SAVEL racheté par UNEXO / UNIGRAINS
Contexte
Le Groupe SAVEL ouvre pour la première fois son capital à un consortium composé d'UNEXO et d'Unigrains. Cet investissement minoritaire permet au président de l'entreprise, Marc Léon, de renforcer sa position tandis que les actionnaires familiaux conservent une large majorité. L'opération a été portée par un pool de caisses régionales piloté par le Crédit Agricole du Finistère. La logique stratégique du partenariat est d'accélérer le développement du groupe par une croissance organique et inorganique. Les principaux domaines d'intervention comprennent la consolidation de son leadership dans les espèces de volaille de niche, la diversification dans les produits alimentaires transformés et l'optimisation de la logistique. L’afflux de capitaux soutiendra également de nouvelles acquisitions pour compléter la gamme de produits du groupe et accéder à de nouveaux segments de clientèle dans les secteurs de la restauration et de la vente au détail.
SAVEL, qui a affiché une marge d'EBITDA de LOGIN en 2023, est valorisé sur la base d'un multiple d'EV/EBITDA de LOGIN, un niveau à comparer avec la moyenne actuellement observée dans le secteur Agroalimentaire (10.9x).
Ces données sont basées sur les contributions de notre communauté de professionnels du M&A et du Private Equity, et ont été vérifiées par notre équipe pour garantir leur exactitude.
-> Tendances du secteur: Agroalimentaire
Cible
Fondée en 1968 et basée en Bretagne, le Groupe SAVEL est un spécialiste français de premier plan dans le traitement et la distribution de espèces de volaille de niche. Le modèle d'affaires du groupe se concentre sur la "volaille de spécialité", notamment les coqs, les pintades et les poulets jaunes à croissance lente, le distinguant de la volaille industrielle de masse. Opérant comme un acteur intégré de bout en bout, SAVEL repose sur un réseau de plus de 150 éleveurs exclusifs situés près de ses cinq sites de production. Sa proposition de valeur repose sur des normes de qualité élevées et une expertise régionale, principalement servant le secteur de la restauration hors domicile (HORECA) et les marchés d'exportation internationaux. Les acquisitions stratégiques récentes, telles que La Toque Bretonne et Béziau, ont permis au groupe d'élargir sa présence sur le marché de la dinde et de renforcer son pied-à-terre dans la région de l'Ouest de la France.
Valeur d'Entreprise
LOGIN
Valeur des fonds propres
LOGIN
Multiples
EV / Chiffre d'Affaires
LOGIN
EV / EBITDA
LOGIN
EV / EBIT
LOGIN
Données Financières (EUR)
Transactions similaires dans le secteur Agroalimentaire
| Date | Acquéreur | Cible | Pays | Secteur | Contexte de l'opération |
|---|---|---|---|---|---|
| 03/2025 | BRIDOR | LAURENT BAKERY GROUP | AUSTRALIE | Food Processing | Marquant son entrée sur le marché australien, BRIDOR a finalisé l'acquisition de Laurent Bakery Group auprès du fonds de capital-investissement BGH Capital. La justification stratégique de l’opération est l’acquisition d’une plateforme industrielle premium clé en main dans la région APAC, parfaitement alignée avec le positionnement mondial « premium only » de Bridor... |
| 01/2025 | ANDROS | DELAFRUIT | ESPAGNE | Food Processing | Andros a signé un accord pour acquérir 100 % de Delafruit auprès du fonds de capital-investissement espagnol ProA Capital. Cette acquisition stratégique étend l'empreinte industrielle d'Andros en Espagne, en ajoutant une installation spécialisée à Tarragone à ses usines existantes de Cantabrie et de Grenade... |
| 11/2024 | REFRESCO | FRÍAS NUTRICIÓN | ESPAGNE | Food Processing | Refresco a finalisé l’acquisition de Frías Nutrición, spécialiste espagnol des boissons végétales, après l’annonce de la transaction en juillet 2024 et la validation des conditions réglementaires. Cette opération s’inscrit dans la stratégie “Buy & Build” de Refresco et vise à renforcer son exposition au segment en forte croissance des boissons plant-based, considéré comme une catégorie stratégique au sein de l’industrie des boissons non alcoolisées... |
| 09/2024 | VALEO FOODS GROUP | I.D.C. HOLDING | SLOVAQUIE | Food Processing | Le Groupe Valeo Foods a accepté d'acquérir I.D.C. Holding, un important producteur de confiserie d'Europe centrale, de son propriétaire Pavol Jakubec. Cette acquisition « transformatrice » établit une pierre angulaire stratégique pour Valeo en Europe de l'Est, complétant ses opérations CandyPlus existantes en République tchèque et Balconi en Italie... |
| 09/2024 | ONE ROCK CAPITAL PARTNERS | EUROPE SNACKS | FRANCE | Food Processing | One Rock Capital Partners a signé un accord pour acquérir une participation majoritaire dans Europe Snacks auprès de Seven2 (anciennement Apax Partners), qui détenait l'entreprise depuis 2013. Cette sortie conclut une décennie de transformation sous la direction de Seven2, au cours de laquelle le chiffre d'affaires est passé de 90 millions d'euros à 700 millions d'euros grâce à trois opérations de croissance importantes... |
| 09/2024 | AS EQUITY PARTNERS | HOCHDORF SWISS NUTRITION (HSN) | SUISSE | Food Processing | AS Equity Partners a conclu un accord contraignant pour acquérir Hochdorf Swiss Nutrition (HSN), la principale filiale manufacturière du groupe Hochdorf. La justification stratégique de la transaction est de préserver les activités opérationnelles de HSN et son rôle dans l'industrie laitière suisse tout en la séparant des "charges financières héritées" de sa société holding mère, qui est entrée dans un moratoire sur la restructuration de sa dette... |
| 08/2024 | CINVEN | VITAMIN WELL | SUÈDE | Food Processing | L'acquisition de Vitamin Well par Cinven constitue une démarche stratégique visant à tirer parti de la croissance de la demande en faveur d'un mode de vie plus sain et actif. Cette opération est motivée par les caractéristiques attractives du secteur de la santé, du bien-être et du fitness, qui est sous-tendu par un changement structurel loin des snacks et boissons moins sains... |
| 07/2024 | TOWERBROOK | IDAK FOOD GROUP | SUISSE | Food Processing | Le groupe alimentaire IDAK connaît un changement de propriétaire, TowerBrook Capital Partners remplaçant Invision et Nord Holding en tant que nouvel actionnaire majoritaire. L'investissement vise à renforcer IDAK, en soutenant ses plans de croissance ainsi que ses futures acquisitions en Europe... |
| 07/2024 | NEWPRINCES GROUP | PRINCES | ROYAUME-UNI | Food Processing | Newlat Food S.p.A. (désormais NewPrinces) a finalisé avec succès l'acquisition de 100 % du capital social de Princes Limited auprès de Mitsubishi Corporation. Cette opération structurante concrétise la vision sur 20 ans de Newlat de faire évoluer une entreprise familiale en un acteur multinational de premier plan... |
| 07/2024 | GRUPO MAYRIT INVERSIONES ALIMENTARIAS | PANIFICADORA POPULAR | ESPAGNE | Food Processing | L'acquisition de Panificadora Popular représente la cinquième transaction stratégique renforçant la plateforme alimentaire en pleine expansion du Grupo Mayrit Inversiones Alimentarias (MIA Food). Cet accord s’inscrit dans une stratégie de « complétion de catégorie », combinant l’expertise technique reconnue de Panificadora Popular en matière de pains précuits et de spécialité avec les capacités établies de MIA Food en matière d’infrastructure nationale de distribution et de pâtisserie... |
REFERENCES
Fourchette de CA: 100M - 200M EUR
Note : Cette page fournit des données détaillées relatifs à une opération de fusion-acquisition. Les indicateurs relatifs à l'acquisition de SAVEL par UNEXO / UNIGRAINS sont réservés exclusivement aux membres de la communauté mynth. Inscrivez-vous gratuitement pour débloquer toutes les données.
Auteurs : Les données financières présentées par mynth sont fournies par une communauté de professionnels du M&A et du Private Equity et sont systématiquement vérifiées avec des documents privés et les communiqués de presse officiels.
Communiqué de presse : voir le communiqué