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03/2022

LE ROY LOGISTIQUE racheté par NCI

FRANCE Services aux Entreprises / Transport & Logistique / Logistique EV 100M - 350M EUR

Contexte

Le Roy Logistique réalise un Management Buy-Out (MBO) permettant à son équipe dirigeante de prendre le contrôle de l'entreprise. Les actionnaires historiques (la famille Le Roy et le Groupe Alian) sortent. La transaction est soutenue par un pool d'investisseurs financiers régionaux dirigé par NCI, visant à soutenir le plan stratégique « Destination 2026 » du groupe, qui vise à doubler les revenus grâce à la croissance organique et aux acquisitions.

LE ROY LOGISTIQUE, qui a affiché une marge d'EBITDA de LOGIN en 2021, est valorisé sur la base d'un multiple d'EV/EBITDA de LOGIN, ce qui représente une LOGIN par rapport à la moyenne actuellement observée dans le secteur Services aux Entreprises (11.1x).

Ces données sont basées sur les contributions de notre communauté de professionnels du M&A et du Private Equity, et ont été vérifiées par notre équipe pour garantir leur exactitude.

-> Tendances du secteur: Services aux Entreprises

Cible

Leroy Logistique est un acteur de premier plan dans le paysage de la logistique et de la commission de transport routier en France. Fondé en 1971 et basé à Vern-sur-Seiche (près de Rennes), le groupe s'est développé pour devenir un partenaire stratégique et transverse de la supply chain. Son modèle d'affaires repose sur une approche double : l'entreposage logistique à valeur ajoutée (co-packing, préparation de commandes, gestion des stocks) et l'organisation de transports (commission de transport, logistique urbaine, multimodal). L'entité exploite un réseau dense de plus d'une vingtaine de sites logistiques en France, représentant plusieurs centaines de milliers de mètres carrés couverts, et s'appuie sur une flotte de véhicules en propre combinée à un solide réseau de sous-traitants partenaires.

Valeur d'Entreprise

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Valeur des fonds propres

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Multiples

EV / Chiffre d'Affaires

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EV / EBITDA

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EV / EBIT

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Données Financières (EUR)

Année
Chiffre d'affaires
EBITDA
EBIT
2021
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2020
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Transactions similaires dans le secteur Services aux Entreprises

Liste des opérations M&A similaires (Date, Acquéreur, Cible, Pays, Secteur, Contexte de l'opération)
DateAcquéreurCiblePaysSecteurContexte de l'opération
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10/2021TIKEHAU CAPITALGROUPE STERNEFRANCETransport & Logistics

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REFERENCES

Fourchette de valorisation: EV 100M - 350M EUR

Fourchette de CA: 100M - 200M EUR

Fourchette d'EBITDA: 5M - 25M EUR

Note : Cette page fournit des données détaillées relatifs à une opération de fusion-acquisition. Les indicateurs relatifs à l'acquisition de LE ROY LOGISTIQUE par NCI sont réservés exclusivement aux membres de la communauté mynth. Inscrivez-vous gratuitement pour débloquer toutes les données.

Auteurs : Les données financières présentées par mynth sont fournies par une communauté de professionnels du M&A et du Private Equity et sont systématiquement vérifiées avec des documents privés et les communiqués de presse officiels.

Cible : le roy logistique

Acquéreur: nci