mynth
04/2022

OMEGA ENGINEERING

Acquis par

DWYER INSTRUMENTS

ÉTATS-UNIS Services aux Entreprises EV 300M - 700M GBP

Contexte

Dwyer Instruments, une société de plateforme soutenue par Arcline Investment Management, a finalisé l'acquisition d'Omega Engineering auprès de Spectris plc. La justification stratégique de cette transaction repose sur un jeu « d'échelle pour la croissance », fusionnant la profondeur opérationnelle technique de la cible dans la distribution numérique omnicanal avec la vaste infrastructure de fabrication de capteurs de Dwyer. Cette fusion crée effectivement une centrale spécialisée dans le secteur de l'instrumentation, repositionnant Omega d'une division non essentielle au sein d'un grand conglomérat vers le principal moteur de haut service pour une plate-forme de détection dédiée. Cette opération permet à Spectris plc d'exécuter une transformation structurelle définitive vers un groupe industriel plus rationalisé et plus résilient. En cédant un actif qui nécessitait une échelle mondiale importante pour atteindre une rentabilité maximale, l'organisation peut désormais concentrer sa R&D et son capital sur ses trois piliers principaux : Malvern Panalytical, HBK et Industrial Solutions. Cette manœuvre optimise le profil financier du groupe, en se concentrant davantage sur les solutions de mesure de précision critiques pour les marchés séculaires à forte croissance.

OMEGA ENGINEERING, qui a affiché une marge d'EBITDA de LOGIN en 2021, est valorisé dans cette transaction à un multiple d'EV/EBITDA de LOGIN, ce qui représente une LOGIN par rapport à la moyenne actuellement observée dans le secteur Services aux Entreprises (11.1x).

Ces données sont basées sur les contributions de notre communauté de professionnels du M&A et du Private Equity, et ont été vérifiées par notre équipe pour garantir leur exactitude.

-> Tendances du secteur: Services aux Entreprises

Cible

Omega Engineering opère comme une organisation technologique de premier plan dédiée à la conception et à la distribution omnicanal de produits spécialisés de détection et de contrôle. Le modèle économique de l’entité est centré sur une plate-forme numérique de haut niveau qui offre aux ingénieurs un accès rapide à plus de 100 000 produits dans les catégories de mesure de température, de pression, de débit et de niveau. Sa proposition de valeur est ancrée dans la profondeur technique opérationnelle, comblant le fossé entre la fabrication de matériel de niche et le support technique professionnel pour les secteurs de l'aérospatiale, de l'automobile et de la pharmacie. Stratégiquement, l'entreprise se concentre sur un modèle d'exécution à grande vitesse, garantissant que les solutions de détection complexes sont accessibles via une expérience client transparente et axée sur le numérique. En maintenant une concentration spécialisée sur la « longue traîne » de l'instrumentation industrielle, l'organisation assure un rôle essentiel à la mission dans l'efficacité structurelle des environnements mondiaux de R&D et de production. L'entité donne la priorité à l'agilité numérique et à la précision industrialisée pour faciliter l'avancement structurel de la surveillance industrielle automatisée.

Valeur d'Entreprise

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Valeur des fonds propres

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Multiples

EV / Chiffre d'Affaires

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EV / EBITDA

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EV / EBIT

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Données Financières (GBP)

Année
Chiffre d'affaires
EBITDA
EBIT
2021
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2020
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Autres opérations avec OMEGA ENGINEERING

REFERENCES

Fourchette de valorisation: EV 300M - 700M GBP

Fourchette de CA: 100M - 200M GBP

Fourchette d'EBITDA: 5M - 25M GBP

Note : Cette page fournit des données détaillées relatifs à une opération de fusion-acquisition. Les indicateurs relatifs à l'acquisition de OMEGA ENGINEERING par DWYER INSTRUMENTS sont réservés exclusivement aux membres de la communauté mynth. Inscrivez-vous gratuitement pour débloquer toutes les données.

Auteurs : Les données financières présentées par mynth sont fournies par une communauté de professionnels du M&A et du Private Equity et sont systématiquement vérifiées avec des documents privés et les communiqués de presse officiels.

Acquéreur: dwyer instruments