PINTAUDI racheté par FRIULIA
Contexte
Friulia a finalisé un investissement stratégique dans Pintaudi S.r.l., la filiale de boulangerie haut de gamme de Polo del Gusto (Riccardo Illy). Suite à la transaction, Polo del Gusto conserve le contrôle avec 63,4 % (dilué de 97,5 %), tandis que le fondateur conserve une participation minoritaire de 2,5 %. L'injection de capital vise à soutenir la croissance du volume de production, à répondre à la demande croissante du marché et à maintenir les normes artisanales élevées de la marque.
PINTAUDI, qui a affiché une marge d'EBITDA de LOGIN en 2024, est valorisé sur la base d'un multiple d'EV/EBITDA de LOGIN, un niveau à comparer avec la moyenne actuellement observée dans le secteur Agroalimentaire (10.8x).
Ces données sont basées sur les contributions de notre communauté de professionnels du M&A et du Private Equity, et ont été vérifiées par notre équipe pour garantir leur exactitude.
-> Tendances du secteur: Agroalimentaire
Cible
Fondée en 2004 par Giuseppe Pintaudi, Pintaudi S.r.l., initialement un petit atelier de pâtisserie, est devenue une entreprise de boulangerie haut de gamme. Basée à Trieste (zone de Noghere), elle se spécialise dans les biscottes et biscuits artisanaux de qualité supérieure. Depuis 2021, elle fait partie de « Polo del Gusto », la filiale du groupe Illy dédiée aux marques premium hors café. En 2024, Pintaudi a déménagé dans un site de production plus vaste afin d'accroître sa capacité tout en préservant la qualité artisanale de ses produits, et a lancé de nouvelles gammes de produits levés pour les grandes occasions. L'entreprise est certifiée BRC et IFS et s'adresse au circuit de la grande distribution.
Valeur d'Entreprise
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Valeur des fonds propres
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Multiples
EV / Chiffre d'Affaires
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EV / EBITDA
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EV / EBIT
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Données Financières (EUR)
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| Date | Acquéreur | Cible | Pays | Secteur | Contexte de l'opération |
|---|---|---|---|---|---|
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REFERENCES
Fourchette de CA: 0M - 5M EUR
Fourchette d'EBITDA: 0M - 5M EUR
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Cible : pintaudi
Acquéreur: friulia