mynth
07/2023

DIMOTRANS

Acquis par

CREDIT MUTUEL EQUITY & BNP PARIBAS DEVELOPPEMENT

FRANCE Services aux Entreprises REV 450M - 900M EUR

Contexte

Le Groupe DIMOTRANS accueille Crédit Mutuel Equity comme nouvel actionnaire minoritaire pour accélérer sa transition vers un objectif de chiffre d'affaires d'un milliard d'euros d'ici cinq ans. La transaction implique un réinvestissement significatif de la part du partenaire historique BNP Paribas Développement et de l'équipe de direction. L'opération est soutenue par un pool de dette senior dirigé par le CIC Lyonnaise de Banque et d'autres grandes banques françaises. L'objectif stratégique est de consolider le marché logistique fragmenté par le biais d'acquisitions agressives tout en maintenant le positionnement alternatif indépendant du groupe par rapport aux sociétés de transport de fret mondiales.

DIMOTRANS, qui a affiché une marge d'EBITDA de LOGIN en 2022, est valorisé dans cette transaction à un multiple d'EV/EBITDA de LOGIN, un niveau à comparer avec la moyenne actuellement observée dans le secteur Services aux Entreprises (11.1x).

Ces données sont basées sur les contributions de notre communauté de professionnels du M&A et du Private Equity, et ont été vérifiées par notre équipe pour garantir leur exactitude.

-> Tendances du secteur: Services aux Entreprises

Cible

Dimotrans est une importante société française indépendante de gestion de la chaîne d'approvisionnement. Elle propose des solutions de transport multimodal (routier, aérien, maritime), le dédouanement et la logistique contractuelle. Le groupe a connu une forte croissance grâce à des acquisitions (comme celle du groupe Crystal) et exploite un vaste réseau international.

Valeur d'Entreprise

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Valeur des fonds propres

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Multiples

EV / Chiffre d'Affaires

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EV / EBITDA

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EV / EBIT

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Données Financières (EUR)

Année
Chiffre d'affaires
EBITDA
EBIT
2022
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2021
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Autres opérations avec DIMOTRANS

REFERENCES

Fourchette de CA: 450M - 900M EUR

Note : Cette page fournit des données détaillées relatifs à une opération de fusion-acquisition. Les indicateurs relatifs à l'acquisition de DIMOTRANS par CREDIT MUTUEL EQUITY / BNP PARIBAS DEVELOPPEMENT sont réservés exclusivement aux membres de la communauté mynth. Inscrivez-vous gratuitement pour débloquer toutes les données.

Auteurs : Les données financières présentées par mynth sont fournies par une communauté de professionnels du M&A et du Private Equity et sont systématiquement vérifiées avec des documents privés et les communiqués de presse officiels.

Cible : dimotrans

Acquéreur: credit mutuel equity / bnp paribas developpement