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09/2022

GLOBAL PALLETS AND PACKAGING SERVICES GPS

Acquis par

MML CAPITAL

FRANCE Services aux Entreprises EV 300M - 700M EUR

Contexte

Groupe GPS, spécialiste de la logistique d'emballages industriels réutilisables, réalise un LBO secondaire ("LBO bis"). La société de capital-investissement MML Capital, aux côtés de Metric Capital Partners, acquiert les parts détenues précédemment par Cerea Partners, Bpifrance et Arkea Capital. Cette transaction, qui valorise le groupe à plus de 250 millions d'euros, vise à financer l'expansion massive de sa flotte de caisses et à accélérer sa croissance internationale, en particulier en Asie et aux États-Unis.

GLOBAL PALLETS AND PACKAGING SERVICES GPS, qui a affiché une marge d'EBITDA de LOGIN en 2021, est valorisé dans cette transaction à un multiple d'EV/EBITDA de LOGIN, ce qui représente une LOGIN par rapport à la moyenne actuellement observée dans le secteur Services aux Entreprises (11.1x).

Ces données sont basées sur les contributions de notre communauté de professionnels du M&A et du Private Equity, et ont été vérifiées par notre équipe pour garantir leur exactitude.

-> Tendances du secteur: Services aux Entreprises

Cible

Un leader mondial dans les solutions de packaging d'entreprise réutilisable (économie circulaire). Le groupe conçoit, loue et gère une flotte de plus de 1,5 million de caisses métalliques réutilisables (remplaçant les emballages uniques en bois ou métal), principalement servant les industries de caoutchouc synthétique et de pneumatiques à l'échelle mondiale.

Valeur d'Entreprise

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Valeur des fonds propres

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Multiples

EV / Chiffre d'Affaires

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EV / EBITDA

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EV / EBIT

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Données Financières (EUR)

Année
Chiffre d'affaires
EBITDA
EBIT
2021
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2020
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Autres opérations avec GLOBAL PALLETS AND PACKAGING SERVICES GPS

REFERENCES

Fourchette de valorisation: EV 300M - 700M EUR

Fourchette de CA: 50M - 100M EUR

Fourchette d'EBITDA: 10M - 30M EUR

Note : Cette page fournit des données détaillées relatifs à une opération de fusion-acquisition. Les indicateurs relatifs à l'acquisition de GLOBAL PALLETS AND PACKAGING SERVICES GPS par MML CAPITAL sont réservés exclusivement aux membres de la communauté mynth. Inscrivez-vous gratuitement pour débloquer toutes les données.

Auteurs : Les données financières présentées par mynth sont fournies par une communauté de professionnels du M&A et du Private Equity et sont systématiquement vérifiées avec des documents privés et les communiqués de presse officiels.

Acquéreur: mml capital