À quelle valeur d'entreprise APPLUS+ GROUP a-t-il été racheté en 2024 ?

Lors de l'acquisition de APPLUS+ GROUP par TDR CAPITAL / I SQUARED CAPITAL en 2024, l'entreprise a été valorisée à un multiple de chiffre d'affaires estimé à below 5x. La valeur d'entreprise de la transaction est estimée dans la fourchette de 1b - 4b EUR. En vous inscrivant gratuitement, vous accédez aux détails complets et exacts de la transaction, y compris la valeur d'entreprise, le chiffre d'affaires et l'EBITDA. De plus, notre base de données montre que le secteur Services aux Entreprises affiche actuellement un multiple moyen d'EBITDA de 11.1x, offrant une référence précieuse pour cette transaction.

Quel était le multiple VE/EBITDA de APPLUS+ GROUP lors de son rachat par TDR CAPITAL / I SQUARED CAPITAL ?

Le multiple VE/EBITDA estimé pour APPLUS+ GROUP est dans la fourchette de 5x - 12x. À titre de comparaison, le secteur Services aux Entreprises affiche actuellement un multiple moyen d'EBITDA de 11.1x. Rejoignez gratuitement notre communauté pour accéder à toutes les données de valorisation et aux tendances du secteur.

Quand APPLUS+ GROUP a-t-il été racheté par TDR CAPITAL / I SQUARED CAPITAL ?

APPLUS+ GROUP a été racheté par TDR CAPITAL / I SQUARED CAPITAL en 2024.

Quel était le chiffre d'affaires de APPLUS+ GROUP au moment de l'opération ?

Le chiffre d'affaires de APPLUS+ GROUP au moment de l'opération est estimé dans la fourchette de 1b - 3b EUR. Inscrivez-vous gratuitement pour accéder au rapport de transaction complet et aux multiples de valorisation exacts.

Quel était l'EBITDA de APPLUS+ GROUP lors de l'acquisition ?

L'EBITDA de APPLUS+ GROUP est estimé dans la fourchette de 250M - 500M EUR. Rejoignez notre communauté gratuitement pour accéder aux données de transaction complètes et exactes.

Qu'est-ce que la Valeur d'Entreprise (VE) ?

La Valeur d'Entreprise (VE) est une mesure de la valeur totale d'une entreprise, souvent utilisée comme alternative plus complète à la capitalisation boursière. La VE inclut dans son calcul la capitalisation boursière d'une entreprise mais aussi la dette à court et long terme ainsi que toute la trésorerie au bilan de l'entreprise.

Qu'est-ce que le multiple VE/EBITDA et pourquoi est-il utilisé ?

Le multiple VE/EBITDA est un ratio financier qui compare la Valeur d'Entreprise (VE) d'une société à son Excédent Brut d'Exploitation (EBITDA). Il est largement utilisé dans le M&A et la valorisation car il permet de comparer des entreprises ayant des structures de capital différentes et donne une vue claire de la rentabilité opérationnelle.

D'où proviennent les données de l'acquisition de APPLUS+ GROUP et sont-elles fiables ?

Les données Mynth sont fournies par une communauté professionnelle d'experts du M&A et du Private Equity. Chaque transaction, y compris l'opération APPLUS+ GROUP, est systématiquement vérifiée par notre équipe à l'aide de documents de transaction privés et de sources officielles. Vous pouvez également trouver le communiqué de presse officiel de cette transaction ici : https://www.tdrcapital.com/tdr-capital-v-acquires-applus/

← BASE DE DONNÉES

Accueil Base de données Services aux EntreprisesAPPLUS+ GROUP

05/2024

APPLUS+ GROUP racheté par TDR CAPITAL / I SQUARED CAPITAL

ESPAGNE Services aux Entreprises / Services à l'Industrie / TIC (Test, Inspection, Certification) EV 1b - 4b EUR

Contexte

Le consortium Amber Equity Company, formé par TDR Capital et I Squared Capital, a finalisé avec succès l'acquisition d'une participation majoritaire dans Applus Services S.A. à la suite d'un processus de rachat public concurrentiel. La justification stratégique de l'accord est de faire passer Applus vers une propriété privée, en supprimant les contraintes et l'orientation à court terme des marchés publics pour accélérer son développement. Les acquéreurs prévoient de capitaliser sur la surveillance réglementaire croissante et la transition mondiale vers l'électrification et les infrastructures durables, domaines dans lesquels Applus détient des positions dominantes sur le marché. L'accord a été conseillé par Linklaters et représente une avancée significative dans la consolidation de l'industrie mondiale des TIC, positionnant Applus comme une plateforme privée de base pour une croissance internationale future.**

APPLUS+ GROUP, qui a affiché une marge d'EBITDA de LOGIN en 2023, est valorisé sur la base d'un multiple d'EV/EBITDA de LOGIN, ce qui représente une LOGIN par rapport à la moyenne actuellement observée dans le secteur Services aux Entreprises (11.1x).

Ces données sont basées sur les contributions de notre communauté de professionnels du M&A et du Private Equity, et ont été vérifiées par notre équipe pour garantir leur exactitude.

-> Tendances du secteur: Services aux Entreprises

Cible

Applus+ est un leader mondial du secteur des essais, de l'inspection et de la certification (TIC), dont le siège social est basé à Madrid. Présent dans plus de 70 pays, le groupe concentre ses interventions sur l'amélioration de la sécurité, de la conformité et de la durabilité des infrastructures et des processus industriels. À la suite d'une opération de croissance externe stratégique, Applus+ a utilisé cette acquisition pour poser les fondations de sa toute nouvelle division mondiale dédiée aux services environnementaux (Environmental Services). Sur le plan stratégique, le groupe déploie une logique de cross-selling intensive en s'appuyant sur son important portefeuille mondial de clients pour commercialiser l'expertise environnementale spécialisée d'APEM. Cette dynamique de build-up vise en particulier à capter la valeur sur des segments de niche à forte croissance et à forte technicité, tels que l'énergie éolienne en mer (offshore wind) et l'écologie aquatique, consolidant ainsi le positionnement d'Applus+ comme un acteur incontournable de la transition énergétique.

Valeur d'Entreprise

Valeur des fonds propres

Multiples

EV / Chiffre d'Affaires

EV / EBITDA

EV / EBIT

Données Financières (EUR)

Année

Chiffre d'affaires

EBITDA

EBIT

2023

2022

Autres opérations avec APPLUS+ GROUP

Liste des opérations M&A similaires (Date, Acquéreur, Cible, Pays, Secteur, Contexte de l'opération)
Date	Acquéreur	Cible	Pays	Secteur	Contexte de l'opération
02/2026	APPLUS+ GROUP	APEM GROUP	ROYAUME-UNI	Professional Services	Applus+ Group a acquis 100 % du groupe APEM. La transaction marque un changement transformateur pour APEM, qui dirigera désormais la division des services environnementaux pour l'ensemble de l'organisation Applus+...
12/2020	APPLUS+ GROUP	QPS EVALUATION SERVICES	CANADA	Industrial Services	Applus+ a acquis 100 % du capital social de QPS Évaluation Services Inc. auprès de ses partenaires fondateurs. Les trois cadres supérieurs de QPS, dont le président, se sont engagés à demeurer au sein de l'entreprise pendant plusieurs années afin d'assurer une intégration harmonieuse...
11/2020	APPLUS+ GROUP	BESIKTA BILPROVNING	SUÈDE	Industrial Services	La transaction est motivée par l’objectif stratégique de consolider la position de leader d’Applus+ sur le marché nordique de l’inspection réglementaire des véhicules. En acquérant un opérateur suédois de premier plan, l'acquéreur étend considérablement sa présence régionale, en s'appuyant sur ses opérations établies au Danemark et en Finlande...
09/2020	APPLUS+ GROUP	RELIABLE ANALYSIS	CHINE	Industrial Services	Applus+ a finalisé avec succès l'acquisition de 100 % du capital social d'un spécialiste des tests en laboratoire, marquant un renforcement significatif de son leadership dans le segment des tests de véhicules électriques (VE)...

REFERENCES

Fourchette de valorisation: EV 1b - 4b EUR

Fourchette de CA: 1b - 3b EUR

Fourchette d'EBITDA: 250M - 500M EUR

Note : Cette page fournit des données détaillées relatifs à une opération de fusion-acquisition. Les indicateurs relatifs à l'acquisition de APPLUS+ GROUP par TDR CAPITAL / I SQUARED CAPITAL sont réservés exclusivement aux membres de la communauté mynth. Inscrivez-vous gratuitement pour débloquer toutes les données.

Auteurs : Les données financières présentées par mynth sont fournies par une communauté de professionnels du M&A et du Private Equity et sont systématiquement vérifiées avec des documents privés et les communiqués de presse officiels.

Cible : applus+ group

Acquéreur: i squared capital / tdr capital