mynth
07/2024

AMALTHEA

Acquis par

AUSNUTRIA DAIRY

PAYS-BAS Agroalimentaire EV 20M - 50M EUR

Contexte

Ausnutria Dairy a finalisé l'acquisition des 50 % restants d'Amalthea, une opération destinée à renforcer fondamentalement son contrôle sur la chaîne d'approvisionnement mondiale des produits laitiers caprins. La justification stratégique de cette transaction repose sur un jeu de « sécurisation verticale », fusionnant la profondeur opérationnelle technique de pointe de la société cible dans le domaine de la microfiltration avec le réseau de distribution mondial dominant du groupe pour les préparations pour nourrissons. Cet alignement structurel fournit à l'organisation le talent scientifique et le matériel technologique nécessaires pour optimiser la production de lactosérum de chèvre de grande valeur, un ingrédient essentiel à la mission qui était auparavant soumis à la dynamique d'approvisionnement des coentreprises. Cette opération permet au groupe de réaliser une expansion structurelle définitive sur le marché des fromages de spécialité tout en réduisant simultanément les coûts de son activité formules.

AMALTHEA, qui a affiché une marge d'EBITDA de LOGIN en 2023, est valorisé dans cette transaction à un multiple d'EV/EBITDA de LOGIN, ce qui représente une LOGIN par rapport à la moyenne actuellement observée dans le secteur Agroalimentaire (10.6x).

Ces données sont basées sur les contributions de notre communauté de professionnels du M&A et du Private Equity, et ont été vérifiées par notre équipe pour garantir leur exactitude.

-> Tendances du secteur: Agroalimentaire

Cible

Amalthea est une société néerlandaise spécialisée dans la production de lait de chèvre et de fromages de spécialité. L'entreprise a créé un espace distinct sur le marché européen du lait en se concentrant sur les "miracles du lait", en transformant notamment le lait de chèvre et de vache biologique de haute qualité en fromages de qualité supérieure semi-durs et mous. Au lieu de se concurrencer sur le volume de produits de base, elle se distingue par une philosophie de l'innovation technique, en utilisant un processus de microfiltration breveté appelé CleardMilk® pour valoriser pleinement chaque composant du flux de lait. Ce qui la rend un partenaire de choix est sa capacité à équilibrer un modèle de sourcing coopératif traditionnel avec des processus de pointe, garantissant que les composants laitiers spécialisés soient optimisés à la fois pour le marché de fromage de consommation et les applications industrielles.

Valeur d'Entreprise

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Valeur des fonds propres

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Multiples

EV / Chiffre d'Affaires

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EV / EBITDA

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EV / EBIT

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Données Financières (EUR)

Année
Chiffre d'affaires
EBITDA
EBIT
2023
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2022
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Autres opérations avec AMALTHEA

REFERENCES

Fourchette de valorisation: EV 20M - 50M EUR

Fourchette d'EBITDA: 0M - 5M EUR

Note : Cette page fournit des données détaillées relatifs à une opération de fusion-acquisition. Les indicateurs relatifs à l'acquisition de AMALTHEA par AUSNUTRIA DAIRY sont réservés exclusivement aux membres de la communauté mynth. Inscrivez-vous gratuitement pour débloquer toutes les données.

Auteurs : Les données financières présentées par mynth sont fournies par une communauté de professionnels du M&A et du Private Equity et sont systématiquement vérifiées avec des documents privés et les communiqués de presse officiels.