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01/2025

DELAFRUIT racheté par ANDROS

ESPAGNE Agroalimentaire / Transformation Alimentaire / Boissons / Boissons non Alcoolisées EV 100M - 350M EUR

Contexte

Andros a signé un accord pour acquérir 100 % de Delafruit auprès du fonds de capital-investissement espagnol ProA Capital. Cette acquisition stratégique étend l'empreinte industrielle d'Andros en Espagne, en ajoutant une installation spécialisée à Tarragone à ses usines existantes de Cantabrie et de Grenade. Sous la propriété de ProA Capital, Delafruit s'est séparée de Go Fruselva et a diversifié son portefeuille au-delà des aliments pour bébés vers la nutrition sportive et les snacks pour adultes.

DELAFRUIT, qui a affiché une marge d'EBITDA de LOGIN en 2023, est valorisé sur la base d'un multiple d'EV/EBITDA de LOGIN, ce qui représente une LOGIN par rapport à la moyenne actuellement observée dans le secteur Agroalimentaire (10.9x).

Ces données sont basées sur les contributions de notre communauté de professionnels du M&A et du Private Equity, et ont été vérifiées par notre équipe pour garantir leur exactitude.

-> Tendances du secteur: Agroalimentaire

Cible

Delafruit (anciennement Dulces y Conservas El Goli) est un fabricant et conditionneur espagnol de premier plan, spécialisé dans les produits alimentaires sains à forte valeur ajoutée, notamment les purées de fruits, les smoothies et les aliments pour bébés en gourdes. Basée à Tarragone, l'entreprise exploite un complexe industriel ultramoderne doté de lignes de production à haute capacité, axées sur la technologie des gourdes, un segment porté par la tendance mondiale du « nomade » et des en-cas sains. Son modèle économique repose sur des partenariats stratégiques à long terme avec de grandes enseignes de distribution européennes et internationales ainsi que des marques mondiales de produits de grande consommation, offrant des solutions complètes, de la formulation des produits et la R&D à l'emballage durable et à la logistique. L'entreprise est reconnue pour ses normes rigoureuses en matière de sécurité alimentaire et sa capacité à transformer à l'échelle industrielle des recettes biologiques, sans sucre et à étiquetage clair. En 2023, l'entreprise a produit 279 millions d'unités et a exporté 85 % de sa production vers plus de 30 pays.

Valeur d'Entreprise

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Valeur des fonds propres

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Multiples

EV / Chiffre d'Affaires

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EV / EBITDA

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EV / EBIT

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Données Financières (EUR)

Année
Chiffre d'affaires
EBITDA
EBIT
2023
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2022
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REFERENCES

Fourchette de valorisation: EV 100M - 350M EUR

Fourchette de CA: 100M - 200M EUR

Fourchette d'EBITDA: 5M - 25M EUR

Note : Cette page fournit des données détaillées relatifs à une opération de fusion-acquisition. Les indicateurs relatifs à l'acquisition de DELAFRUIT par ANDROS sont réservés exclusivement aux membres de la communauté mynth. Inscrivez-vous gratuitement pour débloquer toutes les données.

Auteurs : Les données financières présentées par mynth sont fournies par une communauté de professionnels du M&A et du Private Equity et sont systématiquement vérifiées avec des documents privés et les communiqués de presse officiels.

Cible : delafruit

Acquéreur: andros