mynth
← BASE DE DONNÉES
09/2022

GLOBAL PALLETS AND PACKAGING SERVICES GPS racheté par MML CAPITAL

FRANCE Services aux Entreprises / Transport & Logistique / Logistique EV 300M - 700M EUR

Contexte

Groupe GPS, spécialiste de la logistique d'emballages industriels réutilisables, réalise un LBO secondaire ("LBO bis"). La société de capital-investissement MML Capital, aux côtés de Metric Capital Partners, acquiert les parts détenues précédemment par Cerea Partners, Bpifrance et Arkea Capital. Cette transaction, qui valorise le groupe à plus de 250 millions d'euros, vise à financer l'expansion massive de sa flotte de caisses et à accélérer sa croissance internationale, en particulier en Asie et aux États-Unis.

GLOBAL PALLETS AND PACKAGING SERVICES GPS, qui a affiché une marge d'EBITDA de LOGIN en 2021, est valorisé sur la base d'un multiple d'EV/EBITDA de LOGIN, ce qui représente une LOGIN par rapport à la moyenne actuellement observée dans le secteur Services aux Entreprises (11.1x).

Ces données sont basées sur les contributions de notre communauté de professionnels du M&A et du Private Equity, et ont été vérifiées par notre équipe pour garantir leur exactitude.

-> Tendances du secteur: Services aux Entreprises

Cible

Un leader mondial dans les solutions de packaging d'entreprise réutilisable (économie circulaire). Le groupe conçoit, loue et gère une flotte de plus de 1,5 million de caisses métalliques réutilisables (remplaçant les emballages uniques en bois ou métal), principalement servant les industries de caoutchouc synthétique et de pneumatiques à l'échelle mondiale.

Valeur d'Entreprise

LOGIN

Valeur des fonds propres

LOGIN

Multiples

EV / Chiffre d'Affaires

LOGIN

EV / EBITDA

LOGIN

EV / EBIT

LOGIN

Données Financières (EUR)

Année
Chiffre d'affaires
EBITDA
EBIT
2021
LOGIN
LOGIN
LOGIN
2020
LOGIN
LOGIN
LOGIN

Transactions similaires dans le secteur Services aux Entreprises

Liste des opérations M&A similaires (Date, Acquéreur, Cible, Pays, Secteur, Contexte de l'opération)
DateAcquéreurCiblePaysSecteurContexte de l'opération
02/2023GROUPE MALHERBELM TRANS FRETFRANCETransport & Logistics

Le groupe finalise l'acquisition de LM Trans Fret, un organisateur de transport régional spécialisé dans l'affrètement et la distribution de palettes, desservant principalement les secteurs agroalimentaire et industriel...

11/2022GROUPE BERNARDIGROUPE CAILLEFRANCETransport & Logistics

Le Groupe Bernardi, acteur majeur du secteur du transport dans la région Hauts-de-France, renforce son ancrage local par l'acquisition des actifs de son confrère, les Transports Boquet. Cette opération de croissance externe permet à Bernardi d'étendre son maillage dans le département du Pas-de-Calais et d'intégrer une clientèle complémentaire issue du secteur industriel...

06/2022GLOBALVIAGO-AHEAD GROUPROYAUME-UNITransport & Logistics

Le consortium formé par Globalvia et Kinetic a acquis l'opérateur de transport britannique Go-Ahead Group. Cette opération de take-private valorise l'entreprise à environ 669 millions d'euros. L'accord permet à Globalvia d'entrer sur le marché britannique des bus et à Kinetic d'étendre sa présence mondiale, dans le but d'accélérer la décarbonation de la flotte de Go-Ahead...

05/2022IDIA CAPITAL INVESTISSEMENT / BPIFRANCE / SOFIPACAVECTORYSFRANCETransport & Logistics

Vectorys, leader logistique des flux Europe-Afrique du Nord, réalise son troisième LBO (LBO ter). Le groupe accueille un nouveau partenaire financier, IDIA Capital Investissement, tandis que les bailleurs historiques Bpifrance et Sofipaca réinvestissent...

03/2022NCILE ROY LOGISTIQUEFRANCETransport & Logistics

Le Roy Logistique réalise un Management Buy-Out (MBO) permettant à son équipe dirigeante de prendre le contrôle de l'entreprise. Les actionnaires historiques (la famille Le Roy et le Groupe Alian) sortent...

01/2022CMA-CGMCOLIS PRIVEFRANCETransport & Logistics

Suite à l'accord signé en janvier 2022, le Groupe CMA CGM a finalisé l'acquisition de 100% de Colis Privé, premier spécialiste privé en France de la livraison de colis à domicile et en point relais pour les particuliers...

01/2022CFTR (COMPAGNIE FRANCAISE DES TRANSPORTS REGIONAUX)AUTOCARS MAISONNEUVEFRANCETransport & Logistics

CFTR poursuit sa stratégie d'achat et de construction en acquérant Autocars Maisonneuve. Cette intégration permet à la cible familiale d'atteindre une taille critique et d'accéder aux ressources d'un groupe plus large tout en renforçant la densité de CFTR en région Rhône-Alpes...

12/2021BASALT INFRASTRUCTURE PARTNERSNOBINASUÈDETransport & Logistics

Basalt Infrastructure Partners a lancé une offre publique d'achat sur Nobina, radiant la société du Nasdaq Stockholm. L'offre au prix de 108 SEK par action représentait une prime significative. Basalt vise à soutenir la croissance à long terme de Nobina et sa transition vers des flottes électriques en tant que propriétaire privé...

10/2021TIKEHAU CAPITALGROUPE STERNEFRANCETransport & Logistics

Tikehau Capital, groupe de gestion d'actifs alternatifs, est entré en négociations exclusives pour acquérir une participation majoritaire dans le Groupe Sterne, leader européen du transport et de la logistique durables à forte valeur ajoutée...

08/2021MAERSK (A.P. MOLLER - MAERSK)B2C EUROPEPAYS-BASTransport & Logistics

A.P. Moller – Maersk a finalisé l'acquisition de B2C Europe Holding. L’accord, initialement annoncé en août 2021, a été finalisé après les approbations réglementaires et représente une étape critique dans l’expansion logistique du commerce électronique de Maersk en Europe...

REFERENCES

Fourchette de valorisation: EV 300M - 700M EUR

Fourchette de CA: 50M - 100M EUR

Fourchette d'EBITDA: 10M - 30M EUR

Note : Cette page fournit des données détaillées relatifs à une opération de fusion-acquisition. Les indicateurs relatifs à l'acquisition de GLOBAL PALLETS AND PACKAGING SERVICES GPS par MML CAPITAL sont réservés exclusivement aux membres de la communauté mynth. Inscrivez-vous gratuitement pour débloquer toutes les données.

Auteurs : Les données financières présentées par mynth sont fournies par une communauté de professionnels du M&A et du Private Equity et sont systématiquement vérifiées avec des documents privés et les communiqués de presse officiels.

Acquéreur: mml capital