AXIUM PACKAGING racheté par GROUPE SGT (SOCIETE GENERALE DES TECHNIQUES)
Contexte
Le Groupe SGT poursuit son expansion en acquérant Axium Packaging auprès des fonds de private equity Cerea Partners et Bpifrance. Cette évolution stratégique marque une diversification importante pour SGT : alors que SGT est leader dans les préformes pour le marché des boissons, Axium est spécialisé dans les contenants finis (bouteilles, pots) pour les secteurs de l'hygiène, de la beauté et de l'alimentaire. L'acquisition crée un acteur européen complet de l'emballage avec de fortes synergies dans les matériaux recyclés (rPET) et une empreinte industrielle combinée de plus de 10 sites.
À noter que le fonds Cerea Partners / Bpifrance avait pris le contrôle de la société lors d'un LBO en 2020.
AXIUM PACKAGING, qui a affiché une marge d'EBITDA de LOGIN en 2024, est valorisé sur la base d'un multiple d'EV/EBITDA de LOGIN, un niveau à comparer avec la moyenne actuellement observée dans le secteur Industrie & Production (11.1x).
Ces données sont basées sur les contributions de notre communauté de professionnels du M&A et du Private Equity, et ont été vérifiées par notre équipe pour garantir leur exactitude.
-> Tendances du secteur: Industrie & Production
Cible
Fondé en 1968 et basé près de Saint-Étienne, le groupe familial Axium est un spécialiste européen de la conception et de la fabrication d'emballages plastiques (PET, rPET, HDPE, PP), ciblant principalement les secteurs de l'agroalimentaire, de la santé, de l'hygiène et de la beauté. L'entreprise déploie une vaste gamme de produits incluant des flacons, des bouchons et des boitages, en s'appuyant sur des matériaux résolument axés sur la durabilité (majoritairement du PET et du PP 100 % recyclables ou recyclés). Historiquement portée par une croissance organique robuste, la société a également accéléré son développement via une stratégie d'acquisitions structurantes, intégrant notamment Lapac (injection plastique) et KKT (injection soufflage en Allemagne) en 2016. Fort d'un effectif de plus de 400 collaborateurs répartis sur cinq sites industriels (trois en France, un en Allemagne et un en République tchèque), Axium se positionne comme un acteur industriel engagé dans l'économie circulaire, s'attachant à développer des produits allégés pour répondre aux défis environnementaux.
Valeur d'Entreprise
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Valeur des fonds propres
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Multiples
EV / Chiffre d'Affaires
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EV / EBITDA
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EV / EBIT
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Données Financières (EUR)
Autres opérations avec AXIUM PACKAGING
| Date | Acquéreur | Cible | Pays | Secteur | Contexte de l'opération |
|---|---|---|---|---|---|
| 06/2020 | CEREA PARTNERS / BPIFRANCE | AXIUM PACKAGING | FRANCE | Chemicals & Materials | La société de gestion Cerea Partners, à travers son véhicule d'investissement Cerea Capital II, a finalisé l'acquisition du groupe familial Axium dans le cadre d'une opération de LBO primaire. À l'occasion de cette transaction conclue le 25 juin 2020, Bpifrance intervient en tant que co-investisseur pour prendre une participation minoritaire au capital... |
REFERENCES
Fourchette de CA: 50M - 100M EUR
Note : Cette page fournit des données détaillées relatifs à une opération de fusion-acquisition. Les indicateurs relatifs à l'acquisition de AXIUM PACKAGING par GROUPE SGT (SOCIETE GENERALE DES TECHNIQUES) sont réservés exclusivement aux membres de la communauté mynth. Inscrivez-vous gratuitement pour débloquer toutes les données.
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Cible : axium packaging