À quelle valeur d'entreprise HOLWEG WEBER a-t-il été racheté en 2018 ?

Lors de l'acquisition de HOLWEG WEBER par MOTION EQUITY PARTNERS en 2018, l'entreprise a été valorisée à un multiple de chiffre d'affaires estimé à below 5x. La valeur d'entreprise de la transaction est estimée dans la fourchette de 50M - 150M EUR. En vous inscrivant gratuitement, vous accédez aux détails complets et exacts de la transaction, y compris la valeur d'entreprise, le chiffre d'affaires et l'EBITDA. De plus, notre base de données montre que le secteur Industrie & Production affiche actuellement un multiple moyen d'EBITDA de 11.2x, offrant une référence précieuse pour cette transaction.

Quel était le multiple VE/EBITDA de HOLWEG WEBER lors de son rachat par MOTION EQUITY PARTNERS ?

Le multiple VE/EBITDA estimé pour HOLWEG WEBER est dans la fourchette de 5x - 12x. À titre de comparaison, le secteur Industrie & Production affiche actuellement un multiple moyen d'EBITDA de 11.2x. Rejoignez gratuitement notre communauté pour accéder à toutes les données de valorisation et aux tendances du secteur.

Quand HOLWEG WEBER a-t-il été racheté par MOTION EQUITY PARTNERS ?

HOLWEG WEBER a été racheté par MOTION EQUITY PARTNERS en 2018.

Quel était le chiffre d'affaires de HOLWEG WEBER au moment de l'opération ?

Le chiffre d'affaires de HOLWEG WEBER au moment de l'opération est estimé dans la fourchette de 50M - 100M EUR. Inscrivez-vous gratuitement pour accéder au rapport de transaction complet et aux multiples de valorisation exacts.

Quel était l'EBITDA de HOLWEG WEBER lors de l'acquisition ?

L'EBITDA de HOLWEG WEBER est estimé dans la fourchette de 5M - 25M EUR. Rejoignez notre communauté gratuitement pour accéder aux données de transaction complètes et exactes.

Qu'est-ce que la Valeur d'Entreprise (VE) ?

La Valeur d'Entreprise (VE) est une mesure de la valeur totale d'une entreprise, souvent utilisée comme alternative plus complète à la capitalisation boursière. La VE inclut dans son calcul la capitalisation boursière d'une entreprise mais aussi la dette à court et long terme ainsi que toute la trésorerie au bilan de l'entreprise.

Qu'est-ce que le multiple VE/EBITDA et pourquoi est-il utilisé ?

Le multiple VE/EBITDA est un ratio financier qui compare la Valeur d'Entreprise (VE) d'une société à son Excédent Brut d'Exploitation (EBITDA). Il est largement utilisé dans le M&A et la valorisation car il permet de comparer des entreprises ayant des structures de capital différentes et donne une vue claire de la rentabilité opérationnelle.

D'où proviennent les données de l'acquisition de HOLWEG WEBER et sont-elles fiables ?

Les données Mynth sont fournies par une communauté professionnelle d'experts du M&A et du Private Equity. Chaque transaction, y compris l'opération HOLWEG WEBER, est systématiquement vérifiée par notre équipe à l'aide de documents de transaction privés et de sources officielles. Vous pouvez également trouver le communiqué de presse officiel de cette transaction ici : https://www.fusacq.com/buzz/azulis-cede-holweg-weber-a-motion-equity-partners-a159937_ca_

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05/2018

HOLWEG WEBER racheté par MOTION EQUITY PARTNERS

ÉTATS-UNIS Industrie & Production / Équipements Industriels / Machines Spéciales / Robotique & Automatisation EV 50M - 150M EUR

Contexte

Holweg Weber a été rachetée dans le cadre d’un LBO par Motion Equity Partners, à l’issue d’un processus concurrentiel supervisé par UBS, avec la sortie d’Azulis Capital et de plusieurs actionnaires minoritaires. L’opération associe Motion Equity Partners, son partenaire Arkéa Capital ainsi que l’équipe de direction, qui réinvestit une part importante de son produit de cession afin d’assurer la continuité opérationnelle du groupe. Le financement est structuré autour d’une dette unitranche d’environ 35 à 40 millions d’euros arrangée par European Capital, complétée par une ligne de croissance destinée à financer de futures acquisitions. Cette acquisition s’inscrit dans la stratégie de Motion Equity Partners visant à renforcer son exposition aux équipements industriels spécialisés liés à la chaîne de valeur de l’emballage. Elle permet de s’appuyer sur la base clients internationale de Holweg Weber, ses capacités d’ingénierie et son potentiel de développement géographique. À la suite de l’opération, le groupe entend accélérer son expansion, notamment vers l’Asie, et développer ses activités dans les équipements en aval. Les moyens financiers mis en place doivent également soutenir des opérations de croissance externe, des investissements technologiques et le développement des contrats de service, avec l’objectif d’améliorer la génération de cash-flow et la création de valeur à long terme.

À noter que le fonds Azulis Capital avait pris le contrôle de la société lors d'un LBO en 2012.

HOLWEG WEBER, qui a affiché une marge d'EBITDA de LOGIN en 2017, est valorisé sur la base d'un multiple d'EV/EBITDA de LOGIN, ce qui représente une LOGIN par rapport à la moyenne actuellement observée dans le secteur Industrie & Production (11.2x).

Ces données sont basées sur les contributions de notre communauté de professionnels du M&A et du Private Equity, et ont été vérifiées par notre équipe pour garantir leur exactitude.

-> Tendances du secteur: Industrie & Production

Cible

Holweg Weber est un concepteur et fabricant de machines destinées à la production d'emballages en papier. Son offre comprend des lignes de transformation, des presses de découpe, des machines d'impression flexographique et des équipements de finition permettant de fabriquer des cartons, des barquettes et d'autres solutions d'emballage secondaire. L'entreprise s'adresse principalement aux grands transformateurs d'emballages, aux producteurs de papier et aux fabricants spécialisés intervenant dans les secteurs de l'alimentaire, des boissons et des biens de consommation. Son modèle économique repose sur la vente de lignes de production sur mesure, complétée par des prestations d'ingénierie, d'installation et de maintenance, qui génèrent des revenus récurrents sur le long terme. Fondée aux États-Unis, Holweg Weber a progressivement développé sa présence industrielle en Europe en implantant des sites de production en Allemagne et en Espagne, ainsi que des équipes d'ingénierie et de service de proximité. L'entreprise s'appuie sur des technologies propriétaires et des plateformes d'automatisation modulaires, capables de s'adapter à différents types de papier et de formats d'emballage. Les principaux composants sont fournis par des équipementiers de premier plan en Europe et en Amérique du Nord avant d'être intégrés dans des lignes de production personnalisées répondant aux exigences de performance et de qualité de chaque client.

Valeur d'Entreprise

Valeur des fonds propres

Multiples

EV / Chiffre d'Affaires

EV / EBITDA

EV / EBIT

Données Financières (EUR)

Année

Chiffre d'affaires

EBITDA

EBIT

2017

2016

Autres opérations avec HOLWEG WEBER

Liste des opérations M&A similaires (Date, Acquéreur, Cible, Pays, Secteur, Contexte de l'opération)
Date	Acquéreur	Cible	Pays	Secteur	Contexte de l'opération
07/2022	AMBIENTA	HOLWEG WEBER	ÉTATS-UNIS	Industrial Equipment	Holweg Weber a été rachetée par Ambienta SGR SpA, qui va l’intégrer à sa plateforme In.Pack Machinery, déjà détenue en partenariat avec son équipe de management, afin de créer un groupe industriel présent sur trois continents...
09/2012	AZULIS CAPITAL	HOLWEG WEBER	ÉTATS-UNIS	Industrial Equipment	Holweg Weber a été rachetée par Azulis Capital, en partenariat avec BNP Paribas Développement, Unigrains ainsi que les fondateurs de l’entreprise, auprès de Sollya, entité contrôlée par Perfectis. L’opération est structurée via une holding dédiée, Bag Invest, qui regroupe les activités françaises et américaines du groupe...

REFERENCES

Fourchette de valorisation: EV 50M - 150M EUR

Fourchette de CA: 50M - 100M EUR

Fourchette d'EBITDA: 5M - 25M EUR

Note : Cette page fournit des données détaillées relatifs à une opération de fusion-acquisition. Les indicateurs relatifs à l'acquisition de HOLWEG WEBER par MOTION EQUITY PARTNERS sont réservés exclusivement aux membres de la communauté mynth. Inscrivez-vous gratuitement pour débloquer toutes les données.

Auteurs : Les données financières présentées par mynth sont fournies par une communauté de professionnels du M&A et du Private Equity et sont systématiquement vérifiées avec des documents privés et les communiqués de presse officiels.

Cible : holweg weber

Acquéreur: motion equity partners