DELAFRUIT racheté par ANDROS
Contexte
Andros a signé un accord pour acquérir 100 % de Delafruit auprès du fonds de capital-investissement espagnol ProA Capital. Cette acquisition stratégique étend l'empreinte industrielle d'Andros en Espagne, en ajoutant une installation spécialisée à Tarragone à ses usines existantes de Cantabrie et de Grenade. Sous la propriété de ProA Capital, Delafruit s'est séparée de Go Fruselva et a diversifié son portefeuille au-delà des aliments pour bébés vers la nutrition sportive et les snacks pour adultes.
DELAFRUIT, qui a affiché une marge d'EBITDA de LOGIN en 2023, est valorisé sur la base d'un multiple d'EV/EBITDA de LOGIN, ce qui représente une LOGIN par rapport à la moyenne actuellement observée dans le secteur Agroalimentaire (10.9x).
Ces données sont basées sur les contributions de notre communauté de professionnels du M&A et du Private Equity, et ont été vérifiées par notre équipe pour garantir leur exactitude.
-> Tendances du secteur: Agroalimentaire
Cible
Delafruit (anciennement Dulces y Conservas El Goli) est un fabricant et conditionneur espagnol de premier plan, spécialisé dans les produits alimentaires sains à forte valeur ajoutée, notamment les purées de fruits, les smoothies et les aliments pour bébés en gourdes. Basée à Tarragone, l'entreprise exploite un complexe industriel ultramoderne doté de lignes de production à haute capacité, axées sur la technologie des gourdes, un segment porté par la tendance mondiale du « nomade » et des en-cas sains. Son modèle économique repose sur des partenariats stratégiques à long terme avec de grandes enseignes de distribution européennes et internationales ainsi que des marques mondiales de produits de grande consommation, offrant des solutions complètes, de la formulation des produits et la R&D à l'emballage durable et à la logistique. L'entreprise est reconnue pour ses normes rigoureuses en matière de sécurité alimentaire et sa capacité à transformer à l'échelle industrielle des recettes biologiques, sans sucre et à étiquetage clair. En 2023, l'entreprise a produit 279 millions d'unités et a exporté 85 % de sa production vers plus de 30 pays.
Valeur d'Entreprise
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Valeur des fonds propres
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Multiples
EV / Chiffre d'Affaires
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EV / EBITDA
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EV / EBIT
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Données Financières (EUR)
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REFERENCES
Fourchette de valorisation: EV 100M - 350M EUR
Fourchette de CA: 100M - 200M EUR
Fourchette d'EBITDA: 5M - 25M EUR
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Cible : delafruit
Acquéreur: andros