gratuitement pour accéder au rapport de transaction complet et aux multiples de valorisation exacts.

Quel était l'EBITDA de PAROC GROUP lors de l'acquisition ?

L'EBITDA de PAROC GROUP est estimé dans la fourchette de 50M - 100M EUR. Rejoignez notre communauté gratuitement pour accéder aux données de transaction complètes et exactes.

Qu'est-ce que la Valeur d'Entreprise (VE) ?

La Valeur d'Entreprise (VE) est une mesure de la valeur totale d'une entreprise, souvent utilisée comme alternative plus complète à la capitalisation boursière. La VE inclut dans son calcul la capitalisation boursière d'une entreprise mais aussi la dette à court et long terme ainsi que toute la trésorerie au bilan de l'entreprise.

Qu'est-ce que le multiple VE/EBITDA et pourquoi est-il utilisé ?

Le multiple VE/EBITDA est un ratio financier qui compare la Valeur d'Entreprise (VE) d'une société à son Excédent Brut d'Exploitation (EBITDA). Il est largement utilisé dans le M&A et la valorisation car il permet de comparer des entreprises ayant des structures de capital différentes et donne une vue claire de la rentabilité opérationnelle.

D'où proviennent les données de l'acquisition de PAROC GROUP et sont-elles fiables ?

Les données Mynth sont fournies par une communauté professionnelle d'experts du M&A et du Private Equity. Chaque transaction, y compris l'opération PAROC GROUP, est systématiquement vérifiée par notre équipe à l'aide de documents de transaction privés et de sources officielles. Vous pouvez également trouver le communiqué de presse officiel de cette transaction ici : https://news.cision.com/fi/paroc/r/cvc-capital-partners-agrees-to-acquire-paroc,c9819928

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Accueil Base de données Industrie & ProductionPAROC GROUP

10/2014

PAROC GROUP racheté par CVC

FINLANDE Industrie & Production / Chimie & Matériaux / Matériaux de Construction EV 500M - 1.5b EUR

Contexte

Les fonds conseillés par CVC Capital Partners ont signé un accord pour acquérir 100% du Groupe Paroc auprès de son groupe d'actionnaires institutionnels existant. La transaction marque une nouvelle phase de croissance pour Paroc après une période réussie de cinq ans d'expansion organique sous la direction de ses précédents propriétaires institutionnels. La logique stratégique de CVC est de capitaliser sur la position de leader de Paroc sur le marché des pays nordiques et baltes, tout en soutenant son expansion dans des régions à forte croissance comme la Russie. CVC a l'intention de s'appuyer sur le récent succès de Paroc dans sa division d'isolation technique à plus forte valeur ajoutée, qui a bénéficié d'un investissement important dans l'usine de Trzemeszno en Pologne. Pour Paroc, le partenariat avec CVC donne accès à un partenaire possédant une expertise approfondie dans le secteur des matériaux de construction et une expérience avérée dans le soutien de stratégies de croissance internationale. L'opération a été conseillée par Deutsche Bank, Merasco et BCG pour le côté acheteur, et Lazard & Co. pour le côté vente. La finalisation de la transaction est uniquement soumise aux autorisations habituelles de la concurrence.

PAROC GROUP, qui a affiché une marge d'EBITDA de LOGIN en 2013, est valorisé sur la base d'un multiple d'EV/EBITDA de LOGIN, ce qui représente une LOGIN par rapport à la moyenne actuellement observée dans le secteur Industrie & Production (11.2x).

Ces données sont basées sur les contributions de notre communauté de professionnels du M&A et du Private Equity, et ont été vérifiées par notre équipe pour garantir leur exactitude.

-> Tendances du secteur: Industrie & Production

Cible

Paroc, dont le siège est à Helsinki, est un leader dans la production d'isolants en laine de pierre spécialisée dans les régions nordiques et baltes. L'entreprise fabrique des isolants de construction et des isolants techniques pour les marchés de la construction résidentielle et commerciale, ainsi que des applications industrielles spécialisées. Paroc maintient une présence de vente pan-européenne soutenue par neuf installations de production à travers la Finlande, la Suède, la Lituanie, la Pologne et la Russie. Son modèle d'affaires met l'accent sur des produits de haute qualité et des solutions innovantes, en particulier dans sa division d'isolants techniques à marges élevées. Au cours des cinq années précédant l'acquisition, le groupe a réussi à s'implanter dans la région des pays de l'Europe centrale et orientale (CEE) et à établir une production domestique en Russie pour capter la croissance dans des marchés en évolution rapide. Avec environ 2 100 employés, Paroc se concentre sur des solutions d'isolation thermique, incendie et sonores durables.

Valeur d'Entreprise

Valeur des fonds propres

Multiples

EV / Chiffre d'Affaires

EV / EBITDA

EV / EBIT

Données Financières (EUR)

Année

Chiffre d'affaires

EBITDA

EBIT

2013

2012

Transactions similaires dans le secteur Industrie & Production

Liste des opérations M&A similaires (Date, Acquéreur, Cible, Pays, Secteur, Contexte de l'opération)
Date	Acquéreur	Cible	Pays	Secteur	Contexte de l'opération
01/2015	SAGARD / SOCIETE GENERALE CAPITAL PARTENAIRES / EMZ PARTNERS	SAFIC-ALCAN	FRANCE	Chemicals & Materials	La direction de Safic-Alcan a finalisé l'acquisition d'une participation majoritaire dans le groupe auprès de Parquest Capital. Cette opération constitue un « Management-led Buyout » (MBO) historique visant à affirmer l’indépendance de l’entreprise en plaçant les dirigeants fondateurs au centre de la structure du capital...
11/2014	IMERYS	S&B INDUSTRIAL MINERALS	GRÈCE	Chemicals & Materials	Imerys a finalisé un accord pour acquérir S&B Industrial Minerals dans le cadre d'une opération visant à transformer en profondeur son activité « additifs de filtration et de performance ». La justification stratégique de cette transaction se concentre sur un jeu de « leadership sur le marché », fusionnant la profondeur opérationnelle technique de pointe de la cible dans le domaine de la bentonite et de la perlite avec l'infrastructure mondiale établie de distribution et de traitement des minéraux du groupe...
07/2014	MYERS INDUSTRIES	SCEPTER CORPORATION	CANADA	Chemicals & Materials	L'acquisition de Scepter Corporation par Myers Industries marque une étape décisive dans sa stratégie de recentrage et de consolidation sectorielle, intervenant immédiatement après la simplification de sa structure d'exploitation de quatre à deux divisions centrales pour concentrer son déploiement de capital sur le segment à forte marge de la manutention...
04/2014	MBO+	COSMOGEN	FRANCE	Chemicals & Materials	L'opération de Management Buy Out menée par MBO Partenaires permet à Dominique Vautier de devenir dirigeant et actionnaire du groupe Alkos-Cosmogen et à Gérard Gieux de conserver une participation significative au capital et une forte implication dans la stratégie du Groupe...
02/2014	AUTAJON	FINCARTA	ITALIE	Chemicals & Materials	Autajon a finalisé l'acquisition de Fincarta auprès de ses actionnaires familiaux dans le cadre de son expansion stratégique en cours sur les marchés italien et nord-américain. Cette transaction fait suite à de précédentes acquisitions réussies en Espagne (Litoplex et Sinel) et représente une étape significative dans les efforts du groupe visant à consolider le secteur européen de l'emballage haut de gamme...
12/2013	ASTORG	KERNEOS	FRANCE	Chemicals & Materials	Astorg a finalisé un accord pour acquérir Kerneos auprès de Materis (Wendel), une manœuvre visant à faire fondamentalement évoluer l'entreprise d'une filiale d'un conglomérat de construction diversifié vers une plateforme mondiale autonome...
06/2013	CINVEN	CERAMTEC	ALLEMAGNE	Chemicals & Materials	Le fonds de private equity européen Cinven a conclu un accord définitif pour acquérir CeramTec auprès de Rockwood Holdings, Inc. (NYSE : ROC). Cette transaction constitue le quatrième investissement réalisé par le biais du véhicule Cinven's Fifth Fund...
02/2011	ICG	GERFLOR	FRANCE	Chemicals & Materials	Le fonds d'investissement Intermediate Capital Group (ICG) signe une opération d'envergure sur le marché européen des matériaux de construction avec l'acquisition de Gerflor, une transaction majeure dont le closing est attendu pour la fin du mois de mars 2011...
11/2010	ARDIAN	NOVACAP	FRANCE	Chemicals & Materials	Ardian (alors AXA Private Equity) a conclu un accord définitif pour acquérir une participation majoritaire dans Novacap auprès du fonds de capital-investissement Bain Capital. Il s'agit du deuxième LBO majeur du groupe chimique depuis sa séparation de Rhodia en 2003...
10/2006	ARDIAN	GERFLOR	FRANCE	Chemicals & Materials	L’acquisition de Gerflor par Axa PE (devenu Ardian) marque un jalon historique majeur pour l'entreprise, concrétisant le troisième LBO (tertiary LBO) de son histoire. L'opération s'articule autour d'une prise de participation majoritaire, Axa PE se positionnant comme le chef de file (lead investor) du tour de table...

REFERENCES

Fourchette de valorisation: EV 500M - 1.5b EUR

Fourchette de CA: 250M - 500M EUR

Fourchette d'EBITDA: 50M - 100M EUR

Note : Cette page fournit des données détaillées relatifs à une opération de fusion-acquisition. Les indicateurs relatifs à l'acquisition de PAROC GROUP par CVC sont réservés exclusivement aux membres de la communauté mynth. Inscrivez-vous gratuitement pour débloquer toutes les données.

Auteurs : Les données financières présentées par mynth sont fournies par une communauté de professionnels du M&A et du Private Equity et sont systématiquement vérifiées avec des documents privés et les communiqués de presse officiels.

Cible : paroc group

Acquéreur: cvc