PANIFICADORA POPULAR racheté par GRUPO MAYRIT INVERSIONES ALIMENTARIAS
Contexte
L'acquisition de Panificadora Popular représente la cinquième transaction stratégique renforçant la plateforme alimentaire en pleine expansion du Grupo Mayrit Inversiones Alimentarias (MIA Food). Cet accord s’inscrit dans une stratégie de « complétion de catégorie », combinant l’expertise technique reconnue de Panificadora Popular en matière de pains précuits et de spécialité avec les capacités établies de MIA Food en matière d’infrastructure nationale de distribution et de pâtisserie. Cette combinaison permet à MIA Food de se doter du savoir-faire technique et des capacités industrielles nécessaires pour répondre efficacement à la demande croissante de produits de boulangerie « prêts à finir » au sein du segment HORECA (Hôtel, Restaurant, Café). L'intégration des lignes de production spécialisées de Panificadora Popular, situées à Getafe, marque une étape clé dans l'ambition de MIA Food de devenir un fournisseur leader de produits de boulangerie à spectre complet. L’opération renforce également le profil financier du groupe en intégrant une entreprise centenaire rentable qui génère des synergies logistiques immédiates au sein de la zone métropolitaine de Madrid. Tout en conservant son autonomie opérationnelle, Panificadora Popular bénéficiera des atouts de MIA Food à l’échelle du groupe, notamment en matière d’approvisionnement centralisé et de capacités d’expansion internationale, en s’appuyant sur les bases établies lors des acquisitions précédentes.
PANIFICADORA POPULAR, qui a affiché une marge d'EBITDA de LOGIN en 2023, est valorisé sur la base d'un multiple d'EV/EBITDA de LOGIN, un niveau à comparer avec la moyenne actuellement observée dans le secteur Agroalimentaire (10.9x).
Ces données sont basées sur les contributions de notre communauté de professionnels du M&A et du Private Equity, et ont été vérifiées par notre équipe pour garantir leur exactitude.
-> Tendances du secteur: Agroalimentaire
Cible
Panificadora Popular est une entreprise espagnole spécialisée dans la boulangerie industrielle et artisanale. L'entreprise se démarque sur son marché en préservant des recettes traditionnelles tout en les adaptant à des techniques de production à grande échelle modernes. Au lieu de se concentrer uniquement sur la quantité, ils se fondent sur une philosophie de « pain spécialité », développant un catalogue de haute fidélité comprenant les variétés Candeal, Rústica et Hogaza. Ce qui les fait un partenaire de choix pour le secteur de l'hôtellerie est leur maîtrise du segment de pain pré-cuit, ce qui permet aux utilisateurs finaux de livrer une expérience de pain fraîchement cuit avec une cohérence industrielle.
Valeur d'Entreprise
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Valeur des fonds propres
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Multiples
EV / Chiffre d'Affaires
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EV / EBITDA
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EV / EBIT
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Données Financières (EUR)
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REFERENCES
Fourchette de CA: 5M - 25M EUR
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Acquéreur: grupo mayrit inversiones alimentarias