À quelle valeur d'entreprise CISCO AIR SYSTEMS a-t-il été racheté en 2022 ?

Lors de l'acquisition de CISCO AIR SYSTEMS par DXP ENTERPRISES en 2022, l'entreprise a été valorisée à un multiple de chiffre d'affaires estimé à below 5x. La valeur d'entreprise de la transaction est estimée dans la fourchette de 50M - 150M USD. En vous inscrivant gratuitement, vous accédez aux détails complets et exacts de la transaction, y compris la valeur d'entreprise, le chiffre d'affaires et l'EBITDA. De plus, notre base de données montre que le secteur Services aux Entreprises affiche actuellement un multiple moyen d'EBITDA de 11.1x, offrant une référence précieuse pour cette transaction.

Quel était le multiple VE/EBITDA de CISCO AIR SYSTEMS lors de son rachat par DXP ENTERPRISES ?

Le multiple VE/EBITDA estimé pour CISCO AIR SYSTEMS est dans la fourchette de 5x - 12x. À titre de comparaison, le secteur Services aux Entreprises affiche actuellement un multiple moyen d'EBITDA de 11.1x. Rejoignez gratuitement notre communauté pour accéder à toutes les données de valorisation et aux tendances du secteur.

Quand CISCO AIR SYSTEMS a-t-il été racheté par DXP ENTERPRISES ?

CISCO AIR SYSTEMS a été racheté par DXP ENTERPRISES en 2022.

Quel était le chiffre d'affaires de CISCO AIR SYSTEMS au moment de l'opération ?

Le chiffre d'affaires de CISCO AIR SYSTEMS au moment de l'opération est estimé dans la fourchette de 25M - 50M USD. Inscrivez-vous gratuitement pour accéder au rapport de transaction complet et aux multiples de valorisation exacts.

Quel était l'EBITDA de CISCO AIR SYSTEMS lors de l'acquisition ?

L'EBITDA de CISCO AIR SYSTEMS est estimé dans la fourchette de 5M - 25M USD. Rejoignez notre communauté gratuitement pour accéder aux données de transaction complètes et exactes.

Qu'est-ce que la Valeur d'Entreprise (VE) ?

La Valeur d'Entreprise (VE) est une mesure de la valeur totale d'une entreprise, souvent utilisée comme alternative plus complète à la capitalisation boursière. La VE inclut dans son calcul la capitalisation boursière d'une entreprise mais aussi la dette à court et long terme ainsi que toute la trésorerie au bilan de l'entreprise.

Qu'est-ce que le multiple VE/EBITDA et pourquoi est-il utilisé ?

Le multiple VE/EBITDA est un ratio financier qui compare la Valeur d'Entreprise (VE) d'une société à son Excédent Brut d'Exploitation (EBITDA). Il est largement utilisé dans le M&A et la valorisation car il permet de comparer des entreprises ayant des structures de capital différentes et donne une vue claire de la rentabilité opérationnelle.

D'où proviennent les données de l'acquisition de CISCO AIR SYSTEMS et sont-elles fiables ?

Les données Mynth sont fournies par une communauté professionnelle d'experts du M&A et du Private Equity. Chaque transaction, y compris l'opération CISCO AIR SYSTEMS, est systématiquement vérifiée par notre équipe à l'aide de documents de transaction privés et de sources officielles. Vous pouvez également trouver le communiqué de presse officiel de cette transaction ici : https://ir.dxpe.com/news/news-details/2022/DXP-Enterprises-Inc.-Announces-Acquisition-of-Cisco-Air-Systems-Inc/default.aspx

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05/2022

CISCO AIR SYSTEMS racheté par DXP ENTERPRISES

ÉTATS-UNIS Services aux Entreprises / Services à l'Industrie / Distribution Industrielle & Technique EV 50M - 150M USD

Contexte

DXP Enterprises a finalisé avec succès l'acquisition de Cisco Air Systems, ce qui représente une expansion cruciale de sa plateforme de compresseurs d'air dans l'ouest des États-Unis. Cette transaction stratégique intègre un leader régional très performant dans le cadre « One DXP », ciblant spécifiquement les corridors industriels résilients de la Californie du Nord et du Nevada. La justification stratégique de cette opération repose sur la forte complémentarité technique entre l’expertise spécialisée dans le traitement de l’air de la cible et la position dominante actuelle du groupe dans les équipements tournants. En intégrant ce spécialiste technique, l'organisation renforce sa capacité à servir les marchés finaux critiques, notamment les secteurs de l'alimentation, des boissons et des transports, qui exigent des modèles de services localisés et de haut niveau. Le partenariat est conçu pour tirer parti des ressources d’approvisionnement centralisées et de l’échelle de distribution massive de l’acquéreur tout en utilisant l’expertise commerciale exceptionnelle de la cible. Cette intégration fait suite à une série d'acquisitions récentes dans le segment de l'air comprimé, suite à un plan discipliné visant à diversifier l'exposition sur le marché final et à solidifier une plateforme industrielle multidisciplinaire capable de fournir des solutions complètes de manipulation de liquides et de gaz.

En prenant le contrôle de Cisco Air Systems, Dxp Enterprises poursuit sa stratégie d'expansion. Le groupe a déjà réalisé 2 acquisitions par le passé, dont celle de Premier Water en 2021.

CISCO AIR SYSTEMS, qui a affiché une marge d'EBITDA de LOGIN en 2021, est valorisé sur la base d'un multiple d'EV/EBITDA de LOGIN, ce qui représente une LOGIN par rapport à la moyenne actuellement observée dans le secteur Services aux Entreprises (11.1x).

Ces données sont basées sur les contributions de notre communauté de professionnels du M&A et du Private Equity, et ont été vérifiées par notre équipe pour garantir leur exactitude.

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Cible

Cisco Air Systems est un distributeur industriel de haut niveau d'expertise, spécialisé dans la conception, l'ingénierie et l'entretien de systèmes de compression d'air. Le modèle d'affaires de l'entité repose sur une approche de cycle de vie complet, offrant des équipements critiques pour la mission et un accompagnement technique aux secteurs exigeants tels que l'alimentation et la boisson, les transports et la fabrication générale. Sa proposition de valeur réside dans sa capacité à délivrer une efficacité énergétique optimisée et une disponibilité opérationnelle grâce à des technologies de compresseurs d'air avancées et des services de terrain spécialisés. Stratégiquement, la société se concentre sur les marchés de la Californie du Nord et du Nevada, agissant en tant que leader technique régional qui relie les fabricants d'équipements majeurs aux utilisateurs industriels finaux. En intégrant une distribution professionnalisée avec des capacités de services industrialisés, l'organisation facilite la durabilité opérationnelle structurale pour sa clientèle diversifiée.

Valeur d'Entreprise

Valeur des fonds propres

Multiples

EV / Chiffre d'Affaires

EV / EBITDA

EV / EBIT

Données Financières (USD)

Année

Chiffre d'affaires

EBITDA

EBIT

2021

2020

Transactions similaires dans le secteur Services aux Entreprises

Liste des opérations M&A similaires (Date, Acquéreur, Cible, Pays, Secteur, Contexte de l'opération)
Date	Acquéreur	Cible	Pays	Secteur	Contexte de l'opération
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07/2022	LOXAM	SOFRANEL	FRANCE	Industrial Services	Loxam a acquis Sofranel pour renforcer sa présence dans la région Hauts-de-France. Cette démarche tactique a été perçue comme une expansion audacieuse sur le « terrain » de ses principaux concurrents (Kiloutou et Acces Industrie)...
04/2022	SOLOMAT LOCATION	LOCANET	FRANCE	Industrial Services	Solomat Location a acquis Locanet pour élargir son offre « modulaire et assainissement ». Cette acquisition stratégique permet à Solomat de contrôler une plus grande partie de la chaîne de valeur des chantiers de construction, en fournissant non seulement de la machinerie lourde mais également les installations de vie nécessaires aux travailleurs...
04/2022	DWYER INSTRUMENTS	OMEGA ENGINEERING	ÉTATS-UNIS	Industrial Services	Dwyer Instruments, une société de plateforme soutenue par Arcline Investment Management, a finalisé l'acquisition d'Omega Engineering auprès de Spectris plc. La justification stratégique de cette transaction repose sur un jeu « d'échelle pour la croissance », fusionnant la profondeur opérationnelle technique de la cible dans la distribution numérique omnicanal avec la vaste infrastructure de fabrication de capteurs de Dwyer...
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03/2022	BUFAB	TI MIDWOOD & CO	ROYAUME-UNI	Industrial Services	Bufab a finalisé avec succès l’acquisition de toutes les actions en circulation de TIMCO, une opération qui représente à ce jour la plus grande transaction de l’histoire du groupe. Cette expansion stratégique renforce considérablement la présence de l'organisation sur les marchés britannique et irlandais, en intégrant une marque très réputée occupant une position dominante dans le segment des pièces C de construction...
02/2022	HIG CAPITAL	BERARDI BULLONERIE	ITALIE	Industrial Services	H.I.G. Capital a acquis une participation majoritaire dans Berardi Bullonerie auprès de la famille Berardi, qui a réinvesti pour une participation minoritaire. La justification stratégique de l'acquisition est d'accélérer le développement de Berardi grâce à une combinaison de croissance organique et d'une campagne ciblée de fusions et acquisitions sur le marché très fragmenté des éléments de fixation...
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REFERENCES

Fourchette de valorisation: EV 50M - 150M USD

Fourchette de CA: 25M - 50M USD

Fourchette d'EBITDA: 5M - 25M USD

Note : Cette page fournit des données détaillées relatifs à une opération de fusion-acquisition. Les indicateurs relatifs à l'acquisition de CISCO AIR SYSTEMS par DXP ENTERPRISES sont réservés exclusivement aux membres de la communauté mynth. Inscrivez-vous gratuitement pour débloquer toutes les données.

Auteurs : Les données financières présentées par mynth sont fournies par une communauté de professionnels du M&A et du Private Equity et sont systématiquement vérifiées avec des documents privés et les communiqués de presse officiels.