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12/2022

AIR SUPPORT racheté par IXO PRIVATE EQUITY & BNP PARIBAS DEVELOPPEMENT

FRANCE Industrie & Production REV 10M - 30M EUR

Contexte

Air Support a réalisé une opération de LBO aux côtés d’iXO Private Equity, déjà actionnaire de la société, et de BNP Paribas Développement, qui fait son entrée au capital afin d’accompagner une nouvelle phase de croissance du spécialiste de la maintenance aéronautique. L’opération permet à Sabine Tertre, présidente de l’entreprise, de poursuivre le développement du groupe tout en s’appuyant sur des partenaires financiers capables de soutenir ses ambitions en France comme à l’international. Le financement est complété par un pool bancaire mené par la Caisse d’Épargne Midi-Pyrénées, Banque Populaire Occitane et LCL. Cette transaction intervient alors qu’Air Support connaît une trajectoire de croissance soutenue sur le marché de la maintenance, de la réparation et de la révision d’équipements aéronautiques (MRO). Forte de plus de 200 clients répartis dans une quarantaine de pays, la société a progressivement renforcé sa position comme acteur de référence sur des segments techniques à forte valeur ajoutée, combinant activités de réparation d’équipements embarqués et prestations d’assistance technique sur site. Dans cette dynamique, l’opération vise à fournir à l’entreprise les moyens financiers nécessaires pour accélérer son expansion commerciale, renforcer sa présence internationale et poursuivre ses investissements tout en maintenant un niveau élevé de qualité de service. Elle illustre également l’intérêt croissant des investisseurs pour les acteurs spécialisés de la chaîne de valeur aéronautique bénéficiant d’une clientèle diversifiée, d’un savoir-faire technique reconnu et d’une exposition favorable à la croissance du trafic aérien mondial.

AIR SUPPORT, qui a affiché une marge d'EBITDA de LOGIN en 2022, est valorisé sur la base d'un multiple d'EV/EBITDA de LOGIN, un niveau à comparer avec la moyenne actuellement observée dans le secteur Industrie & Production (11.2x).

Ces données sont basées sur les contributions de notre communauté de professionnels du M&A et du Private Equity, et ont été vérifiées par notre équipe pour garantir leur exactitude.

-> Tendances du secteur: Industrie & Production

Cible

Fondée en 1992 et basée à Pujaudran dans le Gers, Air Support est un spécialiste français de la maintenance, de la réparation et de la gestion d’équipements aéronautiques. L’entreprise intervient principalement sur les équipements moteurs et les systèmes associés utilisés par les compagnies aériennes, les ateliers de maintenance et les grands acteurs de l’industrie aéronautique. Grâce à une expertise technique reconnue et à des certifications répondant aux standards les plus exigeants du secteur, elle occupe une position de référence sur un marché où la fiabilité, la sécurité et la conformité réglementaire constituent des éléments essentiels. Air Support propose une offre complète couvrant l’inspection, la réparation, la révision et la gestion logistique d’un large éventail de composants aéronautiques. L’entreprise traite chaque année plusieurs milliers d’équipements et s’appuie sur des infrastructures industrielles spécialisées ainsi que sur des équipes hautement qualifiées pour répondre aux exigences de ses clients. Son savoir-faire lui permet d’accompagner les besoins croissants du secteur aérien, notamment dans un contexte de reprise durable du trafic mondial et d’augmentation des besoins de maintenance des flottes. La société sert plus de 200 clients répartis dans une quarantaine de pays et collabore avec plusieurs acteurs majeurs de l’aéronautique civile et industrielle.

Valeur d'Entreprise

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Valeur des fonds propres

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Multiples

EV / Chiffre d'Affaires

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EV / EBITDA

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EV / EBIT

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Données Financières (EUR)

Année
Chiffre d'affaires
EBITDA
EBIT
2022
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2021
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Autres opérations avec AIR SUPPORT

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DateAcquéreurCiblePaysSecteurContexte de l'opération
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REFERENCES

Fourchette de CA: 10M - 30M EUR

Fourchette d'EBITDA: 0M - 5M EUR

Note : Cette page fournit des données détaillées relatifs à une opération de fusion-acquisition. Les indicateurs relatifs à l'acquisition de AIR SUPPORT par IXO PRIVATE EQUITY / BNP PARIBAS DEVELOPPEMENT sont réservés exclusivement aux membres de la communauté mynth. Inscrivez-vous gratuitement pour débloquer toutes les données.

Auteurs : Les données financières présentées par mynth sont fournies par une communauté de professionnels du M&A et du Private Equity et sont systématiquement vérifiées avec des documents privés et les communiqués de presse officiels.

Communiqué de presse : voir le communiqué

Cible : air support

Acquéreur: bnp paribas developpement / ixo private equity