À quelle valeur d'entreprise ESG ELEKTRONIKSYSTEM- UND LOGISTIK a-t-il été racheté en 2023 ?

Lors de l'acquisition de ESG ELEKTRONIKSYSTEM- UND LOGISTIK par HENSOLDT GROUP en 2023, l'entreprise a été valorisée à un multiple de chiffre d'affaires estimé à below 5x. La valeur d'entreprise de la transaction est estimée dans la fourchette de 500M - 1.5b EUR. En vous inscrivant gratuitement, vous accédez aux détails complets et exacts de la transaction, y compris la valeur d'entreprise, le chiffre d'affaires et l'EBITDA. De plus, notre base de données montre que le secteur Industrie & Production affiche actuellement un multiple moyen d'EBITDA de 11.2x, offrant une référence précieuse pour cette transaction.

Quel était le multiple VE/EBITDA de ESG ELEKTRONIKSYSTEM- UND LOGISTIK lors de son rachat par HENSOLDT GROUP ?

Le multiple VE/EBITDA estimé pour ESG ELEKTRONIKSYSTEM- UND LOGISTIK est dans la fourchette de 10x - 18x. À titre de comparaison, le secteur Industrie & Production affiche actuellement un multiple moyen d'EBITDA de 11.2x. Rejoignez gratuitement notre communauté pour accéder à toutes les données de valorisation et aux tendances du secteur.

Quand ESG ELEKTRONIKSYSTEM- UND LOGISTIK a-t-il été racheté par HENSOLDT GROUP ?

ESG ELEKTRONIKSYSTEM- UND LOGISTIK a été racheté par HENSOLDT GROUP en 2023.

Quel était le chiffre d'affaires de ESG ELEKTRONIKSYSTEM- UND LOGISTIK au moment de l'opération ?

Le chiffre d'affaires de ESG ELEKTRONIKSYSTEM- UND LOGISTIK au moment de l'opération est estimé dans la fourchette de 250M - 500M EUR. Inscrivez-vous gratuitement pour accéder au rapport de transaction complet et aux multiples de valorisation exacts.

Quel était l'EBITDA de ESG ELEKTRONIKSYSTEM- UND LOGISTIK lors de l'acquisition ?

L'EBITDA de ESG ELEKTRONIKSYSTEM- UND LOGISTIK est estimé dans la fourchette de 25M - 50M EUR. Rejoignez notre communauté gratuitement pour accéder aux données de transaction complètes et exactes.

Qu'est-ce que la Valeur d'Entreprise (VE) ?

La Valeur d'Entreprise (VE) est une mesure de la valeur totale d'une entreprise, souvent utilisée comme alternative plus complète à la capitalisation boursière. La VE inclut dans son calcul la capitalisation boursière d'une entreprise mais aussi la dette à court et long terme ainsi que toute la trésorerie au bilan de l'entreprise.

Qu'est-ce que le multiple VE/EBITDA et pourquoi est-il utilisé ?

Le multiple VE/EBITDA est un ratio financier qui compare la Valeur d'Entreprise (VE) d'une société à son Excédent Brut d'Exploitation (EBITDA). Il est largement utilisé dans le M&A et la valorisation car il permet de comparer des entreprises ayant des structures de capital différentes et donne une vue claire de la rentabilité opérationnelle.

D'où proviennent les données de l'acquisition de ESG ELEKTRONIKSYSTEM- UND LOGISTIK et sont-elles fiables ?

Les données Mynth sont fournies par une communauté professionnelle d'experts du M&A et du Private Equity. Chaque transaction, y compris l'opération ESG ELEKTRONIKSYSTEM- UND LOGISTIK, est systématiquement vérifiée par notre équipe à l'aide de documents de transaction privés et de sources officielles. Vous pouvez également trouver le communiqué de presse officiel de cette transaction ici : https://www.hensoldt.net/news/hensoldt-completes-acquisition-of-esg

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Accueil Base de données Industrie & ProductionESG ELEKTRONIKSYSTEM- UND LOGISTIK

12/2023

ESG ELEKTRONIKSYSTEM- UND LOGISTIK racheté par HENSOLDT GROUP

ALLEMAGNE Industrie & Production / Aéronautique, Naval & Défense / Électronique EV 500M - 1.5b EUR

Contexte

HENSOLDT Group a signé un accord définitif pour acquérir 100 % de ESG Elektroniksystem- und Logistik-GmbH auprès d’un véhicule d’investissement géré par Armira Beteiligungen GmbH & Co. KG, dans le cadre d’une opération incluant un complément de prix (earn-out) lié aux performances d’ESG jusqu’à fin 2024. L’opération vise à combiner les capacités d’ingénierie logicielle et d’intégration système d’ESG avec le portefeuille de capteurs de HENSOLDT, afin de proposer une offre plus complète sur les solutions de défense multi-domaines, incluant les environnements aérien, terrestre et naval, ainsi que les architectures de guerre en réseau. Après la clôture, le groupe entend générer des synergies opérationnelles via la rationalisation des activités d’ingénierie et des achats, tout en développant des opportunités de ventes croisées auprès de ses clients existants, afin d’élargir ses flux de revenus. L’intégration doit également améliorer la génération de cash-flow, renforcer la conversion en free cash-flow et optimiser le retour sur capital investi, avec un financement reposant sur une augmentation de capital et de nouvelles lignes de dette.

ESG ELEKTRONIKSYSTEM- UND LOGISTIK, qui a affiché une marge d'EBITDA de 13.9% en 2023, est valorisé sur la base d'un multiple d'EV/EBITDA de 14.7x, ce qui représente une prime par rapport à la moyenne actuellement observée dans le secteur Industrie & Production (11.2x).

Ces données sont basées sur les contributions de notre communauté de professionnels du M&A et du Private Equity, et ont été vérifiées par notre équipe pour garantir leur exactitude.

-> Tendances du secteur: Industrie & Production

Cible

ESG Elektroniksystem- und Logistik-GmbH est une entreprise allemande fondée en 1967 et spécialisée dans l’intégration de systèmes électroniques et informatiques pour les secteurs de la défense et de la sécurité publique. Elle conçoit, intègre, exploite et maintient des systèmes complexes et critiques utilisés par les forces armées, les autorités gouvernementales et certains clients industriels. Son portefeuille couvre notamment des équipements de mission, des solutions logicielles, des systèmes de communication et de réseaux de données, ainsi que des services de cycle de vie pour des plateformes aériennes, terrestres et navales. ESG intervient sur des programmes majeurs comme le Future Combat Air System et le F-35, en apportant des compétences en ingénierie, certification et intégration nécessaires aux plateformes aéronautiques de nouvelle génération. Son modèle économique repose principalement sur des contrats de services d’ingénierie, d’intégration système et de support long terme, avec une structure peu capitalistique. L’entreprise emploie environ 1 380 personnes réparties entre l’Allemagne, les Pays-Bas et les États-Unis.

Valeur d'Entreprise

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675M EUR

Valeur des fonds propres

Multiples

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EV / Chiffre d'Affaires

2.0x

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EV / EBITDA

14.7x

EV / EBIT

Données Financières (EUR)

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Année

Chiffre d'affaires

EBITDA

EBIT

2023

330M

46M

2022

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REFERENCES

Fourchette de valorisation: EV 500M - 1.5b EUR

Fourchette de CA: 250M - 500M EUR

Fourchette d'EBITDA: 25M - 50M EUR

Note : Cette page fournit des données détaillées relatifs à une opération de fusion-acquisition. Les indicateurs relatifs à l'acquisition de ESG ELEKTRONIKSYSTEM- UND LOGISTIK par HENSOLDT GROUP sont réservés exclusivement aux membres de la communauté mynth. Inscrivez-vous gratuitement pour débloquer toutes les données.

Auteurs : Les données financières présentées par mynth sont fournies par une communauté de professionnels du M&A et du Private Equity et sont systématiquement vérifiées avec des documents privés et les communiqués de presse officiels.

Communiqué de presse : voir le communiqué

Acquéreur: hensoldt group