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02/2022

BERARDI BULLONERIE

Acquis par

HIG CAPITAL

ITALIE Services aux Entreprises REV 50M - 100M EUR

Contexte

H.I.G. Capital a acquis une participation majoritaire dans Berardi Bullonerie auprès de la famille Berardi, qui a réinvesti pour une participation minoritaire. La justification stratégique de l'acquisition est d'accélérer le développement de Berardi grâce à une combinaison de croissance organique et d'une campagne ciblée de fusions et acquisitions sur le marché très fragmenté des éléments de fixation. En capitalisant sur le rayonnement international et l’expérience de H.I.G. en matière de consolidation, le groupe ambitionne de fédérer d’autres opérateurs du secteur et d’enrichir son offre de services à forte valeur ajoutée. La transaction a été soutenue par une dette senior d'un pool bancaire comprenant Crédit Agricole, Deutsche Bank et Banca Ifis, ainsi qu'une obligation subordonnée souscrite par Equita Private Debt. Ce partenariat marque une étape clé dans la transition de l’entreprise familiale centenaire vers une plateforme d’entreprise évolutive capable d’une expansion nationale et internationale rapide.

BERARDI BULLONERIE, qui a affiché une marge d'EBITDA de LOGIN en 2020, est valorisé dans cette transaction à un multiple d'EV/EBITDA de LOGIN, un niveau à comparer avec la moyenne actuellement observée dans le secteur Services aux Entreprises (11.1x).

Ces données sont basées sur les contributions de notre communauté de professionnels du M&A et du Private Equity, et ont été vérifiées par notre équipe pour garantir leur exactitude.

-> Tendances du secteur: Services aux Entreprises

Cible

Fondée en 1919, Berardi Bullonerie est un distributeur italien majeur d'éléments de fixation et un pionnier des services logistiques intégrés. Son modèle économique repose sur la livraison à flux tendu de fixations standard et sur mesure (pièces C) à une clientèle industrielle diversifiée. Sa proposition de valeur s'appuie sur un haut niveau de service et des solutions propriétaires avancées, notamment ses programmes logistiques intégrés « Kanban » qui optimisent la gestion de la chaîne d'approvisionnement des fabricants. Stratégiquement, l'entreprise opère à travers un vaste réseau de 14 entrepôts en Italie et des bureaux commerciaux en Croatie et au Maroc. En se diversifiant dans des segments de produits connexes et des services à forte valeur ajoutée, elle s'est imposée comme un partenaire technologique et logistique incontournable pour les entreprises industrielles en quête d'excellence.

Valeur d'Entreprise

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Valeur des fonds propres

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Multiples

EV / Chiffre d'Affaires

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EV / EBITDA

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EV / EBIT

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Données Financières (EUR)

Année
Chiffre d'affaires
EBITDA
EBIT
2020
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2019
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Autres opérations avec BERARDI BULLONERIE

REFERENCES

Fourchette de CA: 50M - 100M EUR

Fourchette d'EBITDA: 5M - 25M EUR

Note : Cette page fournit des données détaillées relatifs à une opération de fusion-acquisition. Les indicateurs relatifs à l'acquisition de BERARDI BULLONERIE par HIG CAPITAL sont réservés exclusivement aux membres de la communauté mynth. Inscrivez-vous gratuitement pour débloquer toutes les données.

Auteurs : Les données financières présentées par mynth sont fournies par une communauté de professionnels du M&A et du Private Equity et sont systématiquement vérifiées avec des documents privés et les communiqués de presse officiels.

Communiqué de presse : voir le communiqué

Cible : berardi bullonerie

Acquéreur: hig capital