mynth
05/2022

CISCO AIR SYSTEMS

Acquis par

DXP ENTERPRISES

ÉTATS-UNIS Services aux Entreprises EV 50M - 150M USD

Contexte

DXP Enterprises a finalisé avec succès l'acquisition de Cisco Air Systems, ce qui représente une expansion cruciale de sa plateforme de compresseurs d'air dans l'ouest des États-Unis. Cette transaction stratégique intègre un leader régional très performant dans le cadre « One DXP », ciblant spécifiquement les corridors industriels résilients de la Californie du Nord et du Nevada. La justification stratégique de cette opération repose sur la forte complémentarité technique entre l’expertise spécialisée dans le traitement de l’air de la cible et la position dominante actuelle du groupe dans les équipements tournants. En intégrant ce spécialiste technique, l'organisation renforce sa capacité à servir les marchés finaux critiques, notamment les secteurs de l'alimentation, des boissons et des transports, qui exigent des modèles de services localisés et de haut niveau. Le partenariat est conçu pour tirer parti des ressources d’approvisionnement centralisées et de l’échelle de distribution massive de l’acquéreur tout en utilisant l’expertise commerciale exceptionnelle de la cible. Cette intégration fait suite à une série d'acquisitions récentes dans le segment de l'air comprimé, suite à un plan discipliné visant à diversifier l'exposition sur le marché final et à solidifier une plateforme industrielle multidisciplinaire capable de fournir des solutions complètes de manipulation de liquides et de gaz.

CISCO AIR SYSTEMS, qui a affiché une marge d'EBITDA de LOGIN en 2021, est valorisé dans cette transaction à un multiple d'EV/EBITDA de LOGIN, ce qui représente une LOGIN par rapport à la moyenne actuellement observée dans le secteur Services aux Entreprises (11.1x).

Ces données sont basées sur les contributions de notre communauté de professionnels du M&A et du Private Equity, et ont été vérifiées par notre équipe pour garantir leur exactitude.

-> Tendances du secteur: Services aux Entreprises

Cible

Cisco Air Systems est un distributeur industriel de haut niveau d'expertise, spécialisé dans la conception, l'ingénierie et l'entretien de systèmes de compression d'air. Le modèle d'affaires de l'entité repose sur une approche de cycle de vie complet, offrant des équipements critiques pour la mission et un accompagnement technique aux secteurs exigeants tels que l'alimentation et la boisson, les transports et la fabrication générale. Sa proposition de valeur réside dans sa capacité à délivrer une efficacité énergétique optimisée et une disponibilité opérationnelle grâce à des technologies de compresseurs d'air avancées et des services de terrain spécialisés. Stratégiquement, la société se concentre sur les marchés de la Californie du Nord et du Nevada, agissant en tant que leader technique régional qui relie les fabricants d'équipements majeurs aux utilisateurs industriels finaux. En intégrant une distribution professionnalisée avec des capacités de services industrialisés, l'organisation facilite la durabilité opérationnelle structurale pour sa clientèle diversifiée.

Valeur d'Entreprise

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Valeur des fonds propres

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Multiples

EV / Chiffre d'Affaires

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EV / EBITDA

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EV / EBIT

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Données Financières (USD)

Année
Chiffre d'affaires
EBITDA
EBIT
2021
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2020
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Autres opérations avec CISCO AIR SYSTEMS

REFERENCES

Fourchette de valorisation: EV 50M - 150M USD

Fourchette de CA: 25M - 50M USD

Fourchette d'EBITDA: 5M - 25M USD

Note : Cette page fournit des données détaillées relatifs à une opération de fusion-acquisition. Les indicateurs relatifs à l'acquisition de CISCO AIR SYSTEMS par DXP ENTERPRISES sont réservés exclusivement aux membres de la communauté mynth. Inscrivez-vous gratuitement pour débloquer toutes les données.

Auteurs : Les données financières présentées par mynth sont fournies par une communauté de professionnels du M&A et du Private Equity et sont systématiquement vérifiées avec des documents privés et les communiqués de presse officiels.