GROUPE CAILLE racheté par GROUPE BERNARDI
Contexte
Le Groupe Bernardi, acteur majeur du secteur du transport dans la région Hauts-de-France, renforce son ancrage local par l'acquisition des actifs de son confrère, les Transports Boquet. Cette opération de croissance externe permet à Bernardi d'étendre son maillage dans le département du Pas-de-Calais et d'intégrer une clientèle complémentaire issue du secteur industriel.
GROUPE CAILLE, qui a affiché une marge d'EBITDA de LOGIN en 2021, est valorisé sur la base d'un multiple d'EV/EBITDA de LOGIN, un niveau à comparer avec la moyenne actuellement observée dans le secteur Services aux Entreprises (11.1x).
Ces données sont basées sur les contributions de notre communauté de professionnels du M&A et du Private Equity, et ont été vérifiées par notre équipe pour garantir leur exactitude.
-> Tendances du secteur: Services aux Entreprises
Cible
Valeur d'Entreprise
LOGIN
Valeur des fonds propres
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Multiples
EV / Chiffre d'Affaires
LOGIN
EV / EBITDA
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EV / EBIT
LOGIN
Données Financières (EUR)
Transactions similaires dans le secteur Services aux Entreprises
| Date | Acquéreur | Cible | Pays | Secteur | Contexte de l'opération |
|---|---|---|---|---|---|
| 07/2023 | 2L LOGISTICS | TRANSPORTS MARZAT | FRANCE | Transport & Logistics | Le groupe 2L Logistics, spécialiste de la logistique automobile (115 millions d'euros de chiffre d'affaires), poursuit sa stratégie d'extension de son réseau en acquérant les Transports Marzat. Cette opération permet à 2L Logistics de renforcer sa présence en Nouvelle-Aquitaine et de consolider sa division « Automobile » (transport de véhicules), qui représente la majorité de son activité. |
| 02/2023 | GROUPE MALHERBE | LM TRANS FRET | FRANCE | Transport & Logistics | Le groupe finalise l'acquisition de LM Trans Fret, un organisateur de transport régional spécialisé dans l'affrètement et la distribution de palettes, desservant principalement les secteurs agroalimentaire et industriel. Cette opération de croissance externe (bolt-on M&A) s'inscrit parfaitement dans la stratégie de densification du maillage territorial de l'acquéreur. En intégrant cette structure, le groupe optimise ses flux de transport nationaux et régionaux, et capte de nouvelles synergies commerciales auprès d'une base de clients industriels diversifiée, consolidant ainsi sa position de partenaire stratégique de la supply chain... |
| 09/2022 | MML CAPITAL | GLOBAL PALLETS AND PACKAGING SERVICES GPS | FRANCE | Transport & Logistics | Groupe GPS, spécialiste de la logistique d'emballages industriels réutilisables, réalise un LBO secondaire ("LBO bis"). La société de capital-investissement MML Capital, aux côtés de Metric Capital Partners, acquiert les parts détenues précédemment par Cerea Partners, Bpifrance et Arkea Capital. Cette transaction, qui valorise le groupe à plus de 250 millions d'euros, vise à financer l'expansion massive de sa flotte de caisses et à accélérer sa croissance internationale, en particulier en Asie et aux États-Unis... |
| 06/2022 | GLOBALVIA | GO-AHEAD GROUP | ROYAUME-UNI | Transport & Logistics | Le consortium formé par Globalvia et Kinetic a acquis l'opérateur de transport britannique Go-Ahead Group. Cette opération de take-private valorise l'entreprise à environ 669 millions d'euros. L'accord permet à Globalvia d'entrer sur le marché britannique des bus et à Kinetic d'étendre sa présence mondiale, dans le but d'accélérer la décarbonation de la flotte de Go-Ahead. |
| 05/2022 | IDIA CAPITAL INVESTISSEMENT / BPIFRANCE / SOFIPACA | VECTORYS | FRANCE | Transport & Logistics | Vectorys, leader logistique des flux Europe-Afrique du Nord, réalise son troisième LBO (LBO ter). Le groupe accueille un nouveau partenaire financier, IDIA Capital Investissement, tandis que les bailleurs historiques Bpifrance et Sofipaca réinvestissent. Cette opération, qui lève 26 millions d'euros (refinancement de la dette compris), permet à l'équipe dirigeante dirigée par Nabgha Salem de conserver un contrôle majoritaire fort tout en sécurisant les ressources pour accélérer la croissance, notamment dans le secteur de la logistique en Tunisie et à travers la digitalisation... |
| 03/2022 | NCI | LE ROY LOGISTIQUE | FRANCE | Transport & Logistics | Le Roy Logistique réalise un Management Buy-Out (MBO) permettant à son équipe dirigeante de prendre le contrôle de l'entreprise. Les actionnaires historiques (la famille Le Roy et le Groupe Alian) sortent. La transaction est soutenue par un pool d'investisseurs financiers régionaux dirigé par NCI, visant à soutenir le plan stratégique « Destination 2026 » du groupe, qui vise à doubler les revenus grâce à la croissance organique et aux acquisitions... |
| 01/2022 | CFTR (COMPAGNIE FRANCAISE DES TRANSPORTS REGIONAUX) | AUTOCARS MAISONNEUVE | FRANCE | Transport & Logistics | CFTR poursuit sa stratégie d'achat et de construction en acquérant Autocars Maisonneuve. Cette intégration permet à la cible familiale d'atteindre une taille critique et d'accéder aux ressources d'un groupe plus large tout en renforçant la densité de CFTR en région Rhône-Alpes. |
| 01/2022 | CMA-CGM | COLIS PRIVE | FRANCE | Transport & Logistics | Suite à l'accord signé en janvier 2022, le Groupe CMA CGM a finalisé l'acquisition de 100% de Colis Privé, premier spécialiste privé en France de la livraison de colis à domicile et en point relais pour les particuliers. Cette opération stratégique intègre Colis Privé au sein de CEVA Logistics, la filiale logistique dédiée de CMA CGM. |
| 12/2021 | BASALT INFRASTRUCTURE PARTNERS | NOBINA | SUÈDE | Transport & Logistics | Basalt Infrastructure Partners a lancé une offre publique d'achat sur Nobina, radiant la société du Nasdaq Stockholm. L'offre au prix de 108 SEK par action représentait une prime significative. Basalt vise à soutenir la croissance à long terme de Nobina et sa transition vers des flottes électriques en tant que propriétaire privé. |
| 10/2021 | TIKEHAU CAPITAL | GROUPE STERNE | FRANCE | Transport & Logistics | Tikehau Capital, groupe de gestion d'actifs alternatifs, est entré en négociations exclusives pour acquérir une participation majoritaire dans le Groupe Sterne, leader européen du transport et de la logistique durables à forte valeur ajoutée. Tikehau investirait via son fonds T2 Energy Transition, succédant à Meanings Capital Partners, qui a mené la première transformation du groupe et réinvestira significativement aux côtés de l'équipe de direction... |
REFERENCES
Fourchette de CA: 10M - 30M EUR
Note : Cette page fournit des données détaillées relatifs à une opération de fusion-acquisition. Les indicateurs relatifs à l'acquisition de GROUPE CAILLE par GROUPE BERNARDI sont réservés exclusivement aux membres de la communauté mynth. Inscrivez-vous gratuitement pour débloquer toutes les données.
Auteurs : Les données financières présentées par mynth sont fournies par une communauté de professionnels du M&A et du Private Equity et sont systématiquement vérifiées avec des documents privés et les communiqués de presse officiels.