OPTIMIZELY (EX EPISERVER)
Acquis par
ACCEL-KKR
OPTIMIZELY (EX EPISERVER) racheté par ACCEL-KKR
Contexte
IK Partners a conclu un accord pour vendre EPiServer à Accel-KKR (AKKR). Cette transaction représente une sortie pour le sponsor de capital-investissement après une période d'investissement de plusieurs années caractérisée par une internationalisation significative et une expansion du portefeuille de produits. Sous la direction de l'ancien propriétaire, la société a élargi son offre de services et renforcé sa présence mondiale grâce à un développement organique et à l'acquisition de capacités de commerce électronique et de recherche. La transition vers AKKR vise à soutenir la prochaine phase de croissance de l’entreprise, avec un accent particulier sur l’exploitation des ressources d’AKKR pour mieux servir les clients, en particulier dans la région nord-américaine. Ce changement de propriétaire permet à l'équipe de direction de poursuivre sa stratégie de leadership sur le marché tout en maintenant la continuité des activités et en poursuivant de nouvelles opportunités commerciales dans les secteurs du marketing numérique et du commerce électronique.
OPTIMIZELY (EX EPISERVER), qui a affiché une marge d'EBITDA de LOGIN en 2014, est valorisé dans cette transaction à un multiple d'EV/EBITDA de LOGIN, un niveau à comparer avec la moyenne actuellement observée dans le secteur TMT (Tech, Média, Télécom) (13.4x).
Ces données sont basées sur les contributions de notre communauté de professionnels du M&A et du Private Equity, et ont été vérifiées par notre équipe pour garantir leur exactitude.
-> Tendances du secteur: TMT (Tech, Média, Télécom)
Cible
Optimizely est un fournisseur mondial de solutions d'expérience numérique, offrant une plate-forme complète qui intègre la gestion de contenu intelligente, le commerce numérique et l'automatisation du marketing omnicanal. Basée aux États-Unis, la société dessert un portefeuille diversifié d'entreprises de moyenne et grande taille, leur permettant de rationaliser le parcours client de bout en bout grâce à son produit phare « Digital Experience Cloud ». En tirant parti de l'intelligence artificielle et de l'apprentissage automatique, Optimizely fournit aux organisations les outils nécessaires pour offrir des interactions hautement personnalisées et basées sur les données sur plusieurs points de contact numériques. Du point de vue du positionnement sur le marché, Optimizely est largement reconnu par les analystes du secteur comme un leader dans les segments des plateformes d'expérience numérique (DXP) et de la gestion de contenu Web (WCM). Il rivalise efficacement avec les suites d'entreprise existantes en offrant une architecture cloud native plus agile qui accélère la mise sur le marché. Le modèle commercial de l'entreprise repose principalement sur une source de revenus SaaS (Software-as-a-Service) à marge élevée, complétée par un solide écosystème de partenaires mondial qui gère les implémentations à grande échelle.
Valeur d'Entreprise
LOGIN
Valeur des fonds propres
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Multiples
EV / Chiffre d'Affaires
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EV / EBITDA
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EV / EBIT
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Données Financières (USD)
Autres opérations avec OPTIMIZELY (EX EPISERVER)
| Date | Acquéreur | Cible | Pays | Secteur | Contexte de l'opération |
|---|---|---|---|---|---|
| 09/2018 | INSIGHT VENTURE PARTNERS | OPTIMIZELY (EX EPISERVER) | ÉTATS-UNIS | TMT (Tech, Média, Télécom) | Dans le cadre d'une avancée significative dans le paysage des technologies marketing, Insight Venture Partners a conclu un accord définitif pour acquérir Optimizely auprès d'Accel-KKR. Cette transaction représente une étape majeure pour Optimizely, après une période « d'hyper-croissance » caractérisée par la transition réussie vers un modèle axé sur le SaaS et l'expansion de sa plateforme Digital Experience Cloud™. L'accord est structuré comme un rachat par emprunt stratégique (LBO) visant à accélérer la feuille de route mondiale des produits d'Optimizely et à améliorer ses initiatives de mise sur le marché. Sous la précédente propriété d'Accel-KKR, la cible a intégré avec succès plusieurs acquisitions stratégiques et construit un écosystème de canaux robuste, ce qui lui a valu une position de leader sur le marché des plateformes d'expérience numérique (DXP). Insight Venture Partners a l'intention de tirer parti de sa profonde expertise opérationnelle dans le secteur des logiciels pour étendre davantage la présence d'Optimizely sur le marché mondial de la transformation numérique, qui devrait atteindre des échelles institutionnelles. |
| 11/2010 | IK PARTNERS | OPTIMIZELY (EX EPISERVER) | ÉTATS-UNIS | TMT (Tech, Média, Télécom) | IK Investment Partners a acquis 100 % d'EPiServer Group AB auprès d'un consortium de vendeurs comprenant Amadeus Capital, Northzone Ventures et d'autres investisseurs. Cette acquisition s’appuie sur l’expérience d’EPiServer sur un marché de l’engagement numérique en croissance rapide. IK vise à tirer parti de son expérience en matière d’investissement pour accélérer la croissance organique d’EPiServer, tant sur le marché suédois qu’à l’international. La thèse d’investissement repose sur le fait que la suite de produits d’EPiServer (qui relie le contenu, le commerce et la communication) est bien positionnée pour capitaliser sur de solides moteurs structurels du marché. |
REFERENCES
Note : Cette page fournit des données détaillées relatifs à une opération de fusion-acquisition. Les indicateurs relatifs à l'acquisition de OPTIMIZELY (EX EPISERVER) par ACCEL-KKR sont réservés exclusivement aux membres de la communauté mynth. Inscrivez-vous gratuitement pour débloquer toutes les données.
Auteurs : Les données financières présentées par mynth sont fournies par une communauté de professionnels du M&A et du Private Equity et sont systématiquement vérifiées avec des documents privés et les communiqués de presse officiels.
Cible : optimizely (ex episerver)
Acquéreur: accel-kkr