mynth
03/2022

TI MIDWOOD & CO

Acquis par

BUFAB

ROYAUME-UNI Services aux Entreprises EV 50M - 150M GBP

Contexte

Bufab a finalisé avec succès l’acquisition de toutes les actions en circulation de TIMCO, une opération qui représente à ce jour la plus grande transaction de l’histoire du groupe. Cette expansion stratégique renforce considérablement la présence de l'organisation sur les marchés britannique et irlandais, en intégrant une marque très réputée occupant une position dominante dans le segment des pièces C de construction. La justification de cette décision repose sur l'intégration d'une plateforme spécialisée de « guichet unique » offrant un accès immédiat à un vaste réseau de plus de 4 500 commerçants indépendants. En combinant l’ADN entrepreneurial de la cible et son expertise axée sur les commerçants avec l’infrastructure de chaîne d’approvisionnement mondiale du groupe, le partenariat vise à accélérer la croissance régionale et à élargir l’offre globale de services. L'intégration permet d'importantes opportunités de ventes croisées au sein du secteur de la construction, en particulier pour les fixations et équipements de chantier critiques pour la sécurité. En outre, l’accord renforce l’engagement du groupe à consolider les marchés fragmentés de la distribution technique tout en maintenant des normes élevées de service client.

TI MIDWOOD & CO, qui a affiché une marge d'EBITDA de LOGIN en 2021, est valorisé dans cette transaction à un multiple d'EV/EBITDA de LOGIN, ce qui représente une LOGIN par rapport à la moyenne actuellement observée dans le secteur Services aux Entreprises (11.1x).

Ces données sont basées sur les contributions de notre communauté de professionnels du M&A et du Private Equity, et ont été vérifiées par notre équipe pour garantir leur exactitude.

-> Tendances du secteur: Services aux Entreprises

Cible

TIMCO est une société commerciale leader sur le marché et un fournisseur à guichet unique de premier plan pour les commerçants indépendants du secteur de la construction. Le modèle commercial de l’organisation est centré sur la distribution en grand volume de pièces C essentielles, notamment des fixations, des vis, des fixations et du matériel de construction spécialisé. Sa proposition de valeur repose sur la fourniture aux professionnels du commerce d'une gamme complète de produits essentiels à leur mission, allant des adhésifs aux accessoires pour outils électriques, en passant par la protection des sites et les équipements de protection individuelle (EPI). Stratégiquement, l'entité se concentre sur le maintien d'un vaste portefeuille de produits pour servir des milliers de commerçants indépendants au Royaume-Uni et en Irlande. L'entreprise donne la priorité à l'excellence opérationnelle et au service client, en tirant parti de sa connaissance approfondie du secteur et de son réseau logistique efficace pour garantir une disponibilité fiable des produits. En tant que partenaire de longue date du secteur de la construction, l'organisation facilite les opérations quotidiennes des bâtiments grâce à sa gestion spécialisée des stocks et à ses services de soutien axés sur les commerçants.

Valeur d'Entreprise

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Valeur des fonds propres

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Multiples

EV / Chiffre d'Affaires

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EV / EBITDA

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EV / EBIT

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Données Financières (GBP)

Année
Chiffre d'affaires
EBITDA
EBIT
2021
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2020
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Autres opérations avec TI MIDWOOD & CO

REFERENCES

Fourchette de valorisation: EV 50M - 150M GBP

Fourchette de CA: 50M - 100M GBP

Fourchette d'EBITDA: 5M - 25M GBP

Note : Cette page fournit des données détaillées relatifs à une opération de fusion-acquisition. Les indicateurs relatifs à l'acquisition de TI MIDWOOD & CO par BUFAB sont réservés exclusivement aux membres de la communauté mynth. Inscrivez-vous gratuitement pour débloquer toutes les données.

Auteurs : Les données financières présentées par mynth sont fournies par une communauté de professionnels du M&A et du Private Equity et sont systématiquement vérifiées avec des documents privés et les communiqués de presse officiels.