SANSIDOR
Acquis par
IK PARTNERS
SANSIDOR racheté par IK PARTNERS
Contexte
IK Partners, à travers son fonds IK Small Cap III, a signé un accord pour investir dans Sansidor aux côtés des actionnaires existants HC Partners, des fondateurs d'origine et de l'équipe de direction. Cette opération marque une nouvelle phase de croissance pour le Groupe, initialement créé en 2018 par une série d'acquisitions. La justification stratégique de cet investissement est d’accélérer la stratégie active d’achat et de construction du Groupe sur le marché européen très fragmenté des tests, de l’inspection et des services. Dans le cadre de la nouvelle structure de propriété, le Groupe prévoit de développer davantage son moteur interne de fusions et acquisitions afin de favoriser la consolidation du marché et d'augmenter les ventes croisées au sein de son réseau de sociétés. Un élément clé de la stratégie future comprend l'expansion internationale, avec une concentration géographique initiale sur l'entrée sur le marché allemand. Le partenariat vise à s’appuyer sur la nature résiliente de l’offre de services du Groupe, qui bénéficie de fortes réglementations favorables et d’une clientèle fidèle parmi plus de neuf mille clients.
SANSIDOR, qui a affiché une marge d'EBITDA de LOGIN en 2024, est valorisé dans cette transaction à un multiple d'EV/EBITDA de LOGIN, un niveau LOGIN que la moyenne actuellement observée dans le secteur Services aux Entreprises (11.1x).
Ces données sont basées sur les contributions de notre communauté de professionnels du M&A et du Private Equity, et ont été vérifiées par notre équipe pour garantir leur exactitude.
-> Tendances du secteur: Services aux Entreprises
Cible
Sansidor est un prestataire de services de test, d'inspection et de services connexes en plein essor, basé aux Pays-Bas, spécialisé dans la sécurité, la santé et la durabilité de l'environnement bâti. Le Groupe opère en tant que "un seul point de contact" pour les petites, moyennes et grandes entreprises, proposant un large éventail de services récurrents, conçus pour répondre aux exigences de conformité, dans quatre segments principaux : Sécurité de l'Eau, Protection Incendie, Électricité et Intégrité de la Construction. De plus, le Groupe maintient des niches spécialisées dans la Prévention des Infections et les mesures d'air. Son modèle d'affaires repose sur un réseau décentralisé de sociétés spécialisées de haute performance, qui maintiennent leur culture entrepreneuriale tout en bénéficiant d'un accompagnement central. Cette structure garantit un niveau élevé de fidélité des clients, motivé par des exigences d'assurance, réglementaires et légales strictes qui nécessitent des inspections régulières des installations techniques et des systèmes de bâtiment.
Valeur d'Entreprise
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Valeur des fonds propres
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Multiples
EV / Chiffre d'Affaires
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EV / EBITDA
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EV / EBIT
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Données Financières (EUR)
Autres opérations avec SANSIDOR
REFERENCES
Fourchette de valorisation: EV 100M - 350M EUR
Fourchette de CA: 50M - 100M EUR
Fourchette d'EBITDA: 5M - 25M EUR
Note : Cette page fournit des données détaillées relatifs à une opération de fusion-acquisition. Les indicateurs relatifs à l'acquisition de SANSIDOR par IK PARTNERS sont réservés exclusivement aux membres de la communauté mynth. Inscrivez-vous gratuitement pour débloquer toutes les données.
Auteurs : Les données financières présentées par mynth sont fournies par une communauté de professionnels du M&A et du Private Equity et sont systématiquement vérifiées avec des documents privés et les communiqués de presse officiels.
Communiqué de presse : voir le communiqué
Acquéreur: ik partners